חברות כמו אמזון קונות אנרגיה נקייה - אבל האם זה יעשה הבדל כלשהו לתעשיית הנפט והגז?

הצורך בנפט וגז מעולם לא הוגדר בצורה כה ברורה כמו בשנת 2022. ההתאוששות מהמגיפה התחילה אותה. הפלישה של רוסיה לאוקראינה שדחפה את מדינות אירופה לעצמאות אנרגטית מרוסיה המשיכה אותה. האינפלציה של מחירי האנרגיה על ידי מחסורים שונים וחסימות שרשרת האספקה ​​החמירה אותה.

תחזיות של צרכי אנרגיה עתידיים עקב צמיחה תעשייתית של מדינות גדולות כמו סין והודו וכן עלייה באוכלוסיית העולם חיזקו את העמדה שצורכי האנרגיה יעלו ב-50% עד 2050.

אבל ישנם גורמים מסוימים, שאינם נידונים בהרחבה, המרמזים על גידול באנרגיה מתחדשת שכנראה תשפיע על הצמיחה של נפט וגז. האחת היא מעבר מגזר התחבורה מבנזין לרכב חשמלי (EVs). אחר הוא חשמל המשתנה מתחנות כוח שריפת גז לאנרגיה סולארית, רוח וסוללה.

עוד אחד הוא תאגידים גדולים שרוכשים חשמל ירוק. בואו נסתכל מקרוב על כל אחד מאלה.

תאגידים קונים חשמל ירוק.

בבלומברג גרין ב-8 בספטמבר 2022, נתנאל בולארד דיווח כי חברות ארגוניות רוכשות חשמל מתחדש במשך 10 השנים האחרונות בכמויות הולכות וגדלות. ב-2021 הם קנו כ-30 ג'יגה וואט (GW) של רוח ושמש - עלייה של פי 100 לעומת 2012.

אמזון בעבריתAMZN
רכשה 5 GW ב-25 חוזים בשנת 2022 בלבד. אמזון רכשה עד היום 19.0 GW, לעומת מיקרוסופטMSFT
, עם 9.0 GW. באופן מפתיע, הכוח הנקי הופך את אמזון למחזיקת הפורטפוליו העשירית בגודלה של רוח ושמש בעולם.

בתרשים של 15 תיקי ייצור חשמל מתחדשים המובילים ברחבי העולם, סין שולטת עם 9 מתוך 15 חברים. חברת State Power Investment Corp של סין היא מספר 1 עם 55.1 GW. NextEra EnergySEN
, חברת החשמל הגדולה ביותר בצפון אמריקה, יש 29.8 GW. לאיברדרולה, חברת חשמל רב לאומית, יש 22.5 GW. לאמזון יש 19.0 GW. ל-EDF (קרן להגנת הסביבה) יש 14.6 GW. ברקשייר האת'וויBRK.B
בעל 14.5 GW. Huaneng Power International מסין הוא הנמוך ביותר עם 13.0 GW.

אבל מה המשמעות של המספרים האלה? להמרה, 1 GW שווה בערך ל-8 TWh (TeraWatt hours). סך כל חברות התרשים המונה 15 חברים הוא כ-400 GW או 3,200 TWh מחוללי חשמל מתחדשים.

זה בר השוואה לסך הכל US ייצור חשמל של 4,000 TWh. סך הכל גלוֹבָּלִי ייצור החשמל הוא 27,000 TWh, מתוכם 37% מתחדשים: רוח, שמש, גרעין והידרו.

אז תיקי החשמל המתחדשים של 15 החברות הגדולות מוסיפים לכ-12% מייצור החשמל העולמי, שהוא חלק משמעותי אך עדיין מינורי בלבד. אבל 15 חברי התרשים רוכשים כמות משמעותית, 32%, מייצור חשמל מתחדש גלובלי.

כפי, מציין בולארד, "הביקוש התאגידי לאנרגיה נקייה גדל, ללא קשר לשיבושים בטווח הקרוב בשוק."

המעבר לתחבורה לאנרגיה מתחדשת.

הצמיחה של כלי רכב חשמליים (EVs) פירושה פחות בנזין למנועי בעירה פנימית, כלומר פחות נפט גולמי מזוקק לבנזין או דיזל. היעד של הנשיא ביידן הוא ש-50% ממכירות המכוניות החדשות יהיו של EV עד 2030. סכום אפס ניתוח צריכת אנרגיה בארה"ב הראו שזה מרמז על ירידה (מעודכנת) של 34% בביקוש לנפט גולמי בעוד 8 שנים בלבד מהיום.

