חלק מהמשקיעים מעוניינים במניות המחלקות תשואות דיבידנד גבוהות עבור מקור הכנסה. אחרים מאמינים שעדיף להתמקד בתשואות הכוללות לאורך תקופות ארוכות. אריסטוקרטים של דיבידנד הם קבוצה של מניות הפונות לשני המחנות.
להלן רשימה של אריסטוקרטים של דיבידנד שהגדילו את התשלומים שלהם הכי הרבה במהלך 10 השנים האחרונות. הביצועים של הקבוצה היו, במילה אחת, מדהימים.
קשר בין דיבידנדים לאינפלציה
מארק Hulbert של MarketWatch מייעץ למשקיעים לעשות זאת שימו לב לדיבידנדים כאשר האינפלציה גבוהה. הוא מצביע על נתונים שמראים שחברות במדד S&P 500 בנצ'מרק
SPX,
-0.06%
נוטים להגדיל דיבידנדים בשיעור גבוה מהאינפלציה.
בהתייחסות ל-S&P 500 Dividend Aristocrats - קבוצה בתוך המדד שהגדילה את הדיבידנדים הרגילים השנתיים לפחות 25 שנה - הולברט טוען שניתן לצפות מקבוצה זו לשלם דיבידנדים התואמים את התשואה על שטרות אוצר ארה"ב ל-10 שנים.
TMUBMUSD10Y,
2.915%
במהלך העשור הבא. וזה בנוסף לפוטנציאל לעליות בבורסה כשמחזיקים בקבוצה של חברות כחולות.
אריסטוקרטים של דיבידנד לא בהכרח מספקים הכנסה גבוהה - לרבים יש תשואות דיבידנד נמוכות. הרעיון הוא שמחויבות של ההנהלה להגביר תשלומים לבעלים לאורך זמן עשויים להיות קשורים לביצועים טובים יותר לטווח ארוך.
מרכיבי הדיבידנד הטובים ביותר
החלטנו להדגיש את אריסטוקרטים של דיבידנד שהעלו את התשלומים הכי הרבה בעשור האחרון. לשם כך, הרחבנו את המאגר שלנו מעבר לאלו שב-S&P 500.
S&P Global מחזיקה במספר רב של מדדי Dividend Aristocrat. אתה יכול לראות את הרשימה המלאה כאן, ורשימה קצרה יותר של מדדי Aristocrat אחריהם קרנות הנסחרות בבורסה כאן.
התמקדנו בשלוש הקבוצות הרחבות של אריסטוקרטים דיבידנדים הרשומים בבורסות בארה"ב:
- מדד S&P 500 Dividend Aristocrats
SP50DIV,
-0.08%
מורכבת מ-65 המניות ב-S&P 500 שגייסו דיבידנדים רגילים על מניות רגילות במשך 25 שנים לפחות. הוא עוקב על ידי תעודת הסל ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
NOBL,
+% 1.15. - מדד S&P 400 Dividend Aristocrats כולל 48 מניות של חברות שגייסו דיבידנדים במשך 15 שנים רצופות לפחות, שנלקחו ממדד S&P Mid Cap 400 המלא
בֵּינוֹנִי,
+% 0.76.
הוא עוקב על ידי תעודת הסל ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
REGL,
+% 1.17. - מדד S&P High Yield Dividend Aristocrats
SPHYDA,
+% 1.19
מורכב מ-119 המניות במדד S&P Composite 1500
SP1500,
+% 0.00
SP1500, +1.65% שהגדילו את הדיבידנדים במשך 20 שנים רצופות לפחות. הוא עוקב על ידי תעודת הסל SPDR S&P Dividend
SDY,
+% 1.26.
ה-S&P Composite 1500 עצמו מורכב מ-S&P 500, S&P Mid Cap 400 ו-S&P 600 Small Cap Index
SML,
+% 0.71.
