דאו ג'ונס נופל ב-530 נקודות כאשר הבנקים מובילים למכירת פד; אפל, חולשת שוק מסכת 5 טיטאנים

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס השתנו מעט לאחר שעות העבודה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. ניסיון העלייה בבורסה ספג מהפך צדדי מגעיל ביום רביעי בעקבות פגישת הפד.

X

הפדרל ריזרב העלה את הריבית ברבע נקודה וסימן רק עלייה אחת נוספת השנה. זמן קצר לאחר מכן, ראש הפד, ג'רום פאוול, אמר שהוא עדיין מחויב להילחם באינפלציה. אבל הוא גם אמר שתנאים הדוקים יותר מצרות הבנקים מורידים לחץ מהמדיניות המוניטרית.

בינתיים, שרת האוצר ג'נט ילן, שהעידה בפני פאנל בסנאט, הכחישה דיווח לפיו הרגולטורים שוקלים להרחיב את ביטוח ה-FDIC לכל ההפקדות. ביום שלישי, ילן, קודמתו של פאוול כראש הפד, סימנה כי הרגולטורים מוכנים לכסות פיקדונות בצורה רחבה יותר בבנקים קטנים יותר, במידת הצורך.

מניות הבנקים נאבקו, במיוחד First Republic Bancorp (FRC) ו- PacWest Bancorp (PACW).

באופן רחב יותר, הניסיון לעלות בשוק הסתמך במידה רבה על שש מגה-קאפ: מניית אפל, מיקרוסופט (MSFT), הורה של גוגל אלפבית (GOOGL), טסלה (TSLA), מטא פלטפורמות (META) ו Nvidia (NVDA). הם התגברו בשבועות האחרונים, מה שמסתירים רוחב כללי חלש. תפוח עץ (AAPL), מניות גוגל ומטא כולן ניתנות לפעולה כעת, למרות ההיפוכים של יום רביעי. מיקרוסופט נמצאת ממש מתחת לנקודת רכישה בזמן שמניית טסלה מתגבשת. Nvidia מורחבת משמעותית.

מניית Nvidia ומטה נמצאות ב-IBD Leaderboard. מניות AAPL ומטה נמצאות ב-SwingTrader. מיקרוסופט וגוגל נמצאות ב-IBD מובילות ארוכות טווח.

אבל אפילו עם שש המגה-קאפ האלה, זו עדיין לא מגמת עלייה מאושרת. המשקיעים צריכים להיות זהירים.

העלאת ריבית הפד

הפד העלה את הריבית ברבע נקודה לטווח של 4.75%-5%, כצפוי. תחזיות רבעוניות חדשות מראות שקובעי המדיניות צופים שהריבית המרכזית של הפד תסתיים ב-2023 ב-5.1%, מה שמרמז על העלאת ריבית נוספת.

אבל אפילו הטיול הזה לא ברור. בהצהרת המדיניות של הפד נאמר כי "ייתכן כי יהיה הולם מיצוק מדיניות נוסף", קצת פחות ניצי מלשון הצהרות קודמות של "העלאות ריבית מתמשכות". ראש הפד פאוול אמר שאנשים צריכים לשים לב ל"ייתכן" ו"חלק".

תחזית הריבית של הפד תהיה תלויה מאוד במערכת הבנקאית. ראש הפד פאוול אמר כי הפיקדונות הבנקאיים "בטוחים" בשל הפד, ה-FDIC והאוצר. אבל הוא אמר שמוקדם מדי לדעת כיצד המדיניות המוניטרית צריכה להגיב ללחץ הבנקאי.

ההצהרה גם ציינה כי צרות הבנקאות "עשויות לגרום לתנאי אשראי קשיחים יותר". פאוול אמר שזה אומר שלמדיניות המוניטרית יש פחות מה לעשות.

המשקיעים עדיין רואים הפחתות ריבית במהלך הקיץ, אפילו כשפאוול סימן שזה לא סביר.

