חוזים עתידיים על דאו ג'ונס: עצירת שוק מנקה התנגדות; המעבר הגדול של טסלה

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק.

X

העלייה בבורסה התחזקה בשבוע האחרון, עם עליות חזקות, ופינה רמות מפתח. מדד S&P 500 התמודד לזמן קצר עם התנגדות בקו 200 הימים, אך עבר מעל רמת מפתח זו ביום שישי. מספר רב של מניות מובילות הבזיקו נקודות קנייה.

משקיעים יכולים להוסיף חשיפה בהדרגה ככל שהעלייה בשוק משתפרת. בעוד שמניות מובילות רבות מורחבות כעת, וונדי (WEN), אקסון מובייל (XOM), שירותי קוונטה (PWR), אחזקות צלסיוס (סלה) ו מבודד (PODD) כולם ניתנים לפעולה מכניסות מוקדמות. למניות של Wendy's ו-PWR יש חדשות בסיסים שטוחים, מצטרף למניות XOM ו-Insulet. מניית CELH צריכה עוד שבוע כדי ליצור בסיס ראוי.

מניית CELH פועלת SwingTrader ו IBD 50. צלזיוס, אינסולט ו-Wendy's היו השלושה האחרונים מלאי היום של IBD בחירות.

בינתיים, טסלה (TSLA) הודיעה ביום שישי על הורדות מחירים גדולות בארה"ב ובאירופה, שבוע לאחר הורדת המחירים בסין ובשווקי מפתח באסיה.

מניית טסלה נסגרה בירידות מתונות אך התאוששה ביציבות במהלך השבוע. אבל ענקית EV עומדת בפני מעבר כואב כאשר המשקיעים רואים יותר ויותר את טסלה כיצרנית רכב, לא חברת טכנולוגיה.

הסרטון המוטמע במאמר זה דן בשבוע החזק של עליית השוק, וניתח את מניות WEN, Quanta Services ו-Celsius.

מחיר Bitcoin

מחיר הביטקוין עלה לזמן קצר על 21,200 דולר ביום שישי בערב, שיא של חודשיים. המטבע הקריפטו המוביל נסחר כיום בסביבות 20,800 דולר. ביטקוין נסחר ממש מתחת ל-17,000 דולר לאחרונה ב-8 בינואר.

העלייה של הביטקוין עולה בקנה אחד עם עליית שוק המניות, אשר מראה חזרה להשקעות ספקולטיביות יותר. זה כולל מניות צמיחה, במיוחד מחזות ספקולטיביים כמו תעודת הסל ARKK. לחלק ממניות הממים היה שבוע גדול, במיוחד מיטת אמבטיה ומעבר (BBBY). מניית BBBY זינקה ב-179%, למרות שהקמעונאי אותת שהיא עומדת לקראת פשיטת רגל.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים עתידיים על Dow Jones נפתחים בשעה 6:500 אחר הצהריים, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים על Nasdaq XNUMX.

שוקי המניות והאג"ח בארה"ב יהיו סגורים ביום שני לרגל חג מרטין לותר קינג ג'וניור, אך בורסות אחרות ברחבי העולם יהיו פתוחות.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

לעלייה בבורסה היה שבוע חזק, כאשר המדדים העיקריים נסגרו קרוב לשיאים.

מדד הדאו ג'ונס עלה ב-2% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 עלה ב-2.7%. מדד נאסד"ק זינק ב-4.8%. הקופה הקטנה ראסל 2000 זינקה ב-5.3%.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-6 נקודות בסיס ל-3.51%, אפילו עם ההקפצה ביום שישי. השווקים מצפים מאוד להעלאות ריבית של הפד בפברואר ומרץ של רבע נקודות, אבל אז רואים את קובעי המדיניות בהמתנה. ירידה בתשואות של משרד האוצר ותחזית כלכלית בהירה יותר במקומות אחרים לוחצים על הדולר, ומספקים דחיפה נוספת למניות ולסחורות.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב זינקו ב-8.3% ל-79.86 דולר לחבית בשבוע שעבר. מחירי הנחושת זינקו ב-7.65%.

