החוזים עתידיים על דאו ג'ונס נופלים ב-500 נקודות כאשר קרדיט סוויס גורם למכירת הבנק האירופי

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס נמכרו בתחילת יום רביעי, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, עם הקרדיט סוויס (CS) נפלה כשבעל המניות הבכיר שלה שלל להשקיע יותר בבנק השוויצרי החולה.

X

שוק המניות זינק ביום שלישי, כאשר המדדים העיקריים עלו חזק למרות הנבילה במשך רוב שעות אחר הצהריים. שיעור האינפלציה של מדד המחירים לצרכן בפברואר התקרר בהתאם לציפיות, אך הדו"ח לקח חיוב שני לבנקים.

ניסיון עצירת שוק יוצא לדרך. אבל המשקיעים צריכים להיות זהירים בתוך סביבה כה תנודתית, מונעת חדשות.

מספר מניות הראו פעילות שורית ביום שלישי. מטא פלטפורמות (META) הבזיק אות קנייה כשההורה של פייסבוק ואינסטגרם הכריזו על גל נוסף של פיטורים. טסלה (TSLA) התאושש מתמיכה מרכזית. בואינג (תוֹאַר רִאשׁוֹן), לנתיאוס (LNTH), אפלייד מטיריאלס (AMAT), MSCI (MSCI), פורטינט (FTNT) ו- MercadoLibre (MELI) כולם נסחרים ליד נקודות קנייה.

מניית META נמצאת ב-SwingTrader. מניות FTNT ו-MSCI נמצאות ב-IBD לטווח ארוך. מניות MELI, Monolithic Power, Fortinet ולנתאוס נמצאות ב-IBD 50. מניות Fortinet ו-AMAT הן ב-IBD Big Cap 20.

הסרטון המוטמע במאמר דן בפעולת השוק של יום שלישי וניתח את מניות Meta Platforms, Fortinet ו-BA.

קרדיט סוויס מובילה את מכירת הבנק האירופי

מניית קרדיט סוויס ירדה ב-20% במסחר לפני השוק, כאשר הבנק הלאומי הסעודי, בעל המניות הבכיר שלו, שלל השקעות נוספות. ענקית הבנקים השוויצרית צנחה בחודשים האחרונים, וחשפה מוקדם יותר השבוע בקרות פנימיות לקויות. החלפת ברירת מחדל אשראי מעידה על עלייה בסיכונים עבור קרדיט סוויס. דויטשה בנק (DB) וחברות פיננסיות אחרות באירופה היו מפסידות בעיקר בתחילת יום רביעי. המסחר במספר בנקים באירופה הופסק.

המכירה פגע בבנקים גדולים בארה"ב בסחר לפני השוק, כגון מורגן צ'ייס (JPM) ו- הוולס פארגו (WFC), שעלתה ביום שלישי.

בין בנקים אזוריים בנק הרפובליקה הראשון (FRC) עלה תוך כדי Western Alliance Bancorp (WAL) השתנה מעט בתחילת יום רביעי. PacWest Bancorp (PACW) נפל. כל השלושה ביצעו ריבאונדים גדולים ביום שלישי למרות סגירת שיאים טובים. צ'ארלס שוואב (SCHW) גם נסוג בעקבות ההקפצה של יום שלישי.

תעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) נסוגה בתחילת יום רביעי, עם אחזקות גדולות במניות JPMorgan, Wells ו-SCHW. תעודת הסל SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ירדה לאחר ההקפצה של יום שלישי. FRC ו-WAL הן בין ההחזקות הרבות.

רווחי לנר

לנאר (LEN) בשלהי יום שלישי ניצחה בקלות את ההערכות לרבעון הראשון הפיסקאלי בזמן שבונה הבתים הנחה את ההזמנות ברבעון השני.

מניית LEN טיפסה ב-1% במסחר ממושך. המניות עלו ביום שלישי ב-1.8% לרמה של 100.77, כשהן קופצות מקו 50 הימים שלה. מניית לנאר עובדת על נקודת קנייה של 109.38 בסיס שטוח. המשקיעים יכולים להשתמש במעבר מעל לשיא התוך יומי של יום שלישי של 101.78 ככניסה מוקדמת.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס צנחו ב-1.7% לעומת השווי ההוגן במסחר תנודתי. החוזים העתידיים על S&P 500 נסוגו ב-1.7% והחוזים העתידיים על 100 של נאסד"ק ירדו ב-1.35%.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-11 נקודות בסיס ל-3.51%. התשואה לשנתיים ירדה ב-2 נקודות בסיס ל-23%.

