חפש עוד מיזוגים ורכישות בקרב חברות אבטחת סייבר בשנת 2023, כאשר חברות דוהרות לבנות היצע פלטפורמות רחב. מגמת קונסולידציה זו עשויה להגביר את מניות אבטחת הסייבר, שהציגו ביצועים נמוכים יותר בשוק הדובי.
X
בשנת 2022, חברות הון פרטיות היו פעילות ברכישת חברות אבטחת סייבר. עם הערכות השווי של חברות ציבוריות נמוכות בהרבה לקראת 2023, בעלי תפקידים בתעשייה עלולים לעלות, אומרים אנליסטים. השאלה הגדולה היא אם הם יפנו לחברות קטנות יותר, או פרטיות או ציבוריות.
קבוצת IBD Computer Software-Security מדורגת במקום ה-182 מתוך 197 קבוצות התעשייה שאחריהן עוקבים נכון ל-28 בדצמבר. הקבוצה ירדה ביותר מ-40% לשנת 2022.
דו"ח אחרון של מורגן סטנלי מצביע על בעלי תפקידים עתירי מזומנים פאלו אלטו נטוורקס (PANW), צ'ק פוינט (CHKP), פורטינט (FTNT) ו אחזקות CrowdStrike (CRWD) כרוכשים אפשריים ב-2023.
מניות אבטחת סייבר: מניע איחוד
אנליסטים בוול סטריט אומרים שאמריקה התאגידית שואפת להביא יותר הגנת מחשב תחת שליטה של פחות מניות אבטחת סייבר.
"איחוד פונקציות האבטחה לפלטפורמות אבטחה רחבות יותר הוא מגמה חיובית", אמר אנליסט ביירד, שרניק קוטארי, במכתב לאחרונה ללקוחות. "אנו מצפים שספקים המציעים פלטפורמת אבטחה רחבה יותר, כמו פאלו אלטו ופורטינט, ייהנו ממגמות איחוד הספקים. אנו מצפים גם להפרעות לטווח ארוך יותר על ידי ספקי אבטחה מקוריים בענן כגון זסקלר (ZS), CrowdStrike, ו Cloudflare (נקי). "
בעסקה האחרונה שלה, CrowdStrike רכשה את Reposify בספטמבר. Cloudflare רכשה בתחילת 2022 את Area 1 Security תמורת 162 מיליון דולר.
פאלו אלטו נטוורקס הוציאה מעל 3.6 מיליארד דולר בביצוע 11 רכישות במהלך שלוש השנים האחרונות. יתרה מכך, עם שורשים בשוק אבטחת הרשת "חומת האש", פאלו אלטו שואפת לבנות פלטפורמת אבטחה רחבה מבוססת ענן.
בעסקה האחרונה שלה, Palo Alto Networks רכשה בנובמבר את סיידר סקיוריטי תמורת 195 מיליון דולר במזומן.
חברת PE Thoma Bravo עולה
מבין חברות ה-PE, Thoma Bravo הייתה הקונה האגרסיבית ביותר של מניות אבטחת סייבר. תומא בראבו הסכימה באוקטובר לרכוש את ForgeRock בעסקה בסך 2.3 מיליארד דולר במזומן.
משרד המשפטים עורך בדיקת הגבלים עסקיים של העסקה. ForgeRock, שבסיסה בסן פרנסיסקו, מספקת פתרונות ניהול זהויות וגישה לצרכנים ולעובדים, כמו גם מכשירים שהם חלק מהאינטרנט של הדברים.
Thoma Bravo רכשה מוקדם יותר את Ping Identity Holdings, SailPoint Technology, Proofpoint, Sophos וברקודה. כמו כן, צפויה התגבשות נוספת בקרב חברות אבטחת סייבר שמוכרות מוצרים המכוונים לעסקים הפונים לצרכן וניהול זהויות וגישה.
"המרוץ הוא בין לבין סייבר ארק (CYBR), Okta (OKTA), תומא בראבו ו מיקרוסופט (MSFT) ככל שכל חברה מפתחת או רוכשת את החלקים כדי לספק פלטפורמת זהות מאוחדת", אמר אנליסט מניות אבטחת סייבר אלכס זוקין מ-Wolfe Research בדו"ח תחזית לשנת 2023.
בין היעדים האפשריים, הצביעו אנליסטים ניתן להחזיק (TENB) ו Rapid7 (RPD).
בניית הפלטפורמה הטובה ביותר
בעוד מיקרוסופט כן נתפס לעתים קרובות כרוכש אפשרי, גם יריבתה של גוגל בתחום מחשוב הענן הייתה פעילה. Google-הורה אלפבית (GOOGL) בשנת 2022 רכשה את חברת אבטחת הסייבר Mandiant בעסקה בסך 5.4 מיליארד דולר במזומן. Mandiant הוא כעת חלק מעסקי מחשוב הענן של גוגל.
מוקדם יותר, גוגל רכשה את Siemplify, ספקית תזמורת אבטחה, אוטומציה ותגובה, תמורת כ-500 מיליון דולר.
בינתיים, Kothari של Baird אמר שהאתגר עבור מניות אבטחת סייבר הוא בניית פלטפורמות משולבות, לא להציע הנחות במחיר על חבילות מוצרים.
"מספר ספקים כבר בנו פלטפורמות אבטחה מלאות הכוללות ניתוחי אבטחה ויכולות תגובה לאירועים", כתב. "(אבל) קונים עושים את ההבחנה בין פתרונות משולבים לבין חבילות המציעות מוצרים עצמאיים רבים."
עקוב אחר ריינהרדט קראוזה בטוויטר @reinhardtk_tech לעדכונים על 5G אלחוטי, בינה מלאכותית, אבטחת רשת ומחשוב ענן.
אתה עשוי גם לאהוב:
IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום
למד כיצד לתזמן את השוק באמצעות אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD
מקור: https://www.investors.com/news/technology/cybersecurity-stocks-why-acquisitions-could-pick-up-in-2023/?src=A00220&yptr=yahoo