רווחי KB Home

KB Home (KBH) דיווחה לאחר הסגירה. מניית KBH עלתה בצורה מתונה במסחר ממושך לאחר שרווחי KB Home עלו על הצפיות וההנהלה נתנה הנחיות שוריות. המניות עלו ביום רביעי ב-0.4% לרמה של 36.80, יום לאחר שחזרו על קו 50 הימים. למניית KB Home יש 41.02 נקודות רכישה בבסיס חדש לאחר ריצה של 62% מסוף ספטמבר עד 2 בפברואר.

מסעדות דארדן (DRI), מתכות מסחריות (CMC), מילס הכללי (GIS), אקסנצ'ר (ACN) ו- מערכות מחקר FactSet דיווח (FDS) מוקדם ביום חמישי.

SEC מזהירה את בסיס המטבעות מפני חיובים פוטנציאליים

ה-SEC פרסמה בסוף יום שלישי הודעת וולס ל-CoinbaseCOIN, אזהרה רשמית לבורסת מטבעות הקריפטו כי הרגולטור עשוי לנקוט "פעולות אכיפה" בגין הפרות אפשריות של חוקי ניירות ערך. Coinbase אמר שהוא יפעל כרגיל לעת עתה.

מניית COIN ירדה ב-8% במסחר ממושך. בסשן של יום רביעי, מניית Coinbase החליקה ב-8.2% כאשר ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים נמכרו בעקבות העלאת הריבית של הפד.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס עלו ב 0.2% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 טיפסו ב -0.1%. החוזים העתידיים על נאסד"ק היו שטוחים.

זכור שפעולה בין לילה בחוזים עתידיים בדאו ובמקומות אחרים אינה מתורגמת בהכרח למסחר בפועל במושב הבורסה הרגיל הבא.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

ניסיון העלייה בבורסה היה שקט עד להעלאת הריבית של הפד והערותיו של ראש הפד פאוול, ואז נסך בשעתיים האחרונות של המסחר, ונסגר בשפל של הסשן. מניות הבנקים היו מפסידות משמעותיות ביום רביעי, ונפלו על דבריו של פאוול.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-1.6% במסחר בבורסה ביום רביעי. מדד S&P 500 איבד 1.6%, כאשר מניית FRC הייתה בעלת הביצועים הגרועים ביותר של היום. מדד נאסד"ק ויתר על 1.65%. מדד החברות הקטנות ראסל 2000, בעל משקל רב בפיננסים, נמכר ב-2.9%

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב עלו ב-1.8% ל-70.90 דולר לחבית, עלייה של 6.2% עד כה השבוע. החוזים העתידיים על נחושת, שנסגרו לפני החלטת ישיבת הפד, טיפסו ב-1.2%, העלייה החמישית ברציפות.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-11 נקודות בסיס ל-3.5%. תשואת האוצר לשנתיים צנחה ב-2 נקודות בסיס ל-20%. מניב הפסדים ממושכים בשעה האחרונה של המסחר בבורסה.

הדולר האמריקאי ירד בחדות לרמות הנמוכות ביותר מאז תחילת פברואר, והאריך את רצף ההפסדים.

תעודות סל

בקרב תעודות סל בצמיחה, תעודת הסל Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ירדה ב-1.3%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) איבדה 1%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) צנחה ב-2%, כאשר מניית MSFT היא רכיב IGV ליבה. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ירדה ב-0.6%. מניית Nvidia היא אחזקת SMH גדולה.

המשקף מניות של סיפורים ספקולטיביים יותר, ARK Innovation ETF (ARKK) החליקה ב-4.8% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) איבדה 4.3%. מניית טסלה היא אחזקה עצומה בכל תעודות הסל של Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) נסוגה ב-2.2% ו-Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ירד ב-2.1%. US Global Jets ETF (JETS) ירד ב-2.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ויתרה ב-1.7%. קרן Energy Select SPDR ETF (XLE) ירדה ב-2.1%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLV) 1.5%.