השווקים נוטים לכיוון העלאת ריבית של הפד ב-22 במרץ של רבע נקודה, אך רואים הפסקה בחודש מאי והורדות ריבית במהלך הקיץ.

גם עם ירידת התשואות בארה"ב, הדולר עלה.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי ירדו ביותר מ-1%. החוזים העתידיים על הנחושת צנחו ביותר מ-2%.

הייצור התעשייתי של סין בחודשים ינואר-פברואר עלה ב-2.4% לעומת שנה קודם לכן, מתחת לצפיות של 2.6%. המכירות הקמעונאיות עלו ב-3.5%, בהתאם לתחזיות. השקעה בנכסים קבועים 5.5%, מעל קונצנזוס, אבל ההשקעה בנדל"ן ירדה ב-5.7%.

זכור שפעולה בין לילה בחוזים עתידיים בדאו ובמקומות אחרים אינה מתורגמת בהכרח למסחר בפועל במושב הבורסה הרגיל הבא.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ניסיון עצרת בבורסה

שוק המניות עלו חזק ביום שלישי, אך עם כמה מהלכים גדולים למעלה ולמטה.

מדד הדאו ג'ונס עלה ב-1.1% במסחר בבורסה ביום שלישי. מדד S&P 500 עלה ב-1.65%, כאשר מניות FRC, Schwab ו- Meta Platforms הן עם הביצועים הטובים ביותר. מדד נאסד"ק זינק ב-2.1%. המניות הקטנות ראסל 2000 תבעו 1.9%.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב צנחו ב-4.6% ל-71.33 דולר לחבית. החוזים העתידיים על הנחושת צנחו ב-1.45%.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-12 נקודות בסיס ל-3.63%. תשואת האוצר לשנתיים זינקה ב-2 נקודות בסיס ל-19%.

תעודות סל

בין תעודות סל בצמיחה, תעודת סל Innovator IBD 50 (FFTY) עלתה ב-2.5%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) עלתה ב-2.3%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) זינקה ב-3%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5%. מניית טסלה היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלתה ב-0.8% ו-Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.7%. US Global Jets ETF (JETS) ירדה ב-0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) עלתה ב-1.4%, כאשר מניית LEN מחזיקה ב-XHB. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) טיפסה ב-1%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLV) עלתה ב-0.9%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מלאי טסלה

מניית TSLA זינקה ביום שלישי ב-5% ל-183.26 לאחר שמצאה תמיכה בקו 50 הימים שלה ביום שני, אם כי המניות עדיין מתחת לקו 21 הימים. הרישומים החזקים של טסלה לרכבי רכב חשמליים חזקים של טסלה הזינו את העליות של יום שלישי. ענקית EV עובדת על בסיס תחתית אפשרי עם נקודת קניה של 217.75. זה נוצר מתחת לקו 200 הימים, אבל פריצה כמעט בוודאות כרוכה בניקוי 200 הימים.

מטא סטוק

Meta Platforms הודיעה ביום שלישי כי תנתק עוד 10,000 משרות בחודשים הקרובים. זה אישר דיווחים על גל גדול נוסף של פיטורים, לאחר 11,000 קיצוצים בנובמבר.

מניית META זינקה ב-7.25% לרמה של 194.02. המניות עובדות על נקודת רכישה של 197.26 מבסיס אחיד שנוצר בעקבות פער הרווחים ברבעון הרביעי שעלה, על פי ניתוח MarketSmith. . אבל המשקיעים יכלו להשתמש בקו מגמה נוטה כלפי מטה או מהלך מעל לשיא ה-4 במרץ של 7 ככניסה מוקדמת.

קו החוזק היחסי נמצא ברמות הגבוהות ביותר מאז מאי, המשקף את הביצועים החורגים של מניית META בחודשים האחרונים לעומת מדד S&P 500.

מניות ליד נקודות קנייה

מניית BA פערה מעל קו 50 הימים שלה בבוקר יום שלישי, מפלרטטת עם כניסה לקו מגמה לאחר התאוששות ביום שני משפל של חודשיים. אבל ענקית התעופה והחלל דאו ג'ונס דעכה ונסגרת רק ב-1.9% ל-207.28, מתחת ל-50 הימים. מניית בואינג בדרך לקבל בסיס שטוח חדש לאחר יום שישי עם נקודת קניה של 221.43.

ביום שלישי זכתה בואינג ב-78 הזמנות מאושרות למטוסי 787 דרימליינר משתי חברות תעופה סעודיות, עם אופציות ל-43 נוספות.