אז מדד S&P High Yield Dividend Aristocrats כולל את כל המניות במדד S&P 500 Dividend Aristocrats. אבל זה לא כולל חלקים שנמצאים במדד S&P 400 Dividend Aristocrats. השם של מדד אריסטוקרטים דיבידנד גבוה מבלבל, כי התשואות אינן בהכרח גבוהות - הן נעות בין 0.19% ל-5.08%.
שילוב של שלושת מדדי אריסטוקרט הדיבידנד והסרת כפילויות נותן לנו מאגר של 136 חברות.
מהקבוצה הזו, הנה 15 החברות שהציגו את שיעורי הצמיחה השנתיים המורכבים הגבוהים ביותר (CAGR) עבור תשלומי דיבידנד רגילים במהלך 10 השנים האחרונות. אין זה משנה מה עשויה להיות תשואת הדיבידנד הנוכחית או מה היא הייתה לפני 10 שנים:
| חברה | טלפרינטר | דיבידנד CAGR ל -10 שנים | תשואת דיבידנד שוטפת | תשואת דיבידנד - לפני 10 שנים | תשואת דיבידנד על מניות שנרכשו לפני 10 שנים | תשואה כוללת - 10 שנים |
| חברת Cintas Corp. | CTAS,
+% 0.60 | 21.55% | 0.91% | 1.38% | 9.69% | 1119% |
| AO Smith Corp. | AOS,
+% 1.42 | 21.48% | 1.71% | 1.44% | 10.07% | 576% |
| חברות החברות של לואו בע"מ | נָמוּך,
+% 2.81 | 19.04% | 1.58% | 1.75% | 10.00% | 657% |
| Toro Co. | TTC,
+% 0.83 | 18.49% | 1.40% | 1.24% | 6.77% | 448% |
| בנק OZK | OZK,
+% 0.50 | 17.85% | 2.98% | 1.58% | 8.14% | 241% |
| שרווין וויליאמס ושות ' | SHW,
+% 0.33 | 16.53% | 0.95% | 1.34% | 6.17% | 616% |
| Roper Technologies Inc. | ROP,
+% 1.30 | 16.25% | 0.54% | 0.57% | 2.56% | 406% |
| חברת נורדסון קורפ | NDSN,
+% 1.51 | 15.10% | 0.91% | 0.95% | 3.89% | 371% |
| חברת Fastenal | מָהִיר,
+% 0.56 | 13.81% | 2.19% | 1.43% | 5.22% | 210% |
| וויליאמס-סונומה בע"מ | WSM,
-2.43% | 13.49% | 2.12% | 2.31% | 8.20% | 393% |
| קבוצת ט. רו | זרוק,
-1.19% | 13.44% | 3.31% | 2.20% | 7.77% | 221% |
| חברת הורמל פודס קורפ | HRL,
+% 1.77 | 13.24% | 1.94% | 2.12% | 7.34% | 358% |
| L3Harris Technologies Inc. | LHX,
+% 0.03 | 13.00% | 1.74% | 2.99% | 10.13% | 625% |
| אילינוי כלי עבודות בע"מ | ITW,
+% 1.55 | 12.98% | 2.40% | 2.60% | 8.81% | 362% |
| נייקי בע"מ מחלקה ב ' | NKE,
-0.86% | 12.98% | 0.89% | 1.31% | 4.45% | 459% |
| מקור: FactSet |
לחץ על התוויות למידע נוסף על כל חברה.
אתה צריך גם לקרוא המדריך המפורט של טומי קילגור לשפע המידע בחינם בעמוד הציטוט של MarketWatch.
הערות לגבי אריסטוקרטים של דיבידנד שהגדילו את התשלומים הכי הרבה במהלך 10 השנים האחרונות:
- אריסטוקרט הדיבידנד עם צמיחת הדיבידנד הגבוהה ביותר של 10 שנים CAGR היה Cintas Corp.
CTAS,
+% 0.60,
שהייתה גם עם התשואה הכוללת הטובה ביותר במשך 10 שנים עד 19 באפריל 2022, עם דיבידנדים שהושקעו מחדש. תשואה זו של 1,119% בהשוואה לתשואה כוללת של 295% עבור ה-S&P 500. למעשה, מבין קבוצה זו של 15 מרכיבי הדיבידנד הטובים ביותר מבין האריסטוקרטים, 13 ניצחו את התשואה ל-500 שנים של ה-S&P 10. - התשואות הנוכחיות לקבוצה עשויות להיות נמוכות - 10 הן מתחת ל-2% וחמש הן מתחת ל-1%. לרבים היו גם תשואות נמוכות לפני 10 שנים. אבל אם תסתכלו על העמודה השנייה מימין, תוכלו לראות עד כמה התשואות היו צומחות על מניות שהחזיקו במשך 10 שנים. בהתבסס על תשלומים נוכחיים ומחירים ששולמו לפני 10 שנים, שלושה מתוך ה-15 מניבים כעת 10% או יותר, כאשר תשעה מניבים יותר מ-7% ו-12 מניבים יותר מ-5%.
בסך הכל, הקבוצה הזו של 15 אריסטוקרטים דיבידנדים שהגדילו את הדיבידנדים שלהם הכי הרבה במהלך 10 השנים האחרונות, הצליחה להפליא. זה לא משנה כמה גבוה או נמוך הדיבידנד היה. התמקדות בהגדלות נדיבות של התשלומים נמצאה בקורלציה עם סך תשואות גבוהות שבסופו של דבר הכנסה גבוהה.
דוןלא לפספס: 20 מניות אלה בדירוג גבוה צפויות לעלות ב-70% לפחות במהלך השנה הבאה
מקור: https://www.marketwatch.com/story/dividend-aristocrat-stocks-can-help-you-keep-ahead-of-inflation-these-15-take-top-prizes-for-raising-payouts- 11650466442?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
מניות אריסטוקרט דיבידנד יכולות לעזור לך להקדים את האינפלציה. 15 אלה מקבלים פרסים מובילים עבור העלאת התשלומים.
חלק מהמשקיעים מעוניינים במניות המחלקות תשואות דיבידנד גבוהות עבור מקור הכנסה. אחרים מאמינים שעדיף להתמקד בתשואות הכוללות לאורך תקופות ארוכות. אריסטוקרטים של דיבידנד הם קבוצה של מניות הפונות לשני המחנות.
להלן רשימה של אריסטוקרטים של דיבידנד שהגדילו את התשלומים שלהם הכי הרבה במהלך 10 השנים האחרונות. הביצועים של הקבוצה היו, במילה אחת, מדהימים.
קשר בין דיבידנדים לאינפלציה
מארק Hulbert של MarketWatch מייעץ למשקיעים לעשות זאת שימו לב לדיבידנדים כאשר האינפלציה גבוהה. הוא מצביע על נתונים שמראים שחברות במדד S&P 500 בנצ'מרק
-0.06%
SPX,
נוטים להגדיל דיבידנדים בשיעור גבוה מהאינפלציה.
בהתייחסות ל-S&P 500 Dividend Aristocrats - קבוצה בתוך המדד שהגדילה את הדיבידנדים הרגילים השנתיים לפחות 25 שנה - הולברט טוען שניתן לצפות מקבוצה זו לשלם דיבידנדים התואמים את התשואה על שטרות אוצר ארה"ב ל-10 שנים.
2.915%
TMUBMUSD10Y,
במהלך העשור הבא. וזה בנוסף לפוטנציאל לעליות בבורסה כשמחזיקים בקבוצה של חברות כחולות.
אריסטוקרטים של דיבידנד לא בהכרח מספקים הכנסה גבוהה - לרבים יש תשואות דיבידנד נמוכות. הרעיון הוא שמחויבות של ההנהלה להגביר תשלומים לבעלים לאורך זמן עשויים להיות קשורים לביצועים טובים יותר לטווח ארוך.
מרכיבי הדיבידנד הטובים ביותר
החלטנו להדגיש את אריסטוקרטים של דיבידנד שהעלו את התשלומים הכי הרבה בעשור האחרון. לשם כך, הרחבנו את המאגר שלנו מעבר לאלו שב-S&P 500.
