ירידות דולרים, עליות ין; מניות מחיקות מראש: גלישת שווקים

(בלומברג) - הדולר ירד בזמן שהמניות נסחרו מעורבות כאשר המשקיעים שקלו את הציפיות להקלת האינפלציה שהזינו את העלייה של ינואר בנכסים מסוכנים יותר.

הנקרא ביותר מבלומברג

הדולר ירד הן מול השווקים המתעוררים והן מול מטבעות Group of-10 בהימורים שהפדרל ריזרב יאט את קצב העלאות הריבית. הדולר של אוסטרליה התחזק מעל 70 סנט לראשונה מאז אוגוסט, שיקוף של שיפור בתיאבון לנכסים מסוכנים יותר.

אמת מידה של מניות אסיה קיצצה את העליות המוקדמות יותר כאשר מניות הנסחרות בהונג קונג נפלו. המניות בסין נותרו גבוהות יותר. החוזים העתידיים על ארה"ב השתנו לאחר שהמניות בוול סטריט נסגרו ברמה החזקה ביותר זה חודש ביום שישי והחוזים לאירופה טיפסו.

השווקים היפנים המשיכו להיות מונעים על ידי ספקולציות של שינוי במדיניות המוניטרית, כאשר מדד טופיקס נסחר נמוך יותר כאשר ההתאוששות של הין הכבידה על היצואנים.

המשקיעים עומדים על המשמר להפתעה נוספת מהבנק אוף יפן כאשר הוא קובע את המדיניות ביום רביעי. הין התחזק לרמות שנראו לאחרונה במאי ותשואת האג"ח של יפן ל-10 שנים דחקה ליום שני מעל תקרת ה-BOJ.

הביטקוין נסחר מעל 21,000 דולר בעקבות ריבאונד בסוף השבוע, כאשר הוא זינק על רקע אופטימיות שאולי הגיע לתחתית.

תשואות האג"ח היו יציבות באוסטרליה וגבוהות יותר בניו זילנד. לא היה מסחר באוצר, כאשר השווקים הפיננסיים בארה"ב סגורים לרגל חג. התשואה בארה"ב ל-10 שנים עלתה ביום שישי חזרה ל-3.50%.

הטכנולוגיה הנסחרת בהונג קונג גלשה לאחר עליות חזקות בחודשים האחרונים. המשקיעים הזרימו כסף בחזרה למגזר אך נותרו חוששים מסיכונים רגולטוריים.

ההשפעה של הגואה של זיהומי קוביד הייתה גם על דעתם של הסוחרים, אך לא מספיקה כדי לעכב את מדד שנחאי שנזן CSI 300, שקפץ ביותר מ-1.5%. ארגון הבריאות העולמי דחק בסין לשתף מידע מפורט יותר על התפשטות הנגיף לאחר הכרזת הממשלה על כמעט 60,000 מקרי מוות הקשורים בחודש.

הסיפור ממשיך

הבנק העממי של סין שמר על שיעור מסגרת ההלוואות לטווח בינוני לשנה ללא שינוי והוסיף פחות מזומנים מהצפוי למערכת הבנקאית לפני חגי השנה החדשה. המהלך עשוי לעורר ספקולציות שהבנק המרכזי עשוי להשתמש בערוצים אחרים כדי להבטיח נזילות נאותה.

היואן בחו"ל השתנה ותשואת האג"ח ל-10 שנים של המדינה הגיעה לשיא מאז נובמבר 2021.

שורה של בכירים בפד ידברו השבוע ויספקו רמזים נוספים למשקיעים. הפגישה השנתית של הפורום הכלכלי העולמי יוצאת לדרך בדאבוס, שוויץ, עם דוברים שם כולל נשיאת הבנק המרכזי האירופי, כריסטין לגארד, וקרן המטבע הבינלאומית קריסטלינה ג'ורג'יבה.

השבוע העמוס יהיה נקודתי גם על ידי רווחים נוספים של תאגידים, כמו החברות הכבדות בוול סטריט, Goldman Sachs Group Inc. ומורגן סטנלי.

השווקים עשויים לראות הילוך נוסף בקצב העלאות הריבית של הפד בפברואר, שכן הדפסת האינפלציה האחרונה מראה ש"אנחנו בהחלט בדרך הנכונה", לדברי סקיילר מונטגומרי קונינג, אסטרטג מאקרו עולמי בכיר ב-TS Lombard.

