Dow Jones Futures: Bear Market Eyes New Leg Down; אפל, אלי לילי הראו חוזק יחסי

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק.

X

שוק המניות ספג שוב הפסדים כבדים בשבוע האחרון, כאשר הפדרל ריזרב הניצי שלח את תשואות האוצר לזנק שוב. הדאו ג'ונס חתך את השפל של יוני ביום שישי, כאשר המדדים העיקריים האחרים מתקרבים. מובילי הצמיחה האחרונים החלו להתקלקל.

עם התגברות תיקון השוק, זה הזמן למשקיעים להיות בצד, אבל לחפש מנהיגים פוטנציאליים. חלק מהמניות הרפואיות מציגות חוזק יחסי, כולל אלי לילי (LLY). ענקית מסחר אלקטרוני סינית פינדוודו (PDD) נסוג לאחור במקצת בשלווה. תפוח עץ (AAPL), טסלה (TSLA), לסלול אנרגיה (ENPH) ו אלבמארל (ALB) נמצאים בלחץ הולך וגובר, אך עדיין כדאי לצפות בהם בעתיד.

מניית טסלה, אנפייס אנרג'י ואלבמארל נמצאות ב- IBD 50. מלאי Enphase ו-ALB נמצאים על IBD Big Cap 20. אלי לילי היה ה-IBD Stock Of The Day של יום שישי.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נפתחים בשעה 6:500 ביום ראשון, יחד עם חוזים עתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים על נאסד"ק.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

פעולה בבורסה

שוק המניות ספג שוב הפסדים עזים בשבוע שעבר, ונסגר ליד שפל שבועי למרות מיני-הקפצה סמוך לסגירה ביום שישי.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-4% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 ויתר ב-4.6%. מדד נאסד"ק ירד ב-5.1%. המניות הקטנות ראסל 2000 צנחה ב-6.6%.

תשואת האוצר ל-10 שנים זינקה ב-25 נקודות בסיס ל-3.7%, והסתימה על עלייה שבועית שמינית ברציפות.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב צנחו בשבוע שעבר ב-7.1% ל-78.74 דולר לחבית, והגיעו לרמות הנמוכות ביותר מאז ינואר.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) צנחה ב-10.8% בשבוע שעבר, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) החלקה ב-6.5%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ירד ב-5.4%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) איבדה 5.7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ירד ב-8.3% בשבוע שעבר. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) השיל 5.3%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) ירד ב-9.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) נסוג ב-4.2%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) צלל ב-10.15% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) איבד 6.1%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירד ב-3.6%

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) צלל 11.2% בשבוע שעבר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 10.1%. מניית TSLA נותרה בין ההחזקות המובילות בתעודות הסל של Ark Invest.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מלאי אפל

מניית אפל נסגרה ליד שפל שבועי, אך סיימה ירידה של 0.1% בלבד לרמה של 150.54. ביום רביעי, מניית AAPL הגיעה להתנגדות בסמוך לקווים של 10 שבועות ו-40 שבועות והיא חזרה ליד השפל האחרונות. אבל ה קו חוזק יחסי הגיע לשיא חדש. למניית אפל יש עדיין נקודת רכישה של 176.25, אבל הבדיקה הראשונה תהיה החזרת קווים של 50 יום ו-200 יום.

מלאי LLY

מניית אלי לילי למעשה עלתה ב-0.9% לרמה של 311.60 בשבוע האחרון. המניות זינקו בכמעט 5% ביום חמישי, בעקבות חדשות חיוביות על תרופות ושדרוג אנליסטים. המניה של LLY נמצאת בצד הלא נכון של קו 50 הימים שלה, ופוגעת שם ביום שישי. אבל קו ה-RS דוהר גבוה יותר. לענקית התרופות יש 335.43 בסיס שטוח נקודת קניה, לפי ניתוח MarketSmith. יש כניסה פוטנציאלית לקו מגמה מעט מעל קו 50 הימים, אבל זה לא זמן טוב לבצע קניות.

מניית ENPH

מניית Enphase צללה בשבוע שעבר ב-12.1% לרמה של 279.49, חתכה את קו 50 הימים שלה בצורה צנועה ופשוט חתכה את השפל האחרונות. באופן אידיאלי, מניית ENPH תתגבש לזמן מה, אולי תיצור בסיס חדש.

מניית PDD

מניית Pinduoduo צנחה ב-8.5% לרמה של 60.08, נשברה מתחת לקו 21 הימים שלה והתקרבה ל-50 הימים שלה. מניית PDD ויתרה על כמעט כל העליות שלה מאז שענקית המסחר האלקטרוני הסינית דיווחה על תוצאות תקיעות בסוף אוגוסט, שפרצו לזמן קצר.

אבל קו ה-RS עדיין קרוב לשיא של 52 שבועות. נסיגה לקו 50 הימים עלולה להיות שורית, עם בסיס חדש שאולי ייווצר.

כמובן, הסיכונים בסין הם תמיד גבוהים, בעוד שמניית PDD היא חריגה בין שמות מסחר אלקטרוני או מניות סיניות באופן כללי.

מניית ALB

מניית אלבמארל החליקה ב-6.1% ל-269.69 בשבוע האחרון, אך מצאה תמיכה בקו 50 הימים שלה ביום שישי. מניית ALB עדיין מעל 250.25 נקודת קניה מידית זעירה בתחילת אוגוסט, בעוד רווחים הלוך ושוב מכניסה חלופית של 273.78 מכניסה מאסיבית בסיס כוס עם ידית. אין ערך ברור עבור מניית ALB כרגע.

