חוזים עתידיים של דאו ג'ונס: אפל, גוגל, אמזון סקיד, דיווחי דרושים נולים; עצרת שוק צפויה לנסיגה?

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נטו נמוך יותר בן לילה, בעוד החוזים העתידיים על S&P 500 ירדו והחוזים העתידיים של נאסד"ק צנחו, עם מניית אפל, Amazon.com (AMZN) והורה של Google אלפבית (GOOGL) נופל על הרווחים. בינתיים, דוח המשרות של ינואר נמצא בברז ביום שישי בבוקר.

X

העלייה בבורסה התקדמה בדרך כלל שוב, אך עם סטייה מסוימת. נאסד"ק זינק כמו מטא פלטפורמות (META) עלו ב-23%. גם ה-S&P 500 וראסל 2000 היו בעליות חזקות, אבל הדאו ג'ונס ירד למטה.

טכנאים אחרים עקבו אחרי Meta, עם מניות GOOGL, אמזון, מיקרוסופט (MSFT) ו תפוח עץ (AAPL) כולם לוקחים מחדש את הקווים של 200 הימים שלהם.

מדד נאסד"ק ו-S&P 500 נסוגו מהשיאים של אחר הצהריים, מכיוון שכמה מהמניות החמות ביותר כגון טסלה (TSLA) צמצמו רווחים. אבל המדדים חיזקו את התמיכה לקראת הסוף.

ובכל זאת, עליית השוק עשויה להיות תוצאה של נשימה או נסיגה, לאחר עליות כה חזקות בימים האחרונים. יחד עם הרווחים של מגה-קאפ של יום חמישי בערב, דוח המשרות של יום שישי נמצא ברז.

רווחים מרכזיים

אפל, גוגל, אמזון, קוואלקום (QCOM) ו פורד מוטור (F) כולם דווחו לאחר סגירת יום חמישי.

רווחים והכנסות של אפל אכזב. מניית AAPL ירדה ב-3% בפעולה ממושכת. המניה זינקה ב-3.7% ל-150.82 ביום חמישי, ונסגרה מעל קו 200 הימים שלה לראשונה מזה כמעט חמישה חודשים. אבל מניית אפל עשויה לבדוק או לחתוך את רמת המפתח הזו ביום שישי.

רווחי אמזון הוחמצה מעט בעוד ההכנסות עלו. נקודת האמצע של הנחיית ההכנסות ברבעון הראשון של ענקית המסחר האלקטרוני ומחשוב הענן הייתה מתחת לקונצנזוס, כאשר הצמיחה של Amazon Web Services אמורה להאט עוד יותר. מניית AMZN ירדה ב-1% בן לילה, מה שמסמן על מעבר חזרה מתחת לקו 5 הימים. המניה זינקה ב-200% לרמה של 7.4 ביום חמישי.

רווחים והכנסות של גוגל קצת פספסו תצוגות. מניית GOOGL ירדה בכמעט 5% בפעולה ממושכת. מניותיה זינקו ב-7.3% ל-107.74, כשהן עולות על קו 200 הימים שלה לראשונה מזה 10 חודשים.

הרווחים של קוואלקום חרקו מהצפיות בעבר בעוד שההכנסות מעט הוחמצו. ההנחיה לרבעון הנוכחי הייתה בדרך כלל נמוכה מהקונצנזוס. מניית QCOM נסוגה ב-3% בן לילה. המניות ירדו ב-1.9% לרמה של 135.85 ביום חמישי, לאחר יצרנית השבבים של אפל ו-5G. Qorvo (QRVO) נפל על הדרכה חלשה. מניית קוואלקום עלתה ביום רביעי ב-3.9%, והרחיבה את המהלך שלה מעל קו 200 הימים.

הרווחים של פורד נפלו, כאשר ענקית הרכב אמרה שהיא השאירה 2 מיליארד דולר "על השולחן". מניית פורד צנחה במסחר ממושך. המניות עלו ב-4% ל-14.34 ביום חמישי, והתקרבו לנקודת רכישה של 14.77 מ- בסיס כפול תחתון. ביום חמישי בבוקר, פורד דיווחה על מכירות בינואר בארה"ב, על רקע מכירות טובות מהצפוי בתעשייה שיתחילו ב-2023. פורד כבר אישרה כניסה מוקדמת בימים שלישי-רביעי לאחר מכן ג'נרל מוטורס (GMרווחים.

