חוזים עתידיים על דאו ג'ונס עם 10 דוחות הרווחים הנעים בשוק בהברזה

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. המשקיעים יצפו לשבוע עצום של רווחים, בראשות טסלה (TSLA), מיקרוסופט (MSFT) ו בואינג (BA).

X

העלייה בשוק המניות נסוגה באמצע השבוע, כאשר המדדים העיקריים צונחים מתחת לממוצעים נעים מרכזיים. אבל הם חזרו ביום שישי, במיוחד מניות הנאסד"ק והטכנולוגיה. הנאסד"ק, הפיגור ב-2022, הוביל את מדדי החברות הגדולות ב-2023, כאשר שמות הצמיחה הטכנולוגיים חוזרים לטובתם.

הנסיגה האחרונה הציעה הזדמנות למניות רבות לקחת אוויר, לזייף ידיות או הזדמנויות קנייה חדשות אחרות.

המשקיעים צריכים לשים לב היטב, אבל להיות זהירים לגבי פוזיציות חדשות. עליית השוק היא סביב רמות קריטיות. עונת הרווחים עלולה להרעיד את המדדים והמגזרים הספציפיים, כמו גם מניות בודדות.

מאות חברות ידווחו בשבוע הקרוב. להלן 10 דוחות רווחים שכדאי לצפות בהם מקרוב: טסלה, מיקרוסופט, בואינג, ServiceNow (עכשיו), שברון (CLC), ויזה (V) ו Mastercard (MA), כמו גם ענקיות ציוד שבבים ASML (ASML), לאם מחקר (LRCX) ו חברת KLA Corp. (KLAC).

דוחות אלה יציעו תובנה לגבי התעשיות שלהם, ועשויות להיות להם השפעה גדולה על השוק הכולל. למניות טסלה ולמיקרוסופט יש עדיין הרבה עבודות תיקון, בעוד בואינג מורחבת. מניית NOW עשויה להיות קרובה לכניסה מוקדמת אגרסיבית. מניות CVX, ויזה ומסטרקארד הן כולן ליד נקודות קנייה. כך גם LRCX ו-KLA, בעוד ASML מעט מחוץ להישג יד.

מניית KLAC נמצאת ב- IBD Big Cap 20. מניות מיקרוסופט ו-ASML פועלות IBD מנהיגים לטווח ארוך.

מניות מיקרוסופט, בואינג, שברון וויזה הן כולן רכיבי דאו ג'ונס.

הסרטון המוטמע במאמר זה סוקר שבוע שוק חשוב וניתוחים Etsy (Etsy), מניות LRCX ו-ServiceNow.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נפתחים בשעה 6:500 ביום ראשון, יחד עם חוזים עתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים על נאסד"ק.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה סבלה ביום רביעי ממהפך שלילי, וירדה נוספת ביום חמישי, אך סיימה טוב יחסית.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-2.7% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 ירד ב-0.7%. מדד נאסד"ק טיפס ב-0.55%. מדד הקטנה ראסל 2000 ירד ב-1.1%.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-3 נקודות בסיס ל-3.48% ביום שישי. התשואה הגיעה ל-3.37% במהלך השבוע, שפל של ארבעה חודשים.

החוזה העתידי על הנפט הגולמי הפקע בפברואר עלה בשבוע שעבר ב-1.8% ל-81.31 דולר לחבית. חוזה מרץ, חוזה הגולמי החדש לכמעט חודש, הסתיים ב-81.64 דולר.

תעודות סל

בין תעודות סל לצמיחה, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) ירד ב-1% בשבוע שעבר. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) עלו ב-1.45%, עם מניות MSFT ו-ServiceNow שניהם אחזקות משמעותיות. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) עלתה ב-0.7%. מניית ASML היא אחזקה גדולה, יחד עם LRCX, KLAC ו-TER.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) טיפסה 1.4% בשבוע שעבר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) איבדו 1%. מניית TSLA נותרה אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest. ואכן, ארון הקודש של Cathie Wood טען מחדש את אחזקותיה במניות טסלה בחודשים האחרונים.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ירדה ב-0.5% לאחר שני עליות שבועיות גדולות. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) ירד כמעט 3%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלתה רק ב-0.35% אך היא עלתה בחדות ב-2023. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ירד ב-2.4%.

תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) טיפס ב-0.7%, עלייה שבועית שישית ברציפות. מניית שברון היא מרכיב מרכזי. תעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) צנחה ב-2.1%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירדה ב-1.1%, הירידה השישית מזה שבעה שבועות.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

רווחים מרכזיים

הרווחים של טסלה אמורים להגיע ביום רביעי בלילה. המשקיעים צופים שהרווחים יעלו ב-34% וההכנסות ב-39%. זה יהיה הרבעון הראשון מזה שנים שהצמיחה בהכנסות תעלה על הרווחים, סימן מוקדם ללחץ שולי.

ההתמקדות תהיה ככל הנראה בתחזית, במיוחד בעקבות הפחתת מחירים גדולה ברחבי העולם כדי להתחיל ב-2023. האם טסלה תעמוד ביעד הצמיחה של 50% באספקה? האם אילון מאסק יספק פרטים נוספים על Cybertruck, והאם הוא יאשר חידוש מדווח של דגם 3? מה לגבי מפעל EV חדש? מניית טסלה זינקה בשבוע שעבר ב-9% לרמה של 133.42, מעל הממוצע הנע של 21 יום לאחר ירידה ל-101.81 תוך יומי ב-6 בינואר. אבל היא עדיין מתחת לקו 50 הימים שלה ובמיוחד לקו 200 הימים שלה.

הרווחים של מיקרוסופט צפויים להגיע ביום שלישי בלילה. אנליסטים צופים כי הרווחים של מיקרוסופט ירדו מעט, עם עלייה קלה בהכנסות. התוצאות של מיקרוסופט יהיו המפתח עבור יצרניות התוכנה, מגזר המחשבים האישיים ויריבי מחשוב ענן כגון Amazon.com (AMZN). בשבוע האחרון, טיטאן הטכנולוגיה של דאו ג'ונס הודיע ​​כי יפחת 10,000 משרות, או 4.5% מהצוות. מניית MSFT עלתה ב-0.4% בשבוע שעבר, וגרמה להתנגדות בקו 50 הימים. למיקרוסופט יש ככל הנראה בסיס תחתון מתחת לקו 200 הימים. אבל פריצה תהיה כרוכה בניקוי קו 200 הימים וקו מגמה ארוך בשיפוע מטה.

הרווחים של בואינג הם ביום רביעי בבוקר, עם רווח זעום צפוי לאחר שורה של הפסדים. המשקיעים מהמרים על התאוששות הרווח ותזרים המזומנים בשנים הקרובות. מניית בואינג ירדה בשבוע האחרון ב-3.4% לרמה של 206.76. לאחר מהלך ענק, מניית BA צריכה להתבסס מחדש.

הרווחים של ServiceNow מתוכננים ליום רביעי בערב. אנליסטים צופים עלייה של 38% ברווח למניה, הרבעון השני ברציפות של האצת הצמיחה. המנהלים היו שוריים לגבי הוצאות ה-IT בשנת 2023. הדוח יהיה המפתח עבור שמות תוכנות עסקיות מוערכים מאוד. מניית NOW זינקה ב-6.5% לרמה של 441.83 לאחר זינוק של 13% בשבוע הקודם. מניות פינקו את קו 200 הימים ביום שישי, הגיעו לשיא של ארבעה חודשים ופינה מגמת ירידה ארוכה. זה הציע כניסה מוקדמת מאוד, אבל הרווחים הקרובים הופכים את זה למסוכן מאוד.