מניית LNTH עלתה ביום שלישי ב-3.2% לרמה של 73.02, אם כי המניה סגרה שפל. ביום שני, מניית Lantheus התאוששה מקו 21 הימים. המשקיעים עדיין יכולים להשתמש ב-75.20 בנקודת קנייה של כוס עם ידית, אבל 77.04 עשוי להיות בקרוב כניסה טובה יותר.

מניית AMAT זינקה ביום שלישי ב-3.9% לרמה של 120.34 לאחר שקפצה מקו 50 הימים שלה ביום שני. המניות עובדות על בסיס שטוח של 125.02, כשהן חלק ממערך בסיס על בסיס. מניית אפלייד מטיריאלס עשויה להשתמש במעבר מעל לשיא של יום שלישי של 121.24 ככניסה מוקדמת. קו RS למניית AMAT נמצא בשיא של 52 שבועות.

מניית MSCI עלתה ב-3.8% לרמה של 548.25, והרחיבה את הזינוק ביום שני מקו 50 הימים. למניית MSCI יש נקודת קניה של 572.60 מבסיס ארוך ועמוק עם כוס עם ידית. אבל זה הבזיק כניסה מוקדמת מקו מגמה בשיפוע או מעבר לשיא התוך יומי של 7 במרץ של 547.92.

מניית FTNT טיפסה ב-2.7% לרמה של 60.89, לאחר היפוך הפוך ביום שני. פורטינט עובדת על נקודת רכישה של 63.12 על איחוד שחזר ליולי או אפריל שעברו.

מניית MELI זינקה ב-4.5% ל-1,214.96, חזרה מעל קו 21 הימים שלה לאחר שמצאה תמיכה בקו 10 השבועות ביום שני. המשקיעים עדיין יכולים להשתמש ב-1,250.58 כנקודת קניה תקפה מבסיס שטוח לאחרונה.

ניתוח שוק המניות

המדדים העיקריים התקדמו בעוצמה עד כמעט צהריים, נבלו אחר הצהריים לפני שהתחזק שוב ב-40 הדקות האחרונות.

המדד המשולב של נאסד"ק התאושש מעל הממוצעים הנעים של 50 יום ו-200 יום ונסגר לא רחוק משיאים תוך-יומיים.

מדד S&P 500 ודאו ג'ונס עלו אך פגעו בהתנגדות ליד קווים ל-200 יום. הראסל 2000, עם ריכוז בנק כבד, זינק בתחילה אך סגר היטב שיאים מוקדמים.

המנצחים גברו על המפסידים ב-3 ל-1 ב-NYSE וכמעט 2-1 בנאסד"ק.

מניות הבנקים נפתחו בעוצמה אך כמעט מיד החלו לרדת אחורה. אבל הם כן התקדמו, לעתים קרובות עם רווחים נכבדים.

ביום שלישי צוין היום השני של ניסיון עצרת שוק בנאסד"ק. יום מעקב עשוי להתקיים בסוף השבוע או בשבוע הבא כדי לאשר את ניסיון העצרת.

אם מניית FRC, Western Alliance, PacWest ומגזר הבנקאות הרחב ימשיכו להתאושש, אז ניסיון ההתגברות עשוי להראות התקדמות נוספת. אבל כל תחושה שהידבקות בבנק תתפשט תביא כמעט בוודאות לירידה חדה בנתונים הפיננסיים והשוק הכולל.

הרבה מניות הראו חוסן במהלך השבוע האחרון. צ'יפס, כולל מלאי AMAT, ממשיכים להצליח. Megacaps נראות טוב יותר, כולל מניית META, בעוד מניית טסלה מתאוששת מתמיכה מרכזית.

בוני בתים מקפצים תמיכה בתוך בסיסים או ידיות, כולל מלאי LEN.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

ניסיון עלייה בבורסה יוצא לדרך, אבל אל תתרגש מפתיחה חזקה או אפילו סגירה חזקה. אפילו לשווקים גרועים יכולים להיות יום אחד או יומיים טובים. תן לניסיון העצרת להוכיח את עצמו.

מניות הבנקים והשוק הכולל צפויים להישאר תנודתיים בטווח הקצר.

אבל הרבה מניות חזקות. אם לעליית השוק יש יום מעקב, שמות רבים יהבהבו איתותי קנייה.

אז בנה את רשימות המעקב שלך. חפש מניות שמחזיקות ליד נקודות קנייה. עם זאת, אל תזניח מניות שמראות חוזק יחסי, אבל מורחבות עכשיו.

קרא את התמונה הגדולה מדי יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק והמניות והמגזרים המובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

ממוצע 200 הימים: שורת התמיכה האחרונה?