חוזים עתידיים על דאו ג'ונס: אפל מובילה בגל הרווחים, העלאת ריבית הפדרלית בפתח; מה לעשות עכשיו

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. העלייה בבורסה רשמה עליות חזקות בשבוע שעבר, ונשברה מעל התנגדות מרכזית כלשהי. הטכנאים נסוגו ביום שישי צמד (SNAP) ושאר רווחים גרועים.

תפוח עץ (AAPL), מיקרוסופט (MSFT), הורה של גוגל אלפבית (GOOGL), Amazon.com (AMZN) והורה בפייסבוק מטא פלטפורמות (META) כותרת שבוע ענק לרווחים.

מניית META וגוגל מכרו את יום שישי הקשה על תוצאות Snap וחוסר הדרכה. מניית מיקרוסופט ירדה חזרה לקו 50 הימים שלה. אמזון רק צמצמה עליות שבועיות גדולות. אבל מניית אפל היא אחת מהחמש שאפילו קרובה לקו 200 הימים שלה, ואין לה נקודת קניה ברורה באופק.

בינתיים, הפדרל ריזרב נפגש, עם העלאת ריבית גדולה נוספת של 75 נקודות בסיס צפויה ביום רביעי הקרוב. הדרכה למהלכים עתידיים תהיה המפתח. המשקיעים החלו להקטין את העלאת הריבית בספטמבר, עם הידוק מוגבל לאחר מכן. זה נובע במידה רבה מהאטה המהירה של הכלכלה, אולי אפילו נקלעת למיתון. מיתון, יחד עם אינפלציה עדיין גבוהה, אינו שילוב מצוין לרווחי החברות.

מיתון הפד עשוי כבר להיות כאן; מה זה אומר עבור S&P 500

בעוד שהפעולה האחרונה במדדים הגדולים הייתה מבטיחה, המשקיעים עדיין צריכים להיות זהירים כשהם מוסיפים חשיפה.

לא הרבה מניות מובילות מהבהבות איתותי קנייה. בינתיים, כמה מניות מבטיחות ראו מכירה פתאומית, כולל עץ דולרים (LTRD), לנתיאוס (LNTH), אגילון בריאות (AGL) ו לי אוטו (LI), מאלץ החלטות קשות למשקיעים.

מניית LNTH פועלת IBD Leaderboard, בזמן שאגילון יצאה ביום שישי. מניית לי אוטו ואגילון נמצאים על IBD 50. מניות MSFT ו-Google פועלות IBD מנהיגים לטווח ארוך.

הסרטון המוטמע במאמר סקר את פעולת השוק החשובה, תוך ניתוח שירותי בריאות קרוס קאנטרי (CCRN), מניות Li Auto ו-DLTR.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נפתחים בשעה 6:500 ביום ראשון, יחד עם חוזים עתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים על נאסד"ק.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

לעלייה בבורסה היו עליות שבועיות חזקות, אפילו עם הנסיגה של יום שישי.

מדד הדאו ג'ונס עלה ב-2% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 עלה ב-2.6%. מדד נאסד"ק זינק ב-3.3%. הקופה הקטנה ראסל 2000 זינקה ב-3.7%.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-15 נקודות בסיס ל-2.78%, וצנחה ב-25 נקודות בסיס בימים חמישי-שישי. עקום התשואות של משרד האוצר הופך מהשנה ל-10 שנים. ריבית המח"מ לחצי שנה, ב-2.94%, היא משמעותית מעל התשואה ל-10 שנים של משרד האוצר. כל זה משקף סיכוני מיתון הולכים וגדלים.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב ירדו בכמעט 3% ל-97.59 דולר לחבית בשבוע שעבר.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) ויתרה על 0.6% בשבוע שעבר, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) התקדם ב-0.45%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) זינקה ב-5.4%, כאשר מניית MSFT היא מרכיב מרכזי. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) עלה ב-5.6%.

תעודת הסל SPDR S&P Metals & Mining (XME) זינק ב-1.9% בשבוע שעבר. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) זינק ב-5%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-0.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) זינקה ב-6%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) עלתה ב-3.7% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) 3%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירדה ב-0.3%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) עלתה ב-4.85% בשבוע שעבר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 1.2%, אם כי שניהם ויתרו על יותר ממחצית העליות השבועיות שלהם ביום שישי.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

Shakeouts במניות, Shakedowns

כאשר מניה מובילה נמכרת אל או מתחת ל- נקודת קניה, המשקיעים עומדים בפני החלטה קשה: להחזיק חזק, לצאת או לקצץ את הפוזיציה. אין בהכרח תשובה "נכונה". לפעמים המניה תחזור מיד אחורה, אחרים ימשיכו לרדת - אולי לאחר הקפצה קצרה. גישה זהירה יותר עשויה להיות הגיונית יותר בשוק ההפכפך הנוכחי. קנייה ליד הכניסה יכולה להציע גם קצת יותר כרית.

