דאו ג'ונס צולל לעבר נקודות שפל בשוק הדובים כמו AMD, Tesla, On Semi Plunge; מה לעשות עכשיו

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק.

X

בשבוע האחרון יצא לדרך ניסיון עלייה חדש בבורסה, עם עליות מוקדמות גדולות עבור הדאו ג'ונס ואינדקסים גדולים אחרים. אבל כשהתקוות לציר הפד התפוגגו שוב, התשואות של משרד האוצר התאוששו והמניות צנחו מהתנגדות. יחד עם אזהרות מ חברות Advanced Micro Devices (AMD) ו CVS בריאות (CVS) שדפקו את המניות שלהם בסוף השבוע, המדדים הגדולים מחקו את רוב העליות שלהם.

בעוד שניסיון ההתגברות בשוק לא הסתיים, מדד הדאו ג'ונס, S&P 500 והנאסד"ק קרובים לשפל בשוק. משקיעים צריכים להיות זהירים ביותר בסביבה הנוכחית.

מלאי קודקוד, ביו-מדעים נוירוקריניים (NBIX) ו אלי לילי (LLY) נסחרים ממש סביב נקודות קנייה. מניית NBIX ו תרופות ורטקס (VRTX) על IBD Leaderboard.

טסלה (TSLA), לסלול אנרגיה (ENPH) ו על סמיקונדקטור (ON), שלוש מניות שהיו קרובות לנקודות קנייה, סבלו ממכירה גדולה. מניית TSLA נמכרה ביום שני במשלוחים מאכזבים, ואז המשיכה להחליק. מניית Enphase הבזיקה לזמן קצר איתות קנייה אגרסיבי ביום שלישי, ואז צללה בפתאומיות ביום רביעי. מניית ON נסגרה מעל כניסת קו מגמה ביום חמישי, ואז צללה ביום שישי כש-AMD גררה מכירת שבב.

Megacaps לא עוזרים. מניות מיקרוסופט, אב של גוגל אלפבית (GOOGL) ו Amazon.com (AMZN), כולם ממש מתחת לקווים של 21 הימים שלהם ביום חמישי, ירדו בחדות ביום שישי, בחזרה לעבר שוק הדובים או שפל לטווח קצר. תפוח עץ (AAPL), שמעולם לא הגיעה ל-21 הימים הנופלים שלה, החליקה לעבר שפל לטווח קצר.

מיקרוסופט (MSFT) ומניות Google פועלות IBD מנהיגים לטווח ארוך. מניית ON נמצאת על IBD 50. אונסמ, תרופות ורטקס (VRTX) ומניות ENPH נמצאות ב- IBD Big Cap 20. קודקוד היה של יום שישי מלאי היום של IBD.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נפתחים בשעה 6:500 ביום ראשון, יחד עם חוזים עתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים על נאסד"ק.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

ניסיון עלייה בבורסה התחיל חזק, אבל הסתחרר בסוף השבוע, חזרה קרוב לשפל בשוק הדובי.

מדד הדאו ג'ונס עלה ב-2% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 טיפס ב-1.5%. מדד נאסד"ק עלה ב-0.7% לאחר צניחת 3.8% ביום שישי. מדד החברות הקטנות ראסל 2000 התקדם ב-2.2%.

מניית אפל עלתה ב-1.4% במהלך השבוע, אך ירדה ב-3.7% ביום שישי. מיקרוסופט ספגה עלייה שבועית של 0.6% כאשר האזהרה של AMD על ביקוש למחשבים שלחה למר סופטי החלקה של 5.1% ביום שישי. מניית גוגל ואמזון עלתה ב-3.2% וב-1.4%, בהתאמה, והפחיתה עליות שבועיות מוצקות גם ביום שישי.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-8 נקודות בסיס ל-3.88%, ועלתה בשבוע העשירי ברציפות. זאת לאחר צניחה של 10% ביום שלישי, תוך בדיקת קו 3.56 הימים שלו. תשואת האוצר ל-21 שנים מתקרבת לשיאים של 10 שנים ליד 12% שנקבעו בסוף ספטמבר.

