דאו מסיים ב-500 נקודות נמוך יותר, נאסד"ק נופל ב-3.4% לאחר שהפד העלה את הריבית, פאוול מסמן שהריבית הסופית תהיה גבוהה מהצפוי

איך נסחרים מדדי מניות

• הדאו ג 'ונס
  הדאו ג'ונס,
  -1.55%
  ירדה ב -505.44 נקודות, או 1.6%, לסופה של 32,147.76.

• ה- S&P 500
  SPX,
  -2.50%
   איבד 96.41 נקודות, או 2.5%, והסתיים ב-3,759.69.

• מדד נאסד"ק ירד ב-366.05 נקודות, או 3.4%, וסיים ב-10,524.80.

ביום שלישי, מדד הדאו ג'ונס ירד ב-80 נקודות, או 0.24%, ל-32653, מדד S&P 500 ירד ב-16 נקודות, או 0.41%, ל-3856, וה-Nasdaq Composite ירד ב-97 נקודות, או 0.89%, לרמה של 10891. 5.5% משפל הסגירה שלו ב-2022, אך נותר בירידה של 30.4% לשנה עד היום.

מה מניע את השווקים

הפדרל ריזרב אישר ביום רביעי את העלאת הריבית הרביעית ברציפות ברציפות בריבית המדד שלו, והאריכה קצב העלאות מהיר שמביא את הריבית לרמה הגבוהה ביותר מזה 15 שנה. בהצבעה פה אחד, הפד העלה את הריבית שלו ב-0.75 נקודות אחוז לטווח של 3.75% עד 4%. 

כמו כן, בפעם הראשונה, הבנק המרכזי אותת שהוא יעקוב מקרוב אם הקצב המהיר הזה עלול לפגוע בסופו של דבר בכלכלה ב"פיגור".

לִרְאוֹת: הפד מאשר העלאת ריבית ג'מבו נוספת, מוסיף שפה יונה בדרך קדימה

היו"ר ג'רום פאוול הודה במסיבת עיתונאים לאחר ההודעה כי בשלב מסוים "יהיה ראוי להאט את קצב העליות", אך הוא גם אמר כי "מאוד מוקדם לדבר על הפסקה" בהעלאת הריבית.

פאוול הדגיש כי ל-FOMC "יש עוד עבודה לעשות" וכי הרמה הסופית של הקרנות הפדרליות תהיה ככל הנראה גבוהה מכפי שציפתה הוועדה בספטמבר.

ראה גם: סיקור שווקים חי

המניות בארה"ב עלו לאחר הודעת הבנק המרכזי, אך פאוול ניצת יותר מהצפוי, שלח את המניות לירידות חדות ואת התשואות של משרד האוצר והחוזים העתידיים של קרנות ניזונות.

אמת מידה בארה"ב תשואות האג"ח הפכו גבוהות יותר עם התשואה על האוצר הרגיש לפוליסה לשנתיים
TMUBMUSD02Y,
4.607%
 עלה ב-3 נקודות בסיס ל-4.568% מ-4.538% ביום שלישי. הרמה של יום רביעי היא הגבוהה ביותר מאז ה-20 באוקטובר, בהתבסס על נתונים של 3:XNUMX מנתוני השוק של דאו ג'ונס.

השוק מתמחר כעת סיכוי של כמעט 52% להעלאת ריבית של חצי אחוז בלבד בפגישת הפד ב-14 בדצמבר, לפי כלי ה-CME FedWatch. זה ישאיר את הריבית של קרנות הפד בטווח של 4.25% עד 4.5%.

"כשהריבית נמצאת כעת בשטח מגביל, הפד יכול להרשות לעצמו להאט את קצב העלאות הריבית, בין היתר כדי להעריך מה ההשפעה של קרוב ל-400 נקודות בסיס של הידוק מצטבר", אמר פול אשוורת', כלכלן ראשי בצפון אמריקה ב-Capital Economics. פתק שנשלח ללקוחות לאחר הודעת הפד.

"ללא הפתעה נוספת של האינפלציה כלפי מעלה בדו"חות מדד המחירים לצרכן של אוקטובר ונובמבר, שאיננו יכולים לשלול לחלוטין, נראה שהפד מניח את היסודות לירידה לעלייה של 50 נקודות בדצמבר, ואם אנחנו צודקים הליבה הזו. האינפלציה תתחיל להראות סימני האטה בקרוב, העלאת ריבית של 25 נקודות במפגש ינואר בשנה הבאה".