תעודות סל

בין תעודות סל לצמיחה, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) עלתה ב-4.4% בשבוע שעבר, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) טיפס ב-2.1%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) זינק ב-4.9%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) זינקה ב-6.7%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) זינקה ב-14.7% בשבוע שעבר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) קצת יותר מ-16%. מניית TSLA היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest. ארון הקודש של Cathie Wood חידשה את מלאי החזקותיה בטסלה בימים ובשבועות האחרונים.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) זינק בשבוע שעבר ב-6.3% לשיא של שבעה חודשים. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) התגלגל בעלייה של 4.2%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-9.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) עלתה ב-4.6%, למרות חלשה KB Home (KBH) רווחים. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) עלתה ב-0.14%, כאשר מניית XOM היא מרכיב מרכזי. תעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) עלתה ב-2.1%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירד בשיעור של 0.2%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות באזורי קנייה

מניית וונדי ביצעה ביום שישי היפוך הפוך גדול, וזינקה ב-6% ל-23.08 לאחר שהגיעה לשפל תוך-יומי של 21.36. מניית WEN החזירה לעצמה את קו 50 הימים שלה, עברה מעל 21 הימים ונשברה מעל קו מגמה. זה הציע כניסה מוקדמת לבסיס השטוח החדש. נקודת הקנייה הרשמית היא 23.88, לפי ניתוח MarketSmith.

וונדי'ס דיווחה ביום שישי על רבעון רביעי ברציפות של צמיחה מואצת במכירות, הכפילה את הדיבידנד שלה והודיעה על רכישה חוזרת של 500 מיליון דולר.

מניית XOM עלתה ב-2.4% ל-113.16 בשבוע שעבר, העלייה השבועית החמישית שלה ברציפות. המניות נמצאות מעט מתחת לנקודת הקנייה הרשמית של 114.76, ונראה שהן לא נמשכו מהקו של 50 הימים עם המהלך הזה. אבל משקיעים כבר יכולים להיכנס למניית אקסון.

מניית PWR זינקה ב-6.7% ל-148.50 בשבוע שעבר, והתאוששה מעל קו 50 הימים, מה שמציע כניסה מוקדמת. המניות גם החזירו לעצמם נקודת קניה קודמת של 144.41 שאינה תקפה עוד.

מניית CELH עלתה ביום רביעי מעל קו 50 הימים וה-21 יום, שברה מגמת ירידה, והציעה מספר סיבות לכניסה מוקדמת. המניות החזיקו בתמיכה ב-21 הימים, ואז הציצו ביום שישי גבוה יותר. מניית צלזיוס ניתנת לפעולה כעת לאחר זינקה של 13.2% במהלך השבוע.

מניית אינסולט עלתה ב-4.65% בשבוע האחרון לרמה של 305.89, והתאוששה מהקווים של 21 יום ו-50 יום. מניות ניתנות לפעולה כעת. אבל המשקיעים יכולים לחכות לשבירה של קו מגמה, כרגע מעט מעל השיא של יום שישי של 309.44.

מניית טסלה מורידה הילוך לאוטומטי?

מניית טסלה עלתה ב-8.3% לרמה של 122.40 בשבוע שעבר, והמשיכה לזנק מהשפל בשוק הדובי של 6 בינואר של 101.81. המניות ירדו ביום שישי ב-0.9%, למרות השפל תוך-יומי טסלה מכריזה על הורדת מחירים גורפת בארה"ב ובאירופה. זה קרה שבוע לאחר שטסלה הורידה את המחירים בסין ובשווקי מפתח באסיה.

הפחתות המחיר אמורות להזניק את המכירות, במיוחד בארה"ב, כאשר גרסאות נוספות של טסלה EV זכאיות לזיכוי מס של $7,500. המשמעות היא הורדת מחירים עצומה לצרכנים בארה"ב. אבל השוליים היקרים של טסלה צפויים לספוג מכה.

ביום שלישי, משקיעים יקבלו רישום שבועי של סין EV, מה שאמור להראות זינוק גדול במכירות טסלה, כמו גם כל השפעה אפשרית על יריבות. אבל האם לטסלה תהיה דחיפה מתמשכת, במיוחד בסין ובאירופה? ההזמנות פיגרו משמעותית למשלוחים בסוף 2022, כך שטסלה זקוקה לדחיפה גדולה בביקוש החדש רק כדי לשמור על קצב המשלוח הנוכחי ב-2023.

התחרות העזה ממילא בסין תתגבר בשנת 2023, כאשר הפחתות המחירים של טסלה אולי יגרמו לגל של קיצוץ רווחים. גם אירופה צפופה יותר ויותר. אפילו שוק ה-EV בארה"ב יהיה תחרותי יותר בעוד שנה, כשהצניחה במחירי המכוניות המשומשות כבר גורמת לגרירה גדולה במחירי הרכבים החדשים.

אבל אם נניח בצד את מכירות EV של טסלה, למניות TSLA יש בעיה גדולה יותר. משקיעים רואים יותר ויותר את ענקית EV כיצרנית רכב, לא חברת טכנולוגיה. יחס המחיר והרווח הנוכחי של טסלה של 33 אינו תלול מדי עבור חברת צמיחה טכנולוגית. אבל זה גבוה בצורה יוצאת דופן עבור יצרנית רכב. היתרונות והרווחים של תעשיית הרכב נוטים להישחק מהר יחסית, מה שעשוי לקרות לטסלה כרגע.