הדולר האמריקאי, ירד בחדות בשלב מסוים, עלה לעלייה שבועית מתונה.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב זינקו ב-16.5% ל-92.64 דולר לחבית, ועלו בכל חמשת הימים. קיצוץ מכסת הייצור של OPEC+ של 2 מיליון חביות ליום הניע עליות. בינתיים, מפעילי הפצלים בארה"ב נשארים זהירים לגבי הגברת הקידוח.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) עלתה ב-1.7% בשבוע שעבר, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) עלתה ב-1.2%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) טיפסה ב-2.6%, עם אחזקת מניית MSFT. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) עלתה ב-1.9%, אך נמכרה ביום שישי קשה בעקבות אזהרת AMD ואיסור מורחב של ארה"ב על ייצוא טכנולוגיית שבבים לסין. מניית AMD היא אחזקת SMH גדולה עם On Semiconductor מרכיב בולט.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) ירדה ב-0.6% בשבוע שעבר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) ירדו ב-0.15%, לאחר ששניהם נמכרו ביותר מ-6% ביום שישי. מניית טסלה נותרה אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) זינק ב-7.3% בשבוע שעבר. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) עלה ב-3.4%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-3.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) עלה ב-4.5%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) זינקו ב-13.6% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) עלתה ב-1.9%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) טיפסה ב-1.25% עם החזקה גדולה של מניית LLY.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מלאי טסלה

המניות צנחו ב-16% בשבוע האחרון לרמה של 223.07, לאחר ששיאי משלוחי טסלה ברבעון השלישי לא עמדו בצפיות על רקע חששות הביקוש בסין. אילון מאסק סימן שהוא ימשיך עם טויטר (TWTR) השתלטות, מחייה את החשש שהוא ימכור עוד מניות TSLA כדי לממן את העסקה. מאסק שמרמז על תחילת הייצור של טסלה סמי לא הצליח לספק עלייה ביום שישי. המניות עדיין מעל השפל של סוף מאי של 206.84, אבל לא בהרבה.

ניתוח ראלי שוק

הפעולה בבורסה בשבוע שעבר הייתה כמעט ספר לימוד. המדדים העיקריים, בשפל בשוק הדובי, התאוששו חזק מתנאי מכירת יתר עמוקים בימים שני-שלישי. אבל ניסיון העלייה בשוק המניות פגע במהירות בממוצע הנע של 21 יום - בעוד התשואות של משרד האוצר והדולר חזרו. המכירה התחזקה ביום שישי עם דוח המשרות החזק, מה שדחף את התשואות והדולר אפילו גבוה יותר.

אז מה עכשיו? ניסיון ההתגברות בבורסה עדיין בתוקף עד שהמדדים הגדולים חותרים את השפל האחרון שלהם. אבל הדאו, S&P 500 והנאסד"ק אינם רחוקים.

A יום מעקב עדיין יכול לבוא בכל עת כדי לאשר את מגמת העלייה בשוק. זה יהיה סימן חיובי. המשקיעים צריכים להישאר זהירים, במיוחד אם המדדים מציגים FTD מתחת לקווי 21 הימים שלהם. כמו כן, מעקב לפני מדד המחירים לצרכן של יום חמישי טומן בחובו סיכונים נוספים.

רגל חדשה של שוק הדובים?

מצד שני, הסיכונים גבוהים ששוק הדובים יישבר נמוך יותר לעוד רגל למטה.