S&P Global מחזיקה במספר רב של מדדי Dividend Aristocrat. אתה יכול לראות את הרשימה המלאה כאן, ורשימה קצרה יותר של מדדי Aristocrat אחריהם קרנות הנסחרות בבורסה כאן.
התמקדנו בשלוש הקבוצות הרחבות של אריסטוקרטים דיבידנדים הרשומים בבורסות בארה"ב:
SP50DIV,
מורכבת מ-65 המניות ב-S&P 500 שגייסו דיבידנדים רגילים על מניות רגילות במשך 25 שנים לפחות. הוא עוקב על ידי תעודת הסל ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
NOBL,
בֵּינוֹנִי,
הוא עוקב על ידי תעודת הסל ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
REGL,
SPHYDA,
מורכב מ-119 המניות במדד S&P Composite 1500
SP1500,
SP1500, +1.65% שהגדילו את הדיבידנדים במשך 20 שנים רצופות לפחות. הוא עוקב על ידי תעודת הסל SPDR S&P Dividend
SDY,
ה-S&P Composite 1500 עצמו מורכב מ-S&P 500, S&P Mid Cap 400 ו-S&P 600 Small Cap Index
SML,
אז מדד S&P High Yield Dividend Aristocrats כולל את כל המניות במדד S&P 500 Dividend Aristocrats. אבל זה לא כולל חלקים שנמצאים במדד S&P 400 Dividend Aristocrats. השם של מדד אריסטוקרטים דיבידנד גבוה מבלבל, כי התשואות אינן בהכרח גבוהות - הן נעות בין 0.19% ל-5.08%.
שילוב של שלושת מדדי אריסטוקרט הדיבידנד והסרת כפילויות נותן לנו מאגר של 136 חברות.
מהקבוצה הזו, הנה 15 החברות שהציגו את שיעורי הצמיחה השנתיים המורכבים הגבוהים ביותר (CAGR) עבור תשלומי דיבידנד רגילים במהלך 10 השנים האחרונות. אין זה משנה מה עשויה להיות תשואת הדיבידנד הנוכחית או מה היא הייתה לפני 10 שנים:
לחץ על התוויות למידע נוסף על כל חברה.
אתה צריך גם לקרוא המדריך המפורט של טומי קילגור לשפע המידע בחינם בעמוד הציטוט של MarketWatch.
הערות לגבי אריסטוקרטים של דיבידנד שהגדילו את התשלומים הכי הרבה במהלך 10 השנים האחרונות:
CTAS,
שהייתה גם עם התשואה הכוללת הטובה ביותר במשך 10 שנים עד 19 באפריל 2022, עם דיבידנדים שהושקעו מחדש. תשואה זו של 1,119% בהשוואה לתשואה כוללת של 295% עבור ה-S&P 500. למעשה, מבין קבוצה זו של 15 מרכיבי הדיבידנד הטובים ביותר מבין האריסטוקרטים, 13 ניצחו את התשואה ל-500 שנים של ה-S&P 10.
בסך הכל, הקבוצה הזו של 15 אריסטוקרטים דיבידנדים שהגדילו את הדיבידנדים שלהם הכי הרבה במהלך 10 השנים האחרונות, הצליחה להפליא. זה לא משנה כמה גבוה או נמוך הדיבידנד היה. התמקדות בהגדלות נדיבות של התשלומים נמצאה בקורלציה עם סך תשואות גבוהות שבסופו של דבר הכנסה גבוהה.
דוןלא לפספס: 20 מניות אלה בדירוג גבוה צפויות לעלות ב-70% לפחות במהלך השנה הבאה
מקור: https://www.marketwatch.com/story/dividend-aristocrat-stocks-can-help-you-keep-ahead-of-inflation-these-15-take-top-prizes-for-raising-payouts- 11650466442?siteid=yhoof2&yptr=yahoo