דאו ג'ונס נופל כשדוח משרות מתנשא; AMD מזהירה, אילון מאסק זוכה בעיכוב ניסיון בטוויטר

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס השתנו מעט בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, למרות אזהרת רווחים של AMD. ניסיון ההתחזקות בבורסה איבד את הקרקע ביום חמישי, ופגע בהתנגדות ברמות קצרות טווח לפני דוח המשרות המרכזי של יום שישי.

X

מנכ"ל טסלה אילון מאסק ועורכי דינו העלו מספר דרישות הקשורות לעניין טויטר (TWTR) עסקת השתלטות. בינתיים, השופט המפקח על תיק הטוויטר נתן למאסק עד ה-28 באוקטובר לסגור את העסקה. אבל המהלך הזה אומר שמשפט מאסק-טוויטר, אם יתרחש, יתחיל רק בנובמבר. מניית TWTR ירדה.

בנפרד גייסה S&P Global את ה טסלה (TSLA) דירוג אשראי לדרגת השקעה, מהלך המיוחל שיוזיל את עלויות האשראי. אבל מניית טסלה ירדה מעט, מה שהרחיב מגמת ירידה חדה לאחרונה.

Shockwave Medical (SWAV), אריסטה נטוורקס (ANET), אלי לילי (LLY), על סמיקונדקטור (ON) ו ביו-מדעים נוירוקריניים (NBIX) ניקה או פלירטט עם לקנות נקודות במהלך המפגש של יום חמישי.

מניית NBIX פועלת IBD Leaderboard, בעוד Shockwave נמצא ברשימת המעקב של Leaderboard. מיקרוסופט (MSFT) ומניות Google נמצאים ב- IBD מנהיגים לטווח ארוך. מלאי SWAV ו-Onsem נמצאים ב- רשימת IBD 50. מניית ANET ו-On Semiconductor נמצאים על IBD Big Cap 20. SWAV היה של יום רביעי מלאי היום של IBD.

אזהרת AMD

לאחר הסגירה, חברות Advanced Micro Devices (AMD) אמר כי המכירות ברבעון השלישי יהיו כ-5.6 מיליארד דולר, הרבה מתחת לקונצנזוס האנליסטים של כ-6.7 מיליארד דולר. AMD האשימה שוק PC חלש ושינויים מתמשכים במלאי.

מניית AMD ירדה הלילה ב-4.5%. המניות ירדו ב-0.1% ל-67.85 במושב הרגיל של יום חמישי. מניית AMD עדיין עולה במהלך השבוע לאחר שהגיעה לשפל של שנתיים בשבוע שעבר.

אינטל (INTC), שמתחרה עם AMD בשבבי PC, נסוגה בצניעות. כך עשו Nvidia (NVDA), שמתחרה ב-AMD בשבבים גרפיים.

בנפרד, Aehr Test Systems (AEHR), יצרנית ציוד שבבים קטנה עם חשיפה לתחום ה-EV, דיווחה על רווח פיסקאלי טוב מהצפוי ברבעון הראשון. מניית AEHR זינקה בפעולה ממושכת. מניות מאותתות על מעבר לקו 50 הימים, לא רחוק מכניסה לקו מגמה. מניית AEHR ירדה ב-3.1% לרמה של 13.88 במושב ביום חמישי.

דוח משרות

משרד העבודה יפרסם את דוח המשרות של ספטמבר בשעה 8:30 בבוקר ET. וול סטריט צופה כי שיעורי השכר שאינם חקלאיים יעלו ב-250,000, עלייה מוצקה אך ירידה לעומת 315,000 באוגוסט. שיעור האבטלה עומד על 3.7%. גם השתתפות בכוח העבודה והעליות בשכר יהיו המפתח.

הפדרל ריזרב רוצה לראות את שוקי העבודה מצטמצמים באופן משמעותי לפני שיחזור בהעלאות הריבית. השבוע, סקר JOLTS הראה שמספר המשרות ירד במיליון אחד באוגוסט, בעוד שתביעות האבטלה השבועיות עלו יותר מהצפוי. מדד התעסוקה של ADP הראה משרות פרטיות מוצקות גבוהות יותר, בעוד שמדי הייצור והשירותים של ISM נתנו קריאות מעורבות לגבי התעסוקה.