השוק התאושש בתחילת השבוע על רקע תקוות שהפדרל ריזרב יאט את העלאות הריבית, אולי בין היתר בשל מתחים בחו"ל. ירידה במספר המשרות והעלייה הקטנה בתעריפים באוסטרליה חיזקו את המקרה הזה. אבל פקידי הפד ממשיכים להתעקש שהם לא נסוגים, בעוד שדוח המשרות של יום שישי היה חם מדי. בסופו של דבר, הסיכויים להעלאת ריבית רביעית ברציפות של 75 נקודות בסיס בנובמבר, שכבר היו גבוהים, התחזקו במהלך השבוע האחרון. השווקים קרובים לנעול לפחות 50 נקודות בסיס בדצמבר - עם סיכוי קטן אך עולה של 75 נקודות בסיס.

בנוסף לחששות הפדרל ריזרב והמיתון, עונת הרווחים עלולה להיות שדה מוקשים. אזהרות מ-AMD ו-CVS עוקבות אחר מספר הכרזות מוקדמות אחרות, כשהרווחים עומדים להתחיל בשבוע הבא. גם אחרי שוק דובי ארוך ותנאים עסקיים קשים בעליל, השווקים עדיין לא תמחרו חדשות רעות, עם מניות AMD ו-CVS צנחו ביותר מ-10% ביום שישי.

מגזרים עיקריים

מניות האנרגיה נראות חזקות כאשר מחירי הנפט הגולמי מזנקים. עם זאת, רבים נראים ארוכים לאחר ריצות גדולות.

בינתיים, הזינוק במחירי הנפט עשוי להיות חדשות רעות עבור השוק הרחב. עלויות אנרגיה גבוהות יותר, במיוחד מחירי הגז, יסבך את משימתו של הפדרל ריזרב לרסן את האינפלציה. מחירי הדלק כבר התאוששו משמעותית, במיוחד בקליפורניה, בנושאים שונים של בתי הזיקוק.

כמה שמות ביוטכנולוגיה ותרופות עדיין פועלים היטב, מבודדים מעט מחששות כלכליים. אבל האם הם יכולים להתקדם במידה רבה אם השוק הרחב יגיע לשפל חדש?

בינתיים, כמה שמות של מוצרי טכנולוגיה ומוצרים רפואיים שהבליחו אותות קניה בימים האחרונים היו מפסידים גדולים ביום שישי. חלקם החזיקו מעמד בצורה סבירה, בעוד שאחרים ביצעו מכירות גדולות, כולל מניות ENPH ו-On Semiconductor. מניית טסלה, שאפילו לפני שבוע הייתה קרובה באופן סביר לנקודת כניסה, צללה לעבר שפל של 2022.

מניות אפל, מיקרוסופט וטיטאנים טכנולוגיים אחרים לא מובילים את החיסרון, אבל הם בהחלט לא מחזקים את המדדים העיקריים.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?

מה לעשות עכשיו

הטיעונים להיות כולם או כולה במזומן נותרו חזקים גם בשיאים שבועיים, והם אפילו יותר חזקים כעת. ניסיון הגיוס בשוק מתערער. המדדים עלולים לשבור בקרוב מתחת לשפל בשוק הדובי.

אם רכשת כמה עמדות חדשות לאחרונה - מלבד מגזר האנרגיה ותרופות נבחרות - אולי היית צריך לחתוך או לעזוב אותן כבר. גם אם אתה לוקח רק עמדות טייס, אל תיתן להפסדים לגדול. אם יש לך רווחים, אולי תרצה לנעול חלק מזה בהתחשב בתנאי השוק הכוללים.

המשך לעבוד על רשימות המעקב שלך והישאר מעורב. ניסיון ההתגברות בשוק עדיין יכול להתעורר לחיים, מה שכנראה יגרום לאותות קנייה עבור מספר רב של מניות. אז התמקדו במניות שמתגבשות. אבל גם לשמור רשימה רחבה יותר של מניות חזקות שמופיעות חוזק יחסי, גם אם התרשימים שלהם צריכים עבודת תיקון.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אתה עשוי גם לאהוב:

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום