קרדיט סוויס עולה בעקבות דיווח על ריבית יורש העצר הסעודי

(בלומברג) - מניית קרדיט סוויס גרופ AG עלתה ב-7.5% על רקע דיווחים לפיהם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן מתכונן להשקיע כ-500 מיליון דולר בבנק ההשקעות המתוכנן של הבנק.

הנקרא ביותר מבלומברג

הוול סטריט ג'ורנל דיווח על התעניינותו של בן סלמאן, וציטט אנשים בעלי ידע בנושא. משקיעים אחרים עשויים לכלול את Atlas Merchant Capital של מנכ"ל Barclays Plc לשעבר, בוב דיימונד, לפי הדו"ח. הדו"ח לא ציין אם ההשקעה של יורש העצר תגיע באופן אישי או דרך כלי ההשקעה של הממלכה.

הבנק הלאומי הסעודי, שבבעלות 37% של קרן העושר הריבונית של המדינה, הוא כבר משקיע עוגן בגיוס ההון השוטף של קרדיט סוויס בסך 4 מיליארד דולר. הסיכוי להשקעה של ערב הסעודית בספין-אוף תיצור דחיפה נוספת של אמון במאמצי הארגון מחדש של המלווה, ומנהלים כבר אמרו שיש להם מספר בעלי עניין בתגמול של המותג קרדיט סוויס פירסט בוסטון תחת יצרן העסקאות הוותיק מייקל קליין.

מניות הבנק שבסיסו בציריך עלו במסחר המוקדם ביום שני, והגדילו את העליות לאחר ששבר רצף הפסדים של 13 יום ביום שישי. המניות נסחרו ב-3.17 פרנק שוויצרי ב-11:14 בבוקר בציריך, ואיבדו כ-62% מערכן השנה.

היו"ר אקסל להמן עזר לעצור ירידת שיא במניות בשבוע שעבר כשאמר שמצב הנזילות של הבנק השתפר ונבלמה היציאות העצומות של נכסי לקוחות מוקדם יותר ברבעון. הירידות של השבועות האחרונים דחפו את המניות לרמה שהמלווה השוויצרי מציג למשקיעים בגיוס ההון המכריע, התפתחות שאיימה להגביל את האטרקטיביות של ההנפקה.

הסיפור ממשיך

העסק הראשון של בוסטון שהקליין משתלט עליו, ינסה להגן ולשקם כמה מהזכיונות החזקים ביותר מבחינה היסטורית בתחום הבנקאות ההשקעות של המלווה, כמו מיזוגים ורכישות ומימון ממונף. חטיבת בנק ההשקעות של החברה השוויצרית נקראה קרדיט סוויס פירסט בוסטון במשך כמעט שני עשורים לפני שהחליטה ב-2005 לפרוש את השם לטובת כינוי אחד לכל עסקיה.

ההשקעה הפוטנציאלית של מנהיג סעודיה, המכונה MBS, תהיה הדגמה נוספת לקשריו של קליין במזרח התיכון. קשריו בממלכה היו חלק מרכזי בתוכניות של בנק ההשקעות והגדלת ההון. הוא היה מעורב ישירות בסיוע לקרדיט סוויס ליישר את ההשקעה על ידי הבנק הלאומי הסעודי, מה שאיפשר לו לקחת נתח של עד 9.9% במלווה של ציריך, על פי אנשים שמכירים את הדיונים.

קשריו של קליין עם המזרח התיכון נמשכים לפחות לימי ה-Citigroup שלו, שם הוא הוביל את המשא ומתן במהלך המשבר הפיננסי על הזרמת הון של 7.5 מיליארד דולר מאבו דאבי. הוא גם פיקח על צוות Citigroup שסייע ל-Dow Chemical Co. להשיג מימון מרשות ההשקעות של כווית.

קרדיט סוויס הודיעה ביום שני כי השלימה גם את הנפקת החוב החדש של 5 מיליארד דולר, חלק מהתוכנית של הבנק לחזק את המאזן שלו, ותספק תוכנית מימון מעודכנת לשנת 2023 כאשר יפרסם את רווחי הרבעון הרביעי ב-9 בפברואר.

המניות החדשות יתחילו להיסחר ב-9 בדצמבר. קרדיט סוויס זקוקה לכספים מהנפקת הזכויות כדי לממן שיפוץ גדול, כולל קיצוץ משרות ופינוי עסקי בנקאות ההשקעות שלה.

(עדכונים עם הקשר, שיתופים בפסקה החמישית)

הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק

© 2022 בלומברג LP