TS Lombard לא מצפה שהריבית הסופית של הפד להגיע לרמות גבוהות מאוד ולמעשה רואה סיכון הולך וגובר שהבנק המרכזי לא יצליח להביס את האינפלציה, אמרה ב-Bloomberg Television.

במקומות אחרים בשווקים, עפרות הברזל נפלו לאחר שסין התחייבה להחמיר את הפיקוח על התמחור לאחר הזינוק של המתכת בחודשים האחרונים. שמן וזהב גלשו.

אירועים מרכזיים השבוע:

• הרווחים השבוע אמורים לכלול: צ'ארלס שוואב, Discover Financial, Goldman Sachs, HDFC Bank, Interactive Brokers, Investor AB, Morgan Stanley, Netflix, Procter & Gamble, Prologis, State Street

• הפורום הכלכלי העולמי יוצא לדרך בדאבוס, יום שני

• השווקים בארה"ב נסגרו לרגל יום מרטין לותר קינג ג'וניור, יום שני

• מכירות קמעונאיות בסין, ייצור תעשייתי, תמ"ג, יום שלישי

• סקר הייצור של האמפייר סטייט בארה"ב, יום שלישי

• ג'ון וויליאמס מהפד ידבר ביום שלישי

• מדד המחירים לצרכן בגוש האירו, יום רביעי

• מכירות קמעונאיות בארה"ב, PPI, ייצור תעשייתי, מלאי עסקי, בקשות למשכנתאות MBA, השקעות חוצות גבולות, יום רביעי

• החלטת הריבית של בנק יפן, יום רביעי

• הפדרל ריזרב מפרסם את הספר בז', יום רביעי

• דוברי הפד כוללים את רפאל בוסטיק, לורי לוגן ופטריק הארקר, ביום רביעי

• התחלות דיור בארה"ב, תביעות אבטלה ראשוניות, מדד הפד של פילדלפיה, יום חמישי

• חשבון ה-ECB על פגישת המדיניות שלו בדצמבר והנשיאה כריסטין לגארד בפאנל בדאבוס, יום חמישי

• דוברי הפד כוללים את סוזן קולינס וג'ון וויליאמס, יום חמישי

• מדד המחירים לצרכן ביפן, יום שישי

• ריביות פריים של הלוואות בסין, יום שישי

• מכירת בתים קיימים בארה"ב, יום שישי

• קריסטלינה ג'ורג'יבה מקרן המטבע הבינלאומית ולגרדה מה-ECB מדברים בדאבוס, יום שישי

כמה מהלכים העיקריים בשווקים:

מניות

• החוזים העתידיים על S&P 500 השתנו מעט נכון לשעה 6:42 בבוקר בלונדון. מדד S&P 500 עלה ביום שישי ב-0.4%.

• החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 ירדו ב-0.2%. מדד נאסד"ק 100 עלה ב-0.7%

• החוזים העתידיים על Euro Stoxx 50 עלו ב-0.5%

• מדד טופיקס ביפן ירד ב -0.9%

• מדד קוספי של דרום קוריאה עלה ב-0.6%

• מדד האנג סנג בהונג קונג ירד ב -0.7%

• מדד שנחאי המשולב הסיני עלה ב-1%

• מדד S&P/ASX 200 באוסטרליה עלה ב -0.8%

מטבעות

• מדד ספוט דולר בלומברג לא השתנה מעט

• האירו עלה ב 0.1% ל 1.0844 דולר

• הין היפני השתנה מעט ועמד על 127.99 לדולר

• היואן בחוף הים השתנה מעט ועמד על 6.7198 דולר

• הלירה הבריטית עלתה ב 0.1% לרמה של 1.2241 דולר

Cryptocurrencies

• הביטקוין עלה ב-1.3% ל-21,184.19 דולר

• האתר עלה ב-1.3% ל-1,573.23 דולר

אג"ח

סחורות

• הנפט הבינוני במערב טקסס ירד ב -0.7% לרמה של 79.27 דולר לחבית

• זהב נקודתי עמד על 1,915.24 דולר לאונקיה

הסיפור הזה הופק בסיוע של Bloomberg Automation.

-בסיוע מריצ'רד הנדרסון.

הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק

© 2023 בלומברג LP