החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נופלים לאחר שראש הפד פאוול מחק את רווחי השוק; טסלה מובילה תנועות רווחים| היומי העסקי של המשקיעים

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ירדו בחדות בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, כמו טסלה (TSLA) הובילה לרווחים מרכזיים לאחר שעות העבודה, וכאשר המשקיעים המשיכו להרהר בפד נצי. שוק המניות מחק ביום רביעי עליות חדות תוך יומיות, בעוד שהתשואות של משרד האוצר זינקו לאחר שהפדרל ריזרב אמר כי הוא "מצפה" להעלות את הריבית בקרוב, כאשר ראש הפד, ג'רום פאוול, מאותת שהעלאות ריבית אגרסיביות וקיצוץ מאזן מגיעות.

X

המדדים הגדולים סגרו את הרמות הגרועות ביותר ולא חתכו את השפל של יום שני, אבל זה היה עוד סשן מאכזב לניסיון העלייה בבורסה הבלתי מוכח.

מיקרוסופט (MSFT) עוררה עליות ואופטימיות בשוק לפני החלטת הפד. מניית MSFT התאוששה מעל הממוצע הנע של 200 הימים שלה, למרות שנסגרה קרוב לשפל של המסחר.

רווחי טסלה ניצחו בנוחות את הצפיות ביום רביעי מאוחר. מניית טסלה ירדה במסחר הפכפך בין לילה.

בינתיים, טכנולוגיה (STX), לאם מחקר (LRCX), תרדיאן (TER), אינטל (INTC), טכנולוגיית תנועה סיליקון (SIMO), השכרות ארצות (URI), Ameriprise פיננסי (AMP), תרופות ורטקס (VRTX), Edwards Lifesciences (EW) ו ServiceNow (NOW) גם דיווח על רווחים ביום רביעי מאוחר.

מניות STX ו-ServiceNow היו זוכים בולטים בין לילה, בעוד שמניות אדוארדס, LRCX, Silicon Motion ובעיקר Teradyne היו מפסידים.

מניית טסלה ומיקרוסופט נמצאות ב-IBD Leaderboard. מניות מיקרוסופט ו-NOW נמצאות ב-IBD לטווח ארוך.

פגישת פד

פגישת הפד הסתיימה ביום רביעי אחר הצהריים כשקובעי המדיניות מאותתים על העלאת ריבית במרץ, ואמרו "זה יהיה מתאים בקרוב". רכישות הנכסים יסתיימו בתחילת מרץ, כמתוכנן, למרות ספקולציות שרכישות אג"ח עשויות להסתיים בפברואר.

ראש הפד, ג'רום פאוול, עקב אחר מסיבת העיתונאים שלו ואמר שיש "די מעט מקום" להעלות את הריבית מבלי לפגוע בשוק העבודה. הוא לא שולל העלאת תעריפים בכל פגישה ב-2022, החל ממרץ.

פאוול שוב אמר שהפד יכול לזוז מהר יותר ומהר יותר לקצץ את המאזן העצום שלו מאשר במהלך המחזור האחרון, ואמר שהכלכלה חזקה יותר כעת. הוא הדגיש כי הפד לא קיבל שום החלטה לגבי המהירות או העיתוי של קיצוצים במאזן כלשהם, אך אמר שהם יגיעו לאחר העלאת הריבית הראשונה.

פאוול לא אמר שום דבר מפתיע, אבל הוא נשמע כמו ראש הפד שמתמקד במלחמה באינפלציה גבוהה, לא מתכופף לאחור כדי להרגיע את השווקים המעצבנים.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-7 נקודות בסיס ל-1.85%, בעיקר כשפאוול דיבר. זה מעט מתחת לשיא השנתיים של 1.87% שנקבע ב-19 בינואר. התשואה של משרד האוצר לשנתיים זינקה ב-2 נקודות בסיס ל-13%, כאשר פער התשואות ממשיך להצטמצם.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ירדו ב-0.9% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 נסוגו ב-1.1%. החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 צנחו ב-1.4%. החוזים העתידיים היו גבוהים במידה ניכרת במשך רוב יום רביעי בערב.

תשואת האוצר ל-10 שנים השתנתה מעט בן לילה, אך התשואה לשנתיים ממשיכה לעלות, והוסיפה 2 נקודות בסיס ל-3%.

זכור שפעולה בין לילה בחוזים עתידיים בדאו ובמקומות אחרים אינה מתורגמת בהכרח למסחר בפועל במושב הבורסה הרגיל הבא.

זה נכון במיוחד במהלך תיקוני שוק וניסיונות ראלי חדשים. החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היו הפכפכים יותר, עם פעולות במפגשים רגילים שהראו תנודות פרועות תוך-יומיות.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה עלתה בצורה מוצקה במשך חלק גדול מהסשן, כאשר מיקרוסופט הובילה את הדרך. המדדים העיקריים הגיעו לשיאים בפעילות זמן קצר לאחר ההודעה על פגישת הפד בשעה 2:XNUMX שעון החוף המזרחי, אך לאחר מכן נסוגו במהרה, מחקו את העליות והפכו לשליליות על הערותיו הניציות של ראש הפד פאוול.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.5% במסחר בבורסה ביום רביעי. מדד S&P 500 נסוג ב-0.15%. מדד נאסד"ק נסגר מעט מעל האיזון. הקופה הקטנה ראסל 2000 צנחה ב-1.5%.

בין תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ירדה ב-0.1%, בעוד שגם Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ירדה ב-0.1%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ירדה בקצת יותר מ-1%, אפילו כשמניית מיקרוסופט היא מרכיב מרכזי. מניית NOW היא גם אחזקת מפתח. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) עלתה ב-1.4%. מניות אינטל ו-LRCX הן רכיבי SMH בולטים.

המשקף מניות של סיפורים ספקולטיביים יותר, ARK Innovation ETF (ARKK) נסוג ב-2.5% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) ב-2.25%. מניית טסלה נותרה האחזקה מס' 1 בתעודות הסל של ARK Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) צנחה ב-2.6% ו-Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ירדה ב-0.9%. US Global Jets ETF (JETS) ירד ב-0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ויתרה ב-2.4%. תעודת הסל Energy Select SPDR ETF (XLE) ירדה ב-0.2% ו- Financial Select SPDR ETF (XLF) עלתה ב-0.3%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLV) ירדה ב-0.5%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

רווחי טסלה

הרווחים וההכנסות של טסלה ניצחו בנוחות את הצפיות בוול סטריט. המנכ"ל אילון מאסק אמר שבעיות בשרשרת האספקה ​​היו "הגורם המגביל העיקרי" לצמיחה ב-2021. טסלה ניהלה את צרות שרשרת האספקה ​​ב-2021 טוב יותר מרוב יצרניות הרכב, שרבות מהן ראו ירידות ניכרות בייצור עקב מחסור בשבבים ועוד.

טסלה ממשיכה לצפות לצמיחה של 50% באספקה ​​בשנה במהלך השנים הקרובות, ולגבור בקלות על רף זה בשנת 2021 עם זינוק של 87%.

מאסק על שיחת הרווחים מפעלי אוסטין וברלין כמעט מוכנים להתחיל משלוחים ללקוחות. הוא אמר שטסלה תבחר מקומות למתקני ייצור נוספים עד סוף השנה.

הוא גם מצפה שטסלה תשיג ציר רובוט נהיגה עצמית מלאה השנה, טענה שהוא טוען כבר כמה שנים.

מאסק אמר שלא יהיו סייברטראק או כל דגמים חדשים אחרים ב-2022, מה שמאשר דיווחים נרחבים. הוא אמר שה- Cybertruck "בתקווה" תצא בשנת 2023. זה אומר שיעברו בערך שלוש שנים בין רכבי טסלה חדשים, בעקבות דגם Y בתחילת 2020.

מאסק אמר גם כי טסלה אינה עובדת כעת על רכב אוטונומי מלא בשווי 25,000 דולר.

מאסק אמר שטסלה תספק כמה כלי רכב, ככל הנראה קרוסאוברים מדגם Y, עם 4680 ערכות סוללות. אבל לא ברור אם זה אומר שטסלה פתרה מכשולים טכניים עם ייצור המוני של 4680 תאי סוללה, או שהיא רק התקינה כמה חבילות של 4680 כמעין הדגמה.

מניית טסלה ירדה ב-1% בן לילה, אך לאחר נפילה ועלייה מוצקה בנקודות שונות. המניה עלתה ב-2.1% ל-937.41 ביום רביעי, לאחר שהגיעה ל-987.69 תוך יומי. מניית TSLA נמצאת באיחוד עם נקודת רכישה של 1,243.49, אך היא עשויה להציע כניסות קודמות שונות.

רווחים אחרים

הרווחים של לאם ריסרץ' עלו במעט, אבל ענקית ציוד השבבים החמיצה את המכירות ונתנה הנחיות חלשות. מניית LRCX ירדה בצורה יציבה.

הרווחים של Teradyne ניצחו את הצפיות, אבל יצרנית ציוד השבבים נחה הרבה מתחת לקונצנזוס ברבעון הראשון, תוך שהיא מציינת "מעבר טכנולוגי איטי יותר באחד משווקי הקצה הגדולים שלנו". מניית TER קרסה.