דוח משרות

משרד העבודה ישחרר את ה דוח משרות ינואר בשעה 8:30 בבוקר ET. כלכלנים מצפים לראות את שיעורי השכר שאינם חקלאיים עולים רק ב-185,000 לאחר 223,000 של דצמבר. זה יהיה שפל של שנתיים. שיעור האבטלה אמור לתקתק גבוה יותר ל-3.6%. הרווח הממוצע לשעה צפוי לעלות ב-4.4% לעומת שנה קודם לכן, ולהתקרר עוד לאחר 4.6% בדצמבר.

הפדרל ריזרב רוצה לראות התקררות משמעותית יותר בשוק העבודה. למרות המשך הודעות הפיטורים הגדולות, במיוחד בתחום הטכנולוגיה, מספר המשרות גבוהות בעוד שתביעות האבטלה נמצאות במגמה נמוכה יותר. אבל ראש הפד, ג'רום פאוול, אמר ביום רביעי שזה "משמח" לראות את האינפלציה מתחילה להתקרר גם כששווקי העבודה קשים.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ירדו לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 ירדו ב-0.6%. החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 צנחו ב-1.6%.

מניית אפל היא מרכיב של דאו ג'ונס, S&P 500 ו- Nasdaq. מניות אמזון, גוגל וקוואלקום הן כולן אחזקות S&P 500 ונאסד"ק. כמה יצרניות תוכנה החליקו על דוחות הרווחים כמו גם על תחזית הצמיחה של AWS.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-3 נקודות בסיס ל-3.37%.

דוח המשרות ללא ספק יניף את החוזים העתידיים של דאו ג'ונס והתשואות של משרד האוצר לפני הפתיחה.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בשוק המניות התפצלה ביום חמישי, עם מדד הדאו ג'ונס בפיגור והנאסד"ק עולה.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.1% ביום חמישי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 זינק ב-1.5%. מדד נאסד"ק זינק ב-3.25%. מדד הקטנה ראסל 2000 עלה ב-2%.

מניית מיקרוסופט זינקה ביום חמישי ב-4.7%, פינה את קו 200 הימים שלה ואת קו המגמה לטווח ארוך, והציעה פריצה מעין מבסיס תחתית.

Etsy (Etsy) זינק ב-6.2% ל-148.20, תוך פריצה מ-a כוס עם ידית ערך בסיס של 140.66, לפי MarketSmith תרשים יומי. בגרף שבועי, מניית ETSY כבר סידרה ידית עם 137.01 נקודת קניה. אבל הרווחים של אמזון ביום חמישי בלילה התנשאו על המהלך החזק של ETSY. מניית ETSY ירדה בצורה מתונה במסחר המאוחר.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב ירדו ב-0.7% ל-75.88 דולר לחבית לאחר שצנחו ל-74.97 דולר תוך יומי.

תשואת האוצר ל-10 שנים הייתה קבועה ב-3.4% לאחר שירדה ל-3.34% תוך-יומי, הנמוכה ביותר מאז ה-13 בספטמבר. הדולר האמריקאי עלה ביום חמישי בצורה מתונה, אך לאחר צניחת יום רביעי לרמות הגרועות ביותר שלו מאז האביב שעבר.

תעודות סל

בין תעודות סל לצמיחה, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) טיפס ב-1%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) זינקה ב-2.5%, כאשר מניית מיקרוסופט היא אחזקת מפתח. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) טיפס ב-2.1%. מניית QCOM היא אחזקת SMH בולטת.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) זינקה ב-6.5% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 5.9%.

מניית TSLA היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest. מניית טסלה עלתה ביום חמישי ב-3.8% ל-188.27, לאחר שהגיעה ל-196.75 תוך יומי. אבל המניות עלו ב-85% מהשפל בשוק הדובים של 6 בינואר של 101.81 על רקע נפח גדול.

דוח מיוחד: הברוקרים המקוונים הטובים ביותר 2023

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלו ב-0.5% ו-Global X US Infrastructure Development ETF (לסלול) עלה ב-1.2%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-3.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) עלו בכמעט 2%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) ירדה ב-2.3% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) 0.3%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) נסוג ב-0.7%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה צוברת תאוצה אך גם מתפצלת.

מדד הנאסד"ק, S&P 500 וראסל 2000 ניקו באופן נחרץ את השיאים של סוף 2022, כאשר מדד החברות הקטנות מתקרב לשיאי אוגוסט.