מניית DLTR עלתה בהדרגה באזור קנייה השבוע, כאשר היא צללה לפתע בכמעט 5% תוך יום ביום חמישי. המניות חתכו מעט את נקודת הקנייה של 166.45, אך מצאו תמיכה בקו 21 הימים, על פי ניתוח MarketSmith. עד הסגירה, מניית DLTR ירדה בקצת פחות מ-1%. ביום שישי, מניית Dollar Tree יצאה לזמן קצר מאזור הקנייה לפני שהסגירה השתנתה מעט.

מניית LNTH הגיעה לשיא ביום רביעי, רק פרצה מ-a בסיס כוס, אך נסגר כמעט 14% מעל קו 50 הימים. ביום חמישי, מניית Lantheus צנחה ב-7.8% תוך יומי, אם כי היא השיגה את ההפסד ל-3.1%. שייק אאוט מהיר? אולי לא. מניית LNTH ירדה ב-4.5% ביום שישי.

מניית אגילון פרצה ביום חמישי מבסיס תחתית עם נקודת קניה של 27.12. אבל המניות צנחו ב-8.3% לרמה של 25.18 ביום שישי.

מניית לי אוטו זינקה מקו 21 הימים שלה ב-13 ביולי ורשמה עליות מוצקות עד יום שני, 18 ביולי. אבל המניות צנחו מתחת לקו 21 הימים ביום שלישי, למרות שהתאוששו לסגירה מעל רמת מפתח זו, בירידה של 4.7%. ביום רביעי צנחה מניית LI ב-3.7%, ממש בשפל של יום שלישי. ביום חמישי, Li Auto כמעט החזירה לעצמה את קו 21 הימים שלה, אבל אז נמכרה באופן משכנע ביום שישי. בסופו של דבר, זה היה שבוע היפוך שלילי דובי עבור יצרנית EV בסין.

ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה עשתה צעדים משמעותיים בשבוע האחרון. המדדים הגדולים עלו מעל הממוצעים הנעים של 50 יום ו-10 שבועות, שהיו אבן נגף מרכזית בחודשים האחרונים.

תוצאות חלשות מ-Snap, ורייזון (VZ), טכנולוגיה (STX) ו כירורגי אינטואיטיבי (ISRG) סיפק זרז לנסיגה של יום שישי.

אבל אפשר לטעון שהשוק היה בשל לנסיגה, במיוחד הנאסד"ק ומניות הצמיחה. עדיף לקבל את הנסיגה הזו לפני הריסוק המלא של הרווחים.

אם כולם שוירים לקראת רווחים, זה מתכון למכירה גדולה בתוצאות בפועל. זה עשוי להיות נכון במיוחד הפעם, כשההנחיות לא ברורות במיוחד עם הידרדרות מהירה של הכלכלה.

הנסיגה של יום שישי מדגישה עד כמה עונת הרווחים בוגדנית, ולא רק עבור החברה. דוח הרווחים של Snap תקף את מניות Meta וגוגל, יחד עם חברות אחרות התלויות במודעות מקוונות והשוק הרחב יותר.

הנסיגה של יום שישי מראה גם את הסיכונים של דיג תחתית, רכישת מניות צמיחה מוכות כשהן דוהרות בחזרה.

ייתכן שהשוק הגיע לתחתית באמצע יוני, אבל זה לא בהכרח אומר שזו צעדה מהירה וקלה לשיא כל הזמנים ומעלה. השוק הגיע לתחתית בסוף 2002 ובסוף 2008, אך לא עשה ריצה מתמשכת במשך מספר חודשים.

בנוסף לטיטאנים הטכנולוגיים אפל, מיקרוסופט, מטה, גוגל ואמזון, תוצאות בולטות נוספות בשבוע הקרוב כוללות אקסון מובייל (XOM), שברון (CLC), מרק (MRK), פייזר (PFE), ג'נרל מוטורס (GM) ו קוואלקום (QCOM).

מניות אפל, מיקרוסופט, מרק ו-XOM הן כולן רכיבי דאו ג'ונס.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

למשקיעים עדיין צריכה להיות, לכל היותר, חשיפה צנועה. לא היו הרבה מניות טובות לקנות, ואלה עלולות להיות מועדות למכירה פתאומית. עונת הרווחים ופגישת הפד יכולים לשלוח את השוק, מגזרים שונים ומניות בודדות לכל מיני כיוונים.

אז היו זהירים במיוחד בימים הקרובים. אם אתה כן מבצע רכישות חדשות, חפש הזדמנויות קנייה מוקדמות ונסו לקנות כמה שיותר קרוב לערכים אלה.

המשך לעבוד על רשימות המעקב שלך. עליית השוק הראתה כוח מסוים. אתה רוצה להיות מוכן לנצל.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אתה עשוי גם לאהוב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV בום היא הקנייה הטובה ביותר?