לִרְאוֹת: כך מתנהלים ביצועי שוק המניות של 'Fed Day' תחת ג'רום פאוול

בנתונים הכלכליים בארה"ב שדווחו מוקדם יותר ביום רביעי, חברת שירותי השכר ADP אמרה כי המגזר הפרטי הוסיפו 239,000 משרות באוקטובר. כלכלנים שנשאלו על ידי הוול סטריט ג'ורנל חזו מוקדם יותר גידול של 195,000 משרות.

"אני חושב שנתוני ADP היו קצת יותר חזקים ממה שחשבו", אמר טימותי הולנד, מנהל השקעות ראשי ב-Orion Advisor Solutions. לדברי הולנד, "השוק באמת מקווה שה-Fed יוכל לעבור בצורה אמינה להעלאת ריבית של 50 נקודות בסיס בלבד בדצמבר ואז אולי אפילו להוריד הילוך משם ב-2023.

"ראית קצת רכות [בכלכלה], אבל אתה לא ממש רואה את זה בשוק העבודה בהכרח. והאם הפד יכול להוריד הילוך באופן אמין אם אתה לא מקבל רכות בחזית העבודה? וזו השאלה הגדולה", אמר הולנד.

דוח רווחים שהתקבל היטב מיצרנית השבבים AMD סייע גם למניות התמיכה
AMD,
-1.73%,
נמסר לאחר פעמון הסגירה של יום שלישי. חברות המדווחות ביום רביעי כוללות את Paramount Global
PARAA,
-11.87%,
Zillow
Z,
-4.78%
ואיביי
EBAY,
-4.40%.

בינתיים, בסין המשיכו המשקיעים להמר על שמועות על כך בייג'ינג שקלה להרגיע את מדיניות הנעילה של COVID-19. מדד Hang Seng China Enterprises
160462,
+% 2.79,
שנסגרה ביום שני בשפל של 17 שנים לאחר שירד בכ-40% עד כה ב-2022, לקחה את הריבאונד של היומיים ל-8.2%.

בנפרד, סין הזמינה סגירה של שבעה ימים של האזור סביב קבוצת Foxconn Technology המפעל הראשי בז'נגג'ואו, המאכלס את מפעל האייפון הגדול בעולם.

חברות בפוקוס

• מניות של Chegg, Inc.
  CHGG,
  +% 21.98
  סיים ביום רביעי גבוה ב-22% לאחר פלטפורמת הלמידה המקוונת rדיווח על הכנסות ורווחים ברבעון השלישי הפיסקאלי שעלה על תחזיות האנליסטים של וול סטריט. Chegg דיווחה על רווח נקי של 251.6 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי של 6.65 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

• חברת בואינג
  תוֹאַר רִאשׁוֹן,
  +% 2.81
  זינק ב-2.9% לאחר שמנכ"ל יצרנית המטוס אמר שהחברה תוכל לייצר 10 מיליארד דולר במזומן מדי שנה עד אמצע העשור ומצפה להחזיר מזומנים לבעלי המניות ולא תזדקק להון עצמי כדי להגיע לשם לאחר 2026.

• מניות של קבוצת התאמה בע"מ
  MTCH,
  +% 4.19
  עלה ב-4.2% לאחר חברת ההיכרויות המקוונות עלה על ציפיות ההכנסות עבור הרבעון האחרון שלה ואמר כי הוא "יאיץ" את מאמצי בקרת העלויות.

• קיסר בידור בע"מ
  CZR,
  -0.70%
  המניות הסתיימו כמעט ללא שינוי לאחר שההנהלה חשפה ביום שלישי מדד של רווח בעסקי ההימורים הדיגיטליים שלה הפך חיובי בחודש שעבר, מה שנתן לעסק הזדמנות לתרום לרווח בחודשים הבאים.

• קורות חיים CVS.
  CVS,
  +% 2.30
  המניה עלתה ב-2.3% ביום רביעי, לאחר הודיעה החברה פשרה של 5 מיליארד דולר של תביעות אופיואידים ורווחים ברבעון השלישי פגעו בהערכות העבר. 

- ג'יימי צ'ישולם תרם למאמר זה.