חברות המחויבות לאספקה ​​ושימוש באנרגיה ירוקה

טעימות מפתח

• השנה שעברה הייתה שנה קשה עבור תעשיית האנרגיה הירוקה החדשה יחסית, עם ריביות גבוהות במגזר עתיר מימון
• שינויי חקיקה חיוביים התרחשו בשנה שעברה, ופתחו הזדמנויות לחברות אלו לצמוח בסביבה שבה האינפלציה הולכת ופוחתת בעקביות
• השקעה בכמה מהשחקנים הגדולים במגזר האנרגיה הירוקה יכולה להיות מהלך נבון למשקיעים

בשנת 2022, תחום האנרגיה הירוקה החדש יחסית עבר שנה קשה בבורסה. חברות אלו נוטות לקבל צורכי מימון נוספים בתחילת דרכן והן רגישות במיוחד להשפעות השליליות של העלאות הריבית של הפדרל ריזרב.

למרבה המזל, כמה דברים טובים קרו לחברות המוקדשות להשפעה חיובית על האקלים. העברת חוק הפחתת האינפלציה וצווי ביצוע שונים יצרו הזדמנויות לצמיחה ולזיכוי מס לחברות אלו.

זה אומר שאולי כדאי לבדוק חברות שנמצאות כרגע בירידה, שכן, בהתאם לפרופיל של החברה הבודדת, עשוי להיות פוטנציאל חדש לצמיחה עתידית. ו Q.ai סיפק אותך לנצל את הצמיחה הפוטנציאלית הזו.

NextEra Energy, Inc. (NEE)

פלורידה נמצאת בחזית שינויי האקלים והתאימה את מערכת האקולוגית שלה בהתאם. NextEra Energy, אחד הסולאריים והסולאריים הגדולים בעולם אנרגית רוח יצרנים, הבעלים של פלורידה Power & Light Company, מספקת ליותר מ-11 מיליון תושבי פלורידה חשמל. לחברה גם חברות בנות נוספות המספקות פתרונות אנרגיה ירוקה לשוק.

מניית NextEra Energy נמצאת במגמת עלייה איטית אך יציבה מאז 2012, אך הדברים החלו להמריא במחצית השנייה של 2020. למרות שהיו כמה עליות ומורדות די גדולות מאז, NEE נסחרת כעת ב-74.24 דולר החל מה-1 בפברואר , 2023. זאת בהשוואה ל-$60.68 ב-20 בדצמבר 2019, הערך הגבוה ביותר של המניה באותה שנה.

המספר של 74.24 דולר מייצג נפילה לאחר שהחברה פרסמה את דו"ח הרווחים שלה לרבעון הרביעי של 4, שהיה מאכזב בהשוואה לציפיות השוק. במהלך השיחה הזו, נחשף כי פלורידה פאוור אנד לייט תקבל מנכ"ל חדש.

בלי קשר, NextEra Energy היא ספקית האנרגיה השלישית בגודלה בארה"ב. זהו הישג לא קטן עבור חברת אנרגיה ירוקה, והיא מפגרת רק עם שברון.CLC
ו-Exxon Mobil. נהוג לחשוב שהחברה תיהנה מחקיקה אמריקאית עדכנית בשנים הבאות, כמו חוק הפחתת האינפלציה.

ברוקפילד שותפים מתחדשים (BEP)

ברוקפילד Renewable Partners, שבסיסה בטורונטו, היא אחת הספקיות הגדולות בעולם של אנרגיה הידרואלקטרית. יש לו גם פורטפוליו נרחב יותר ויותר במרחבי אנרגיית הרוח והשמש, עם עבודה נוספת באחסון אנרגיה.

BEP נמצא במגמת עלייה מאז 2019. הוא נסחר בשיא שנתי של 25.30 דולר ב-6 בדצמבר 2019, והגיע לשיא של 49.36 דולר ב-22 בינואר 2021. זו הייתה נסיעה מטלטלת לאורך הדרך, כאשר השפל הגדול ביותר התרחש בסוף ספטמבר ותחילת אוקטובר 2022, אז ירד מ-$38.35 ל-27.90$ במהלך כשלושה שבועות.

Brookfield Renewable Partners מממנת את פרויקטי הצמיחה שלה באמצעות תזרים מזומנים וחוב. בסתיו האחרון, המשקיעים הרגישו פסימיים במיוחד. האינפלציה עדיין ירדה מהשיא של 9.1% ביוני 2022, והפד המשיך להעלות את הריבית בצורה אגרסיבית. חברות שמשתמשות בחובות כדי להצמיח את העסק שלהן נוטות לסבול בזמנים אלו, שכן ההלוואות הולכות ומתייקרות, וחותכות את הרווח העתידי הפוטנציאלי.