הרווחים של אינטל עלו על צפיות, אבל מניית INTC ירדה באופן צנוע בן לילה בעקבות תחזית רווח חלשה.

רווחי Seagate עלו מעט בצפיות, כאשר משחק הזיכרון העלה את הנחיית המכירות לשנת 2022. מניית STX זינקה במסחר ממושך.

הרווחים של ServiceNow עלו על התחזיות. עכשיו המניה זינקה בפעולה מאוחרת.

הרווחים וההכנסות של Edwards Lifesciences החמיצו צפיות, בעוד שההנחיות היו קלות. מניית EW שקעה.

הרווחים של Ameriprise עלו על צפיות והחברה הפיננסית הודיעה על רכישה חוזרת של מניות של 3 מיליארד דולר. מניית AMP לא הייתה פעילה.

הרווחים של Vertex היכו בקלות כשהביוטק מנחה גבוה יותר. מניית VRTX טיפסה מעט במהלך הלילה.

הרווחים של United Rentals עלו על קונצנזוס. מניית URI עלתה בצורה מתונה בפעולה ממושכת.

הרווחים של Silicon Motion עלו על ההערכות, אך מניית SIMO ירדה ביציבות בן לילה.

מדוע כלי IBD זה מפשט את החיפוש אחר מניות מובילות

ניתוח ראלי שוק

שוק המניות ירד לתיקון ב-2022 לא מעט בגלל החששות של הפד. אז זה לא הלם לראות את ניסיון העצרת המתהווה מוחק עליות כבדות בעקבות הערות הפד הניצי, אבל זה מאכזב.

נאסד"ק, עלייה של יותר מ-3% תוך-יומי לקצת מעל לרמה של 14,000, נסוג אך זכה לרווח הודות למיקרוסופט וטסלה. מדד S&P 500 פגע בהתנגדות סביב קו 200 הימים, נע מעלייה של 2.2% תוך יומי להפסד קל.

אפילו בשיא הסשן, אף אחד מהמדדים הגדולים אפילו לא התקרב לממוצע הנע של 10 ימים.

משקיעים עדיין יכולים לחפש יום מעקב כדי לאשר את ניסיון העלייה החדש בבורסה. יום מעקב, הכולל עליות מחירים חזקות באחד או יותר מהמדדים העיקריים בנפח גבוה יותר מאשר בפגישה הקודמת, מסמן שמוסדות גדולים מוכנים לתמוך במגמת העלייה החדשה.

אבל בעוד שהם מחוץ לשפל של יום שני, כל המדדים העיקריים ירדו במשך השבוע, כמעט לא סימן לעלייה חדשה וחזקה.

כאשר החוזים העתידיים של דאו יורדים בצורה מוצקה, הסיכונים עשויים להיות מוטים לכיוון השוק שיחתים את השפל האחרון שלהם.

ממוצע 200 הימים: שורת התמיכה האחרונה?

מה לעשות עכשיו

פעולת השוט של הימים האחרונים הציעה הקפצות חזקות בתקופות קצרות, אבל גם מכירה גדולה. ללא כדור בדולח, קשה לבחור ערכים בטוחים עבור מניות או תעודות סל.

מניית מיקרוסופט הציעה ללא ספק כניסה כמובילה ארוכת טווח מקו 200 הימים, אם כי הסגירה לא הייתה מעוררת השראה. רוב מניות הטכנולוגיה נראות פגומות מאוד לאחר צלילות כמעט אנכיות. מניות צמיחה בעלות ערך גבוה חלשות במיוחד, אם כי מניית טסלה נמנעה מלהתמוטט.

מניות האנרגיה הן מנהיגות ברורות, למרות הנסיגות ביום רביעי. רבים כבר מורחבים עם מחירי הנפט הגולמי שעולים לשיאים רב-שנים.

בין מלאי המשלוחים, מאטסון (MATX) פרץ מבסיס בזמן משלוח משולב צים (צים) החזירה לעצמה נקודת קניה קודמת לאחר שהפעילה את כלל המכירה של 7%-8% ביום שני. באופן רחב יותר, מספר מניות משלוח ביבשה נראות גם מעניינות.

הפיננסים התקשו בשבועות האחרונים, אך לא נשברו. ובכל זאת, שיטוח עקום התשואה אינו טוב למרווחי ההלוואות של הבנקים.

בהחלט תעבוד על רשימות המעקב שלך, מנסה למצוא מניות שמגדירות ערכים פוטנציאליים. זכור שעונת הרווחים נשארת במלוא עוצמתה, כשרוכל פירות קטן בשם אפל מדווח ביום חמישי בערב.

קרא את התמונה הגדולה מדי יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק והמניות והמגזרים המובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV בום היא הקנייה הטובה ביותר?