אל תקנו מניית דיבידנד שאין בה את 3 הדברים האלה

בימים אלה, אנו מבקשי הכנסה סותרים פועלים לפי כלל פשוט: "סחור בקלילות." האמת היא שראינו את הבלגן הזה מגיע. זו הסיבה שהתחלנו להבהיר את עמדותינו אצלי דוח הכנסה מנוגד שירות עוד בנובמבר.

בכך, סגרנו כמה תשואות יפות מאוד, כמו 90% על יצרן הכימיקלים Chemours Co (CC); 44% על קרן סגורה (CEF) ממוקדת כחול-שבב Gabelli Dividend Trust (GDV); ו-98% על PIMCO Dynamic Income Fund (PDI—לשעבר PCI).

לא מכרנו אף אחד ממשלמי הדיבידנדים האלה כי משהו לא בסדר איתם - רחוק מזה!

הם פשוט רכבו על גל הכסף הזול של ג'יי פאוול ככל שיכלו. כעת הגל הזה זורם הפוך, כשהריביות עולות והפד מוריד אגרות חוב מהמאזן שלו בשיעור של 95 מיליארד דולר בחודש.

כל זה גרם לשוק המניות לתקן, אהממ.

מתישהו בקרוב נטען מחדש. בינתיים, אנחנו אוספים דיבידנדים עשירים מהאחזקות הנוכחיות שלנו (שלנו דוח הכנסה מנוגד תיק ההשקעות מניב 7.5% בזמן שאני כותב את זה, עם הרבה הנפקות משלמות מדי חודש), מכינים את רשימת הקניות שלנו ומתכוננים להסתער על הזדמנות הקנייה הגדולה הבאה - כי היא מגיעה.

אבל מה אם אתה לא יכול לחכות?

אני מבין את זה - ואני שומע את זה בקביעות מהקוראים. ואכן, יש כמה דיבידנדים "קודם הבטיחות" בחוץ להרוויח מהאינפלציה ומתהדרים בתנודתיות נמוכה - מתנה משמים היום ובשנת 2023, כאשר מיתון צפוי בקלפים.

נסתכל על שתי דוגמאות טובות לסוגים אלה של מניות להלן. (שים לב שאלו אינם רשמיים CIR המלצות, אבל הן עשויות לעבוד בשבילך, בהתאם למבנה התיק שלך ולמצב.) ראשית, בואו נדבר על מה המניה צריכה כדי לשגשג בשוק מפחיד האינפלציה והמיתון הזה.

חוזק יחסי, תשלומים גדולים וכוח תמחור: "טריפקת הדיבידנד" שלנו

כשאנחנו מחפשים דיבידנדים אמינים, אנחנו רוצים בעיקר מניות שהחזיקו מעמד טוב יותר מחברותיהן בשריפה הזו. זה רק הגיוני - אם הם נשארו חזקים עכשיו, סביר להניח שהם ימשיכו לעשות זאת. וכשהשוק (בהכרח) יתהפך, יהיה להם בסיס יציב שאפשר לקפוץ ממנו.

שימו לב שאנחנו לֹא מחפש כאן יחסי P/E מציאה. רק מניות עם חוסן שמגובות במגמות חברתיות חזקות.

לבסוף, אנחנו רוצים שחברות בעלות כוח התמחור יעבירו את העלויות העולות שלהן לצרכנים, ויתנו להם לא רק לשרוד את האינפלציה, אלא לשגשג במהלכה.

בואו נתחיל עם…

דיבידנד "ספינת קרב" קנדי ​​שגובה כל מה שהוא רוצה

BCE Inc. (BCE) היא ספקית טלקום קנדית שיש לה כוח תמחור בכמות גדולה! זה, יחד עם Telus Corp. (TU) ו Rogers Communications (RCI), בעצם יוצרים אוליגופול, עם אחיזת ברזל בשוק הטלקומוניקציה של קנדה. זו הסיבה שהקנדים משלמים כמה מתעריפי הסלולר הגבוהים בעולם.

כוח תמחור? חשבון!

עכשיו בואו נדבר על כוח יחסי. כפי שאתה יכול לראות, BCE, שגם שולטת ברשת הטלוויזיה הקנדית הגדולה CTV ובבעלותה את טורונטו מייפל ליפס ו-Raptors, מחזיקה מעמד מצוין בבלגן שעמדנו בפנינו השנה, וחובטת בת דודה אמריקאית. Verizon תקשורת (VZ) ולהישאר בירוק.

זרקו דיבידנד נאה של 5.5% ושיא של צמיחה חזקה ויציבה בתשלומים (הדיבידנד עלה ב-70% בעשור האחרון, בדולרים קנדיים), ויש לכם את כל היתרונות של משלם דיבידנד "ספינת קרב". זה לא מפתיע שזה עמוד התווך בתיקי ההשקעות הקנדיים, אבל אנחנו לא צריכים לפספס את המדינה: BCE נסחרת ב-NYSE, כך שקל לקנות.

תשלום "לכל מזג אוויר" של 3.1% שצומח במהירות

שירותים חשמליים הם בחירה נוספת בזמנים כאלה, ו חשמל אמריקאי (AEP) הוא אחד הגדולים, עם 5.5 מיליון לקוחות ב-11 מדינות. חברות שירות משלמות מחירים גבוהים יותר עבור פחם וגז טבעי בימינו, אבל AEP מקזזת בצורה חכמה את אלה עם מעבר מהיר לאנרגיה מתחדשת, עם תוכניות לייצר 50% מהכוח שלה ממקורות נקיים עד 2030.

הדבר הטוב ביותר בשירותים, כמובן, הוא שהם מחזיקים מעמד בכל מזג אוויר בשוק, ובמיוחד בתקופת מיתון. ושנינו יודעים שהפחד מהמיתון הבא עולה מדי יום.

הסיבה לחוסן הזה היא די פשוטה: אנשים צריכים לחמם את בתיהם ולהפעיל את המקררים שלהם לא משנה מה, והגודל העצום של AEP מושך משקיעים אובססיביים לבטיחות (וכנראה יותר מכמה "פליטים" משוק הקריפטו המרופט).

בכל מקרה, הם הניעו אותו (סליחה, לא יכולתי להתאפק) לתשואה של 14% השנה, נכון לכתיבת שורות אלו, הרבה לפני המגזר שלו.

עכשיו בואו נדבר על תשלומים, כי בחמש השנים האחרונות, החברה סיפקה עלייה יפה של 35% בדיבידנד. העליות הללו העלו את המחיר גבוה יותר - תופעה שאני מתייחס אליה כ"מגנט הדיבידנד".

סביר להניח שיש עוד רווחים מונעי דיבידנד: AEP משלמת 58% מהרווחים שלה כדיבידנדים, וזה בטוח מאוד לחברה עם הכנסות קבועות כמו זו. מה גם שהיחס הזה בכיוון הנכון.

הדיבידנד של AEP מונע גם הוא על ידי רווחים חזקים, כאשר הרווח התפעולי למניה צפוי להגיע בין 4.87 ל-5.07 דולר לשנת 2022, שנקודת האמצע שלו (4.97 דולר) עולה הרבה לעומת 4.74 דולר בשנה שעברה.

ברט אוונס הוא אסטרטג השקעות ראשי עבור Outlook השוואתי. לקבלת רעיונות גדולים יותר להכנסות, קבלו את העותק החינמי האחרון שלו: תיק הפנסיה המוקדמת שלך: דיבידנדים עצומים - כל חודש - לנצח.

גילוי נאות: אין