ב-1 בפברואר 2023, BEP נסגר ב-$28.68. זה עשוי להיות מוערך נמוך, מכיוון שלחברה יש תוכניות לשלש את הקיבולת שלה במהלך העשור הקרוב. יהיה מעניין גם לראות מה יקרה לערך המניות של העסק תלוי החוב הזה אם הבנקים המרכזיים מאטים את העלאות הריבית שלהם והאינפלציה תמשיך לרדת.

האנון ארמסטרונג תשתית בת קיימא (HASI)

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure הייתה החברה הראשונה הנסחרת בבורסה בארה"ב שהוקדשה להשקעות הנלחמות בשינויי אקלים. עם 9 מיליארד דולר בנכסים מנוהלים, העסק שבסיסו באנאפוליס משקיע בחברות שהן ניטרליות לפחמן או פחמן שליליות, למעט כמה יוצאי דופן לאלו שיש להם השפעות חיוביות אחרות נטו על הסביבה.

ל-HASI הייתה שנה קשה בשנת 2022. עם העלאת הריבית של הפד, חברת ההשקעות עמדה להיפגע קשה במיוחד. המניה נכנסה לשנה עם מחיר מסחר של 53.12 דולר בנעילת ה-31 בדצמבר 2021. היא סיימה את השנה ב-28.98 דולר בנעילת ה-30 בדצמבר 2022. כיום היא מגמת עלייה לקראת קריאת רווחים רבעונית, ונסגרת ב-37.72 דולר בתאריך. 1 בפברואר 2023.

החברה עלתה לכותרות בשבוע וחצי האחרונים על השקעות גדולות של NBW Capital LLC וג'פרי אקל, המנכ"ל של האנון ארמסטרונג עצמו. השקעה כזו של מנהל חברה מעידה על כך שסביר לצפות שלא יהיו הפתעות רעות בשיחת הרווחים הקרובה.

אם הפד אכן מאט את זה עליות ריבית, יכולה להיות לכך השפעה חיובית מופרזת על חברה כמו האנון ארמסטרונג. הדברים יהיו אפילו טובים יותר אם האינפלציה תגיע אי פעם ל-2% והפד ייסוג לגמרי.

ג'נרל מוטורס (GM)

לראות יצרן רכב בולט ברשימת השקעות באנרגיה ירוקה יכול להיות צורם. אחרי הכל, רוב קרנות ה-ESG כוללות כמה מהמממנים והתורמים הגדולים ביותר לשינויי האקלים. עם זאת, GM נמצאת ברשימה זו מסיבה טובה.

כן, החברה מייצרת מכוניות ומשאיות פולטות פחמן, מעטות מהן היו ניטרליות נטו על הסביבה. נכון, יש לה אותן מטרות פחמן ניטרליות שמסתירות את הפגיעה של חברות דומות בסביבה. עם זאת, GM מחזיקה את הספקים שלה באותם סטנדרטים ניטרליים פחמן והיא עומדת להיות יצרנית EV הגדול ביותר במהלך שבע השנים הקרובות.

כמו רוב החברות, מניית GM נמצאת במסע מאז פגיעת המגיפה. לאחר ירידה מדהימה ל-18.14 דולר ב-20 במרץ 2020, המניה זינקה ל-63.40 דולר ב-12 בנובמבר 2021, ולאחר מכן עברה שנה נוראית ב-2022, כמו רוב שוק המניות. כיום היא נסחרת ברמות כמעט טרום מגיפה, ונסגרת ב-39.30 דולר ב-1 בפברואר 2023.

העתיד המיידי הוא לא בהכרח הדבר החשוב ביותר עם המניה הזו. GM השקיעה בפלטפורמת ייצור EV שלה, Ultium, וצפויה לעשות זאת לעקוף את טסלה במירוץ אחר נתח שוק EV עד 2030. בשלב זה, ל-GM צפויה להיות 18.3% מנתח השוק, בעוד לטסלה, חברה פחות ירוקה באופן מפתיע כרגע, תהיה רק ​​11.2%.

השורה התחתונה

השנה שעברה הייתה שנה קשה עבור מניות חברות ירוקות, שכן רוב הענפים הללו נמצאים בשנותיהם הראשונות ועדיין מסתמכים על חוב למימון. בשנת 2022, היה קשה לקחת על עצמו חוב מבלי לשאת בריבית גבוהה עד כדי גיחוך.

למרבה המזל, האינפלציה בדרכה לרדת לעת עתה, והשיעורים אמורים בסופו של דבר להגיע. בנוסף, שינויי החקיקה האחרונים השפיעו לטובה על התחזית העתידית של חברות ידידותיות לאקלים. אם אתה רוצה לקפוץ על הטרנד הזה מבלי לחקור כל חברה במרחב, אתה יכול להשתמש ב-Q.ai's ערכת השקעות קלין טק כדי להתחיל בעבודה.

הורד את Q.ai היום לגישה לאסטרטגיות השקעה מבוססות בינה מלאכותית.s