דוח תעסוקה חלש של ספטמבר עשוי לדרבן את השווקים להוריד הילוך בציפיות להעלאת הריבית של הפד בחודשים הקרובים. אבל מדד המחירים לצרכן של ספטמבר מתנשא ב-13 באוקטובר.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס השתנו מעט לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 ירדו ב-0.1%. החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 ירדו ב-0.15%. מניית אינטל נמצאת במדדים של דאו ג'ונס, S&P 500 ו- Nasdaq, בעוד שמניות AMD ו-Nvidia הן רכיבי S&P 500 ו- Nasdaq בולטים.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

ניסיון העלייה בבורסה התחיל כשהמדדים העיקריים נעו בצורה צנועה למעט מתחת להתנגדות לטווח הקצר, ואז נפלו אחורה, נסגרו בשפל של המסחר כשהתשואות של משרד האוצר עלו.

מדד הדאו ג'ונס נסוג ב-1.15% ביום חמישי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 ויתר ב-1%. מדד נאסד"ק ירד ב-0.7%. המניות הקטנות ראסל 2000 איבדה 0.6%.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-7 נקודות בסיס ל-3.83%, מכיוון שכמה פקידים בפד דבקו בקו הניצי של הבנק המרכזי. הוא זינק ב-14 נקודות בסיס ביום רביעי. התשואה ל-10 שנים עולה כעת לשבוע ולא רחוק מהשיא של 12 שנים, בסביבות ה-4%. התשואה של משרד האוצר ל-10 שנים שירדה בימים שני-שלישי היוותה רוח גב מרכזית לניסיון העלייה החדש של שוק המניות.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב עלו ב-0.8% ל-88.45 דולר לחבית, עלייתם הרביעית ברציפות. OPEC+ הסכימה ביום רביעי לקצץ את מכסות הייצור ב-2 מיליון חביות ליום.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) ירדה ב-0.5%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ירדה ב-0.3%, כאשר מניית MSFT מהווה מרכיב עצום. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ירד ב-0.7%. SMH ירד בן לילה, כאשר AMD, Intel ו-Nvidia מניות של כל הרכיבים העיקריים.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) עלו ב-0.3% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) איבדו שבריר. מניית TSLA היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) נסוגה ב-0.45%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) צנחה ב-0.9%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) הוסיפו 1.8%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירד ב-1.3%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מלאי טסלה

מניית טסלה ירדה ב-1.1% לרמה של 238.13, אפילו עם חדשות דירוג האשראי בדירוג השקעה. המניות צנחו השבוע ב-10%, תחילה בעקבות משלוחים מאכזבים ברבעון השלישי ולאחר מכן בחדשות בטוויטר.

בסוף יום חמישי, מאסק צייץ בטוויטר שהייצור של Tesla Semi החל עם משלוחים אל פפסיקו (זריזות) החל מה-1 בדצמבר. ל-Semi, שהתעכב במשך שנים, יהיה טווח של 500 מייל, הוא אמר. מפרט אחר לא ברור.

סאגת דיל מאסק-טוויטר

מנכ"ל טסלה, אילון מאסק, נראה ביום שלישי להפוך את המסלול, ואמר שהוא רוצה להמשיך עם עסקת טוויטר בשווי 44 מיליארד דולר.

אבל שני הצדדים לא הסכימו על תנאים חדשים. לפי הדיווחים מאסק רוצה את העסקה מותנית במימון חוב - סעיף בריחה שלא היה בעסקת ההשתלטות של אפריל. הוא גם רוצה לשמור את הזכות לחדש את תביעות ההונאה שלו.

בינתיים, עורכי הדין של מאסק הגישו בקשה לבית המשפט של דלאוור לעיכוב משפט הטוויטר הקרוב, ואמרו שהעסקה צריכה להיסגר לפני ה-28 באוקטובר.

טוויטר התנגד מיד ואמרה שזו "הזמנה לשובבות ועיכוב". עורכי הדין שלה קראו גם למאסק לשלם 44 מיליארד דולר, בתוספת ריבית.

עם זאת, שופטת בית המשפט בצ'אנסרי, בניצחון זמני של מאסק, דחתה ביום חמישי מאוחר את משפט הטוויטר, שהיה אמור להתחיל ב-17 באוקטובר. אם עסקת טוויטר לא תיסגר עד ה-28 באוקטובר, היא תעמיד את משפט נובמבר תאריכים.