רווחי שברון אמורים לצאת ביום שישי בבוקר. אנליסטים צופים רבעון נוסף של צמיחה ברווח למניה לעומת שנה קודם לכן, אך ירידה מהרבעון השני והרבעון השלישי. מניית CVX עלתה ב-2% ל-3 בשבוע שעבר, ולקחה מחדש את קו 1.8 הימים שלה. שברון נמצאת בבסיס שטוח, אבל מעבר לשיא של יום רביעי של 180.81 יציע כניסה מוקדמת. רווחי שברון יהיו חשובים עבור מגזר הנפט והגז, במיוחד חברות הנפט הגדולות כגון אקסון מובייל (XOM).

רווחי מאסטרקארד אמורים להגיע ביום חמישי מוקדם, עם רווחי ויזה לאחר הסגירה. מאסטרקארד EPS נרשמה עלייה של כמעט 10% עם עלייה של 11%. התוצאות וההערות של ענקיות כרטיסי האשראי יהיו חשובות עבור חברות תשלומים אחרות ולתובנה לגבי מגמות ההוצאות הצרכניות. גם מניית ויזה וגם מאסטרקארד עובדות על ידיות באיחודים ארוכים, נסחרות סביב רמות התנגדות מרכזיות החל מתחילת 2022.

הרווחים של ASML אמורים להגיע מוקדם ביום רביעי, עם Lam Research ו-Teradyne לאחר הסגירה. KLA מדווח בסוף יום חמישי. הרווחים של ASML צפויים לרדת ב-11%, אך הרווחים של Lam Research אמורים לטפס ב-15% והרווחים של KLA ב-27%. הדרכה תהיה מפתח במה שצפוי להיות 2023 מאתגרת. יחד דוחות הרווחים הללו, יחד עם יצרניות שבבים כגון אינטל (INTC), ייתן תובנה על מרחב המוליכים למחצה ושווקי הקצה.

מלאי ASML מורחבת מקו 200 הימים. מניית LRCX נסחרת מעט מעל קווים של 50 יום ו-200 יום בבסיס תחתית. למניית KLAC יש אחיזה קטנה בגרף שבועי לאיחוד של שנה אחורה.

ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה הייתה אמורה לנסיגה, והיא קיבלה אחת. המדדים העיקריים התהפכו בירידות חדות ביום רביעי והמשיכו לרדת ביום חמישי. אבל הם סגרו את השפל של יום חמישי והתאוששו חזק ביום שישי.

הנאסד"ק רשם עלייה שבועית, והחזיר את הממוצע הנע של 50 יום ביום שישי. הפעולה של יום שישי הייתה יום מעקב נוסף לאחר מכן עבור נאסד"ק.

מדד S&P 500 החזיר לעצמו את קו 50 הימים שלו והתגנב בחזרה אל מעל לקו 200 הימים שלו. הראסל 2000 מצא תמיכה ב-200 הימים ויכול לנסות לבדוק את השיאים המאוחרים של 2022 בקרוב.

הדאו ג'ונס היה המפסיד הגדול ביותר של השבוע, צנח מתחת ל-50 הימים שלו וסיים את השבוע הרבה מתחת לרמה הזו.

מחוץ לדאו, הנסיגה האחרונה נראית נורמלית ובריאה עד כה.

ההפסקה נותנת הזדמנות למניות המובילות לזייף ידיות בעוד מעטות מתקלקלות. אם כבר, נסיגה מעט ארוכה יותר יכולה להיות שימושית בהקשר זה.

אבל לאינדקסים העיקריים יש מספר רמות התנגדות מרכזיות. מדד S&P 500 צריך להשתלט מחדש על קו 200 הימים, כאשר השיאים של השבוע האחרון ושיא דצמבר משמשים אבני דרך מרכזיות.

עונת הרווחים יכולה להיות הזרז לרווחים או הפסדים גדולים בשוק - או שניהם.

השבוע הקרוב יציע גם קריאה ראשונה על התמ"ג ברבעון הרביעי, יחד עם מד האינפלציה של דצמבר PCE. אלה יסללו את הדרך לפגישת מדיניות הפדרל ריזרב ב-1 בפברואר.