אם ההיצע עוקב אחר הביקוש, אזי צפויה ירידה של 34% בייצור הנפט עד 2030 - שליש מתפוקת הנפט תקטן תוך פחות מעשר שנים. זו תהיה מכה גדולה לייצור הנפט בארה"ב.

יש אזהרה: הביקוש בארה"ב עשוי לרדת ב-34% אבל מכירות נפט גולמי בחו"ל למקומות כמו דרום מזרח אסיה עשויות להחליף את הביקוש ולשמור על ההיצע בארה"ב.

הדו"ח של IEA אמר כי דגמי EV מכוניות היו זמינים פי חמישה ב-2021 מאשר ב-2015, כשהמספר הגיע 450 דגמים שונים עד סוף 2021. בארה"ב, GM הכריזה על 30 דגמי EV חדשים עד 2025, ופורד צופה ש-40% מהמכירות העולמיות שלה יהיו סוללות-כלי רכב חשמליים עד 2030.

פולקסווגן צולל לתוך רכבי EV. ה-SRV הבסיסי, הנקרא ID.4, יהיה במחיר של 40,000$ ויהיה לו טווח של 250 מיילים. ככל הנראה, הם אפילו מתכננים לבנות עמדות טעינה משלהם ברחבי ארה"ב.

ממשל ביידן הכריז על רשת של 500,000 עמדות טעינה EV ברחבי ארה"ב עד 2030. במשך 5 שנים הם יספקו 5 מיליארד דולר בסיוע למדינות כדי לבנות עמדות טעינה משלהן.

כדי לעמוד ביעדי האקלים של המעבר ל-EVs, שלושה דברים חייבים לקרות בארה"ב. ראשית, המחירים של כלי רכב חשמליים חייבים להפוך לתחרותיים עם כלי רכב רגילים. שנית, תחנות טעינה רבות חייבות להיבנות ברחבי ארה"ב, והן צריכות להיות גדולות בהרבה מתחנות דלק סטנדרטיות, מכיוון שעלולות להימשך כשעה או יותר לטעינת סוללה.

החשמל עובר לאנרגיה מתחדשת.

A ניתוח דומה יכול להיעשות לירוק חשמל, על בסיס הסבה של תחנות כוח פחמיות וגז למקורות מתחדשים של רוח ושמש.

היעד של המעבר של ביידן ל-100% חשמל מתחדש עד 2035 מרמז על ירידה של 39% בצריכת הגז הטבעי עד 2035. אם ההיצע יעקוב אחר הביקוש אז ייצור הגז עשוי לרדת ביותר משליש עד 2035.

עבור ארה"ב, תמונת היצע וביקוש פשוטה זו מעידה על כך שאם דרישה אם כן נופל בענפי חשמל ותחבורה לספק צפוי להגיע בצורה של קיצוצים רציניים בהפקת נפט וגז בתוך 10-15 שנים.

טייק אוויי.

כל השינויים האלה לכיוון אנרגיה מתחדשת, והרחק מנפט וגז, הם משמעותיים למרות שזה הימים הראשונים.

תיקי ייצור החשמל המתחדשים של 15 החברות הגדולות מוסיפים לכ-12% מייצור החשמל העולמי, וזה לא הרבה. אבל 15 החברות רוכשות כמות משמעותית, 32%, מייצור החשמל המתחדש העולמי.

צריכת הנפט והגז בארה"ב עשויה לרדת ב-34-39% בתוך 10-15 שנים, בהתאמה, עקב ירוקת תחנות תחבורה ותחנות כוח (Teknisk Ukeblad, אוקטובר 2021).

חברות נפט וגז שמייצרות נפט גולמי שהופך לבנזין וסולר צריכות לעקוב היטב אחר הגידול במכירות כלי רכב חשמליים והמעבר מתחנות כוח שריפת גז לרוח ושמש - מכיוון שצמיחה אקספוננציאלית יכולה לגרום לשינויים להתרחש במהירות.

זה עשוי להיות חכם עבור חברות הנפט והגז לנקוט עמדה פרואקטיבית ולראות אילו שינויים יכולים להיעשות בעסק שלהן, עד כמה שזה לא נוח. דרך קדימה עשויה להיות שחברות הנפט והגז יגוונו לאנרגיות מתחדשות. נראה שזו דרך פשוטה להשיג - במקום להפסיד בסופו של דבר - לקוחות רבים.