מניית TSLA עשויה להיות ראויה להערכת שווי גבוהה עבור יצרנית רכב, המשקף את הרווח למניה והגידול במכירות החזקות עדיין של ענקית EV. אבל למרות זאת, זה מרמז על הערכת שווי הרבה יותר נמוכה ממה שהתהדרה עד לאחרונה.

ג'נרל מוטורס (GM), מַעבָּרָה (F) והורה של קרייזלר ופיאט סטלנטיס (סטלה) לכולם יש יחסי PE בספרות בודדות. טויוטה (TM) הוא ב-10.

טסלה נגד BYD: EV Giants מתמודדים על כתר, אבל מה עדיף לקנות?

ניתוח ראלי שוק

לעלייה בבורסה היה שבוע מעודד, שנבנה על עליות חזקות ב-6 בינואר. המדדים העיקריים עלו בצורה מוצקה, וחזרו לרמות מפתח. מספר רב של מניות מובילות הבזיקו אותות קנייה במהלך השבוע, כאשר רוב המניות החזיקו או האריכו עליות.

מדד S&P 500 עבר מעל הממוצע הנע ל-50 יום והגיע לקו 200 הימים שלו. מדד הייחוס פגע בהתנגדות ברמת מפתח זו בימים חמישי-שישי, אך בסופו של דבר עלה מעליה.

הדאו ג'ונס, ראסל 2000 ו-S&P MidCap 400 הם מעל לכל הממוצעים הנעים שלהם וסוגרים בשיאים בטווח הקצר של דצמבר.

נאסד"ק החזיר לעצמו את הממוצע הנע ל-50 יום ועבר מעל לרמה של 11,000. מדד הפיגור היה קרוב לשפל בשוק הדובי בתחילת השנה.

ביום שישי, המניות נפתחו בירידות מוצקות, כאשר הרווחים פגעו בתחילה בחברות תעופה, בביטוחי בריאות ובמניות הבנקים, הורדות מחירי טסלה פגעו במניות הרכב והורדת דירוג אנליסטים פגעה בקבלני ביטחון גדולים.

גם ללא הכותרות השליליות, השוק היה כנראה בשל נסיגה לאחר העליות החזקות ועם S&P 500 בקו 200 הימים.

עם זאת, השוק חזר במהירות ונסגר גבוה יותר.

התעשייה, מגזר הדיור הרחב, רפואה רבים וכן כמה קמעונאים ומסעדות מראים חוזק.

שמות טכניים עדיין נדירים בקרב המניות המובילות, אם כי הן מנסות לחזור. תעודת הסל של שבב SMH פינה את קו 200 הימים שלה בשבוע האחרון, בעוד ש-IGV תוכנת ETF ו-ARKK נמצאות מעל הממוצע של 50 הימים שלהן.

מדד S&P 500 עדיין צריך לנקות באופן נחרץ את קו 200 הימים. השיאים של דצמבר נראים גדולים עבור כל המדדים העיקריים.

בעוד ששוק המניות נראה פחות מודאג מהפדרל ריזרב, עם נתיב לקראת הפסקת העלאת ריבית, עונת הרווחים תעמוד במרכז הבמה.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

משקיעים יכולים לבצע קניות חדשות ככל שהמניות ממשיכות להשתפר. אבל עשה זאת בהדרגה. בעוד שהעלייה בשוק הראתה חוזק וחוסן בימים האחרונים, נסיגה לא תהיה הפתעה עבור המדדים הגדולים, סקטורי מפתח או מניות בודדות.

עונת הרווחים תתעצם בשבועות הקרובים, ותיצור פוטנציאל לתנודות גדולות. מניות אקסון וטסלה ידווחו בשלושת השבועות הקרובים, יחד עם ענקיות הטכנולוגיה תפוח עץ (AAPL), מיקרוסופט (MSFT), Amazon.com (AMZN) והורה של Google אלפבית (GOOGL).

אז אל תתרכז יותר מדי במגזר מסוים, גם אם הוא מציג ביצועים טובים. שאפו למגוון של מניות מובילות.

הגדל את רשימות המעקב שלך. חפש מניות שניתנות לפעולה, הקמה או פוטנציאלית לפעולה אם הן עושות או נסוגות. חוזק רחב, לפחות מחוץ לטכנולוגיה, אמור להציע מספר הזדמנויות.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אתה עשוי גם לאהוב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

המגזר החם הזה מתהדר ברוח גב ממשלתית של טריליון דולר