טסלה נגד BYD: EV Giants מתמודדים על כתר, אבל מה עדיף לקנות?

תחיית הטכנולוגיה ממשיכה

נראה שהעלייה בבורסה מסתובבת לעבר הצגות צמיחה טכנולוגיות לאחר הפסקה ארוכה. מדד הנאסד"ק הגיע לשוק דובי שנסגר בשפל רק ב-28 בדצמבר. אבל ב-2023, מדד הנאסד"ק עלה ב-6.4%. תעודת הסל SMH שבב עלתה ב-12%, תעודת הסל בתוכנת IGV ב-5.5% וה-ARKK הספקולטיבית ב-16.8%.

מה מניע את תחיית הצמיחה הטכנולוגית?

התשואות של משרד האוצר יורדות, דבר חיובי למניות צמיחה בעלות ערך גבוה. בינתיים, יש תקוות לנחיתה רכה כלכלית, ככל שסין ואירופה ישתפרו וכאשר העלאות הריבית של הפד נראות קרובות לשיא. זה מעלה הימורים שחלק גדול מהחדשות הרעות מתומחרות עבור מניות צמיחה

ראסל 2000, עוד משחק סיכון, כמעט שקול עם הנאסד"ק, עלייה של 6.1% ב-2023.

מדד S&P 500 טיפס ב-2.5% כדי להתחיל את השנה החדשה. הדאו ג'ונס עלה ב-0.7%, וחיובי רק בזכות העלייה החזקה של יום שישי.

עדיין אין הרבה שמות לצמיחה טכנולוגית בעמדה. מניית LRCX היא בין מובילי השבבים הגדולים המתפתחים שהוקמו. התוכנה נדירה, אם כי המניות של NOW מוכיחות את עצמה. המסחר האלקטרוני מתגבר, עם MercadoLibre (מלי) פורצים ו Etsy (Etsy) מגדיר. גם חברות המסחר האלקטרוני והאינטרנט הסיניות מצליחות היטב.

דוחות הרווחים הגדולים בשבועיים הקרובים הם טכנולוגיים כבדים, כך שהמשקיעים יראו אם להתעוררות הצמיחה יש רגליים.

בינתיים, חברות פיננסיות רבות התקשו בשבוע שעבר, בעוד שקבלני ביטחון ומניות מזון ומוצרי צריכה בעלי גישה מתגוננת מועדות.

אבל מתכות ומניות כרייה נראות חזקות. חברות התעופה טסו, בעוד משקיעים עוברים גם לבתי מלון. הקמעונאות היא תיק מעורב. כך גם הרפואה: ביוטכנולוגיה נראית מעניינת אבל מבטחי הבריאות חלשים.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

העלייה בשוק הראתה חוסן מסוים בסוף השבוע שעבר, יחד עם מניות איכותיות רבות. עדיין יתכן שהנסיגה הנוכחית תתחדש, ותגרור נזק מתמשך יותר. עונת הרווחים עלולה לעורר מהלכים עצומים במניות ספציפיות, אבל גם ביריבים, ספקים ולקוחות שלהן.

אז בעוד שהשוק, במיוחד הנאסד"ק, עשוי לאותת על "סיכון על", המשקיעים צריכים להיות זהירים לגבי הוספת חשיפה. אפשרות אפשרית אחת היא באמצעות תעודות סל בשוק או מגזר, כדי למנוע סיכון של מניה בודדת. אם תוסיף חשיפה, היה מוכן לצאת במהירות. אם אתה לא מוכן ומוכן לצאת במהירות, אתה צריך להיות שמרני יותר בכניסה לתפקידים.

אבל השבועות הבאים יכולים להציע הזדמנויות קנייה רבות. אז הכינו את רשימות המעקב והישארו מעורבים.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אתה עשוי גם לאהוב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

5 מניות ליד נקודות קנייה עם פוטנציאל צמיחה גדול