מחירי הליתיום חמים וכנראה יישארו כך ללא הגבלת זמן עם עלייה בביקוש לרכבי רכב וייצור ליתיום מוגבל. אבל אין ספק שמניות ALB ומשחקי ליתיום אחרים יכולים להיות תנודתיים מאוד, בכפוף למכירה גדולה.

מלאי טסלה

מניית טסלה צנחה ב-9.2% לרמה של 275.36, עם הפסדים גדולים עוד יותר מהשיא של יום רביעי. מניית TSLA פרצה מתחת לקווים של 200 יום ו-50 יום, אך החזיקה מעל השפל האחרון. לענקית EV יש כעת איחוד לגיטימי עם נקודת רכישה של 316.74 בתוך איחוד עמוק הרבה יותר. בגרף שבועי, למניית טסלה יש ערך של 313.90.

קו RS היה במגמת עלייה עד סוף השבוע שעבר.

נתוני מכירות שבועיים בסין, ככל הנראה עד יום שלישי, עשויים להקל על חששות הביקוש של טסלה שם או לחזק אותם. נתוני הייצור והאספקה ​​העולמיים ברבעון השלישי יגיעו בתחילת אוקטובר.

ניתוח שוק המניות

הבורסה ספגה עוד שבוע של הפסדים עצומים. הדאו ג'ונס חתך על שפל יוני ביום שישי, יחד עם ה-NYSE Composite. נאסד"ק, S&P 500 וראסל 2000 לא עשו זאת, אלא רק צריכים עוד יום רע אחד כדי לרדת למטה.

האם נוכל לקבל הקפצה? בטח, נראה שהשוק נמכר יתר על המידה במדדים שונים, בעוד שהשפל של יוני הם מקום הגיוני לניסיון ריבאונד. מדד התנודתיות של CBOE עלה לשיא של שלושה חודשים ביום שישי, אם כי מד הפחד בשוק אינו ברמות קיצוניות.

כמובן, הקפצה לא חייבת להגיע מיד. ויום טוב אחד או יומיים לא אומר הרבה אם האינדקסים יחזרו במהירות למכור.

כל הקפדה בבורסה תצטרך כנראה את התשואות של משרד האוצר והדולר האמריקאי כדי להשהות או להיסוג.

בשבועות האחרונים, עליות השוק, כולל תוך-יומי, היו פרשיות חסרות ברק, בנפח נמוך, ואחריהן מכירות כבדות.

יש סיכוי גדול ששוק הדובים יוביל עוד רגל משמעותית למטה. גם כאשר השוק סוף סוף יורד, זה עלול לקחת הרבה זמן עד שהעוצמה גבוהה יותר.

מה יכול לשנות את הדינמיקה? ב-30 בספטמבר, הפדרל ריזרב יקבל את מדד אוגוסט PCE, מד האינפלציה המועדף עליו. דוח משרות ספטמבר יופיע כעבור שבוע. קריאות חיוביות יהיו הקלה, אבל הפד רוצה לראות ירידות מתמשכות באינפלציית הליבה וחולשה בשוק העבודה.

בינתיים, צפו לאזהרות גדולות במהלך השבועות הקרובים. עלויות עבודה גבוהות, צרות בשרשרת האספקה, עליית שיעורי הריבית, הדולר הגואה וכלכלה עוצרת היא מתכון לאכזבה ברווחים.

חלק מהסקטורים מציגים ביצועים טובים יחסית, אך הדגש הוא יחסי.

זה כולל ענקיות תרופות כגון מניות LLY, כמו גם תרופות אחרות כולל ביוטק מסוימות ושמות רפואיים. בקרת הזיהום עדיין נראית בסדר. אבל אפילו מניות רבות עם קווי RS שעולים או בשיאים חדשים מדשדשות ובצד הלא נכון של קווים של 50 יום ו-200 יום.

רק בגלל שמניה החזיקה מעמד לא אומר שהיא תמשיך לעשות זאת בתיקון שוק. מספר גדול של מניות עמידות נמכרו לפתע בשבוע האחרון. זה כולל החזקות צמיחה שמתחילות להימכר חזק, כמו מניות Enphase ו-TSLA.

אם המניות הללו יסבלו מנזק נוסף משמעותי, זה יכול להיות זמן תיקון ממושך, במקרה הטוב. אז שוב, ניתן לומר את אותו הדבר על השוק הכולל.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

המשקיעים צריכים להיות בצד. יש מעט מאוד מניות שמחזיקות מעמד, אפילו מנצחים יחסיים נרתעים מהתיקון בשוק.

המשך לבנות את רשימות המעקב שלך עם דגש על חוזק יחסי. כמעט כל הגרפים, למעט כמה חריגים כמו מניית LLY, ייראו נורא, אבל זה בסדר לעת עתה.

אם אתם מחפשים שורט, כנראה שעדיף לחכות להקפצה, כשהמניות או המדדים העיקריים חוזרים לרמות מפתח ופוגעים בהתנגדות. אבל תעבוד גם על הרשימות הפוטנציאליות האלה.

זכור, קשה מאוד להרוויח כסף בשוק דובי. הזמן לרווחים גדולים יגיע בראלי השוק החזק הבא. הישארות מעורבת והתכוננות למגמת עלייה זו היא המפתח.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אתה עשוי גם לאהוב:

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

S&P 500 ענק מוביל 5 מניות המראות חוזק בשוק הדובים

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?