מניות בנק

תעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) צנחה ב-2.3%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ירדה ב-5.7% לאחר עלייה של 5.8% ביום שלישי.

מניות FRC ומניות PACW, מבין אחזקות רבות של KRE, צנחו ב-15.5% ו-17%, בהתאמה. First Republic יכולה לקבל גיבוי ממשלתי כדי להקל על השקעה או השתלטות, דיווח בלומברג ביום שלישי. מניית PACW אמרה ביום רביעי כי היא ויתרה על גיוס הון והשיגה נזילות של 1.4 מיליארד דולר מ-Atlas SP, בבעלות אפולו ניהול גלובלי (APO). בעוד שפיקדונות בנקאיים עשויים להיות "בטוחים", כפי שקבע פאוול, בעלי מניות בבנק עדיין עלולים לספוג הפסדים עצומים או להימחק.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

ניתוח ראלי שוק

ניסיון ההתגברות בבורסה הגיב בתחילה היטב להעלאת הריבית של הפד ולהערותיו של ראש הממשלה פאוול, אך נמכר חזק עד הסוף.

מדד S&P 500 עלה לזמן קצר מעל קו 50 הימים שלו, אך התהפך נמוך יותר לקצת מעל קו 200 הימים שלו. מדד נאסד"ק נגע ב-12,000 לפני שנסוג.

הדאו ג'ונס התהפך בחזרה מתחת לקו 200 הימים. הראסל 2000 ירד בחדות, הרבה מתחת לממוצעים נעים מרכזיים.

המפסידים הובילו את המנצחים בכמעט 3-1 הן ב-NYSE והן בנאסד"ק. רוחב היה דאגה לאורך כל הניסיון לעלות בשוק.

מניית Nvidia עלתה מעט ביום רביעי בעוד מניית אפל, גוגל, מטה ומיקרוסופט עלתה בירידות וטסלה ירדה בצורה צנועה. אבל במהלך השבועות האחרונים, שש המגה-קאפ הללו הניעו את מדד S&P 500 ואת נאסד"ק. אבל תעודת הסל Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), שהתקרבה רק השבוע לקו 200 הימים שלה, צנחה ב-2.25% ביום רביעי לסגירה הגרועה ביותר שלה זה ארבעה חודשים. בינתיים, מדד נאסד"ק 100 בעל המניות הגדול התהפך נמוך יותר, אך לאחר שהגיע לרמות הטובות ביותר שלו זה כמעט שבעה חודשים. מדד Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index (QQQE) ירד ב-2.1%, חזרה מתחת ל-50 הימים שלו.

לשוק יש לעתים קרובות תגובה ביום השני לפגישות הפד שמשנה את המהלך הראשוני. אבל המכירה בהובלת הפד עשויה להימשך. זה עדיין רק ניסיון עצירת שוק. חפש יום מעקב כדי לאשר את מגמת העלייה החדשה.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

הניסיון לעלות בבורסה הראה כמה רמזים מבטיחים לפעמים, אבל הוא נותר מפולג, תנודתי ומונע על ידי חדשות. עד שהמשבר הבנקאי יעמוד ברקע והשוק יראה התקדמות רחבה, המשקיעים צריכים להיות זהירים.

למשקיעים יכולה להיות חשיפה צנועה, בהנחה שהפוזיציות שלהם פועלות. אבל אל תתנו להפסדים לעלות.

אין שום דבר רע בהמתנה למגמת עלייה מאושרת של השוק שיתחיל לרדת מהצד.

אל תנסה להכריח את הנושא. התכונן לעצרת השוק המתמשכת הבאה על ידי בניית רשימות המעקב שלך.

קרא את התמונה הגדולה מדי יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק והמניות והמגזרים המובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את החיפוש אחר מניות מובילות

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

ממוצע 200 הימים: שורת התמיכה האחרונה?