מאז ה-6 בינואר יום מעקב, לנאסד"ק היו מספר רב של FTDs עוקבים, מה שמדגיש את החוזק במגמת העלייה הנוכחית. הנאסד"ק נכנס השבוע ל-a מגמת כוח, עוד סימן שורי.

הדאו ג'ונס לא רחוק מהשיא שלו באוגוסט ודצמבר, אבל פיגר ב-2023 וירד ביום חמישי, אפילו עם מניות אפל ומיקרוסופט בעלייה חזקה. חברות ביטוח בריאות, ביטוחי רכוש ונפגעים, מפעלי נפט וגז, יצרניות תרופות ויצרניות ציוד כבד, כולם נאבקים. חלק מזה משקף רווחים חלשים, או ירידה במחירי הסחורות. אבל זה גם משקף מעבר משמות הגנתיים יותר לעסקאות צומחות במהירות ומסוכנות יותר.

בינתיים, מגזר הטכנולוגיה והצמיחה נמצא ברמות גבוהות, מונע על ידי שמות מוצקים אבל עם הרבה פריצות מוצקות והזדמנויות קנייה בימים האחרונים, בעיקר בתחום השבבים.

כמה מגזרים אחרים נראים חזקים. מגזרי הנסיעות, הדיור והמכוניות הרחב משגשגים, כאשר הובלות ומשלוחים אחרים מראים חוזק. מספר הצגות תעשייתיות פועלות. מתכות ומניות כרייה הצליחו היטב, אם כי לכורים הייתה יציאה קשה ביום חמישי.

עליית השוק הגיעה חזקה בשנת 2023. ייתכן שהמדדים הגדולים, ובמיוחד הנאסד"ק, צפויים להפסקה כלשהי. מניות צמיחה רבות כמו טסלה הכפילו או כמעט תוך מספר שבועות או חודשים בלבד.

זה בא על רקע רווחים או הנחיות חסרות לעתים קרובות. אפל, אמזון, גוגל, פורד ומפסידות לילה אחרות עשויות ליפול לא מעט בגלל שהן עלו כל כך הרבה בימים ובשבועות האחרונים.

דו"ח המשרות של יום שישי הוא מבחן נוסף למגמת העלייה והאווירה החיובית של המשקיעים מצד ראש הפד ג'רום פאוול.

נסיגה בשוק יכולה להיות בריאה, להסיר חלק מהקצף בעוד המנצחים מעכלים רווחים ואולי מציעים הזדמנויות קנייה חדשות.

הרווחים עדיין יהיו כבדים בשבוע הבא, אבל דוחות המגה-קאפ יהיו במראה האחורית. בינתיים, יש יותר בהירות לגבי משחק הסיום של הפד, כשנותרו עלייה קטנה אחת או אולי שתיים נוספות. נראה שהכלכלה תמנע לפחות מנחיתה קשה.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

העלייה בבורסה פועלת חזק כבר כמה שבועות, ומציעה מספר רב של הזדמנויות רכישה. רובם עבדו.

יש לקוות שהמשקיעים ניצלו את היתרון והוסיפו חשיפה בהדרגה, ונתנו לעלייה בשוק למשוך אותם פנימה. הוספת חשיפה של, למשל, 5 עד 10 נקודות אחוז ביום נתון עשויה להיראות חסרת משמעות. אבל זה לא לוקח הרבה מהימים האלה להיות מושקע באופן משמעותי או אפילו מלא.

הוספת חשיפה מכוונת ממזערת את הסיכון שייתפסו בהיפוך או נסיגה בשוק או במגזר. ירידה של 2% בנאסד"ק עלולה להוריד כמה ממנהיגי הצמיחה הלוהטים ביותר מ-10%.

הימנע מהפיתוי לקנות מניות שנראות מורחבות, במיוחד כשהשוק אולי מוכן לנשימה. אל תתרכז במניה או במגזר מסוים.

זיהוי שינויים במגזר. חברות שירותי נפט, למשל, היו מובילות בשוק להתחיל את 2023, אך כעת הן נאבקות.

אין עוד הכרחי לקחת רווחים חלקיים או מלאים במהירות במניות, כאשר עליית השוק מראה חוזק עקבי לאורך מספר שבועות. ובכל זאת, משקיעים צריכים לשקול מתי הם רוצים לפדות כמה רווחים בזוכים שונים.

עדכנו את רשימות המעקב, והיו מוכנים לפעולה.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

טסלה נגד BYD: EV Giants מתמודדים על כתר, אבל מה עדיף לקנות?