מניית TWTR ירדה ביום חמישי ב-3.7% לרמה של 49.39, ואז ירדה ב-2% בן לילה לאחר שהשופט עיכב את משפט הטוויטר. המניות צנחו ביום רביעי ב-1.35% לאחר זינוק של 22% ביום שלישי. מאסק הסכים באפריל לשלם 54.20 דולר למניה עבור מניית טוויטר.

בהנחה שמסק ירכוש את טוויטר בסופו של דבר, ייתכן שהוא יצטרך למכור עוד מניות TSLA כדי לממן את ההשתלטות. אז זה עודף על מניות טסלה.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?

מניות ליד נקודות קנייה

מניית NBIX עלתה בצורה מתונה ונסגרה מעל 109.36 בסיס שטוח נקודת קנייה בפעם הראשונה, לפי ניתוח MarketSmith. בעוד שהפריצות נאבקו בשנת 2022, Neurocrine נמצאת ב-7% מעל קו 50 הימים שלה.

מניית LLY טיפסה מעט עם חדשות חיוביות על תרופות חדשות, אך לא הצליחה לסגור מעל נקודת קנייה מסורתית.

מניית ANET ו-Onsem סגרו מעט מעל קווי המגמה המשופעים כלפי מטה, שהם מעט מעל קווים של 50 הימים. שתיהן הן נקודות קנייה מוקדמות מבחינה טכנית בתוך קונסולידציות חדשות, אך עלו בנפח קל בעוד שדיווחי המשרות ביום שישי מתקרבים לעלייה בשוק.

מניית SWAV נגעה בקו מגמה ביום חמישי, ואז התהפכה מעט למטה. המניות עדיין מעל קווים של 21 יום ו-50 יום. למניות Shockwave יהיה בסיס ראוי לאחר יום שישי.

ניתוח ראלי שוק

ניסיון ההתגברות בבורסה איבד את הגובה שוב ביום חמישי. המדדים העיקריים פגעו בקו 21 הימים זמן קצר לאחר הפתיחה. הם נשארו בתנופה אבל בדרך כלל יורדים לשארית הפגישה, וסגרו את שפל הפגישה כמעט.

ביום רביעי, המניות צמצמו את ההפסדים גם כשהתשואות של משרד האוצר זינקו. אבל הם נאבקו ביום חמישי עם התשואה ל-10 שנים של משרד האוצר, והדולר, בעלייה מוצקה במשך מושב שני ברציפות.

המדדים העיקריים נותרו גבוהים בחדות במשך השבוע.

המשקיעים לא היו מוכנים לעשות הימורים גדולים לקראת דוח המשרות של יום שישי. דוח התעסוקה עשוי להיות מכריע בניסיון לעלות בשוק. מהלך חזק יכול לעורר א יום מעקב כדי לאשר את מגמת העלייה החדשה, עם פעולות כמו Arista Networks, On Semiconductor ו-Shckwave. אבל תגובת דיווח שלילית על משרות עלולה לגרום למדדים לצנוח שוב לעבר השפל שלהם בשוק הדובי.

מניות האנרגיה המשיכו להוביל ביום חמישי, אבל רבים נראים מורחבים לאחר שצצו למספר פגישות. מחזות רפואיים נשארים מסקרנים בעוד שלשבב, רשת, מסעדה, ביטוח, דשן ועוד כמה קבוצות יש לפחות כמה שמות סביב נקודות הקנייה.

בצד החיסרון, חברות הובלות אשפה כגון חיבורי פסולת (WCN) נמכר קשה. מניות סולאריות נאבקו שוב.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

בעוד שכמה מניות הבזיקו איתותי קנייה ביום חמישי, לפחות תוך יום, לא היו הרבה סיבות לבצע קניות חדשות עם עליית השוק החדשה לקראת דוח המשרות.

גם אם השוק יבצע מעקב בימים הקרובים, זה לא אומר שהמשקיעים צריכים להגביר את החשיפה במהירות. השוק עדיין יתמודד עם מספר אתגרים טכניים ונגד רוח נגדית כלכלית בעוד שאזהרת AMD היא רק החדשות הקשות ביותר לקראת עונות רווחים.

אבל הכינו את רשימות המעקב האלה. כאשר ראלי בשוק בונה מומנטום, אתה רוצה להיות מוכן לנצל את היתרון על ידי איתור הזוכים הגדולים הפוטנציאליים מראש.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום