CNBC מדרגת את חברות הייעוץ הפיננסי המדורגות ביותר לשנת 2022

מציאת היועץ הפיננסי המתאים שיעזור עם הצרכים והיעדים הפיננסיים שלך יכול להיות תהליך מסובך מאוד.

יש כל כך הרבה דברים שצריך לקחת בחשבון. לכל יועץ פיננסי יש תחום התמחות משלו. השירותים הניתנים על ידי היועצים הפיננסיים ישתנו בהתאם לסוג היועץ, אך בסך הכל, יועץ פיננסי יעריך את מצבך הפיננסי הנוכחי - כולל הנכסים, החובות וההוצאות שלך - ויזהה תחומים לשיפור.

היועצים משתמשים בידע ובמומחיות שלהם כדי לבנות תוכניות פיננסיות מותאמות אישית שמטרתן להשיג את היעדים הפיננסיים של הלקוחות. יועץ פיננסי טוב ישאל אותך על יעדי החיים שלך וייצור תוכנית שתעזור לך להגיע אליהם. המשמעות עשויה להיות דיון בתקציב, תכנון פרישה, תכנון עיזבון, צרכי ביטוח, טיפול לטווח ארוך או אסטרטגיות מס.

עוד מ- FA 100:

הנה הצצה לסיקור נוסף של רשימת ה-FA 100 של CNBC של חברות הייעוץ הפיננסי המובילות לשנת 2022:

יועץ יכול למלא תפקיד מרכזי ב לעזור ללקוחות לצמוח ולהגן על עושרם. המפתח הוא למצוא יועץ שאתה סומך עליו, וחשוב לוודא שהוא מישהו שמתאים לך.

מה שבטוח, יועצים פיננסיים אינם מיועדים רק לאנשים עשירים - עבודה עם יועץ היא בחירה מצוינת עבור כל מי שרוצה לסדר את הכספים האישיים שלו ולהציב יעדים ארוכי טווח. דירוג CNBC נועד להיות נקודת מוצא למשקיעים בודדים שמחפשים יועץ פיננסי. אנו מקווים שרשימה זו תעזור לצמצם את החיפוש שלך.

זו השנה הרביעית ברציפות, CNBC חושפת את דירוג היועצים הפיננסיים המובילים שלה. ה-CNBC FA 100 מכיר בחברות ייעוץ המסייעות בצורה הטובה ביותר ללקוחות לנווט את חייהם הפיננסיים.

סקירה המתודולוגיה שבו השתמשה CNBC כדי לקבוע את דירוג ה-FA 100 לשנת 2022 בשיתוף עם AccuPoint Solutions. (CNBC לא גובה כל סוג של עמלה מיועצים כדי להיות רשומים בדירוג שנתי זה.)

דרגות 2022	FIRM	HQ	סה"כ AUM	שנים בעסק	חשבונות בניהול	דרגות 2021
1	וודלי פארה מניון	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	דנה יועצי השקעות	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Albion Financial Group	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	קבוצת השקעות מורשת	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	אדג'מור יועצי השקעות	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	סאלם יועצי השקעות	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Leavell ניהול השקעות	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	יועצים גלובליים של הלברט הארגרוב	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	חברת ברני	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	לי, דאנר ובס	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	ניהול פיננסי של TFC	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Parsons Capital Management	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	פיטנגר ואנדרסון	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	קיסטלר-טיפאני יועצים	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	שירותי ייעוץ מקצועיים	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	קדינה ושות'	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	פרגוסון וולמן ניהול הון	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	יועצים פיננסיים RTD	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Equius Partners	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Wetherby ניהול נכסים	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	אקרופוליס ניהול השקעות	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Godsey & Gibb Wealth Management	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	ניהול הון מנצ'סטר	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	פיליפס פיננסי	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	ניהול נכסים של אזד	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	ריצ'רד סי יאנג ושות'	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	יועצים פיננסיים בקליפורניה	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	NewSouth ניהול הון	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Avity ניהול השקעות	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	טום ג'ונסון ניהול השקעות	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	זמניק אנד ווקר	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	ניהול הון לותר קינג	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	יועצי הקרן הראשונים	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	North Star Asset Management	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	זבנברגן קפיטל השקעות	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	גויאסוטה יועצי השקעות	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	יועץ השקעות של ZWJ	GA	$ 3B	40	900	20
39	גופן וגלוסברג	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	דיוויד ווהן השקעות	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	בדוק ניהול הון	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Foster & Motley Wealth Management	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	ניהול הון בדרום	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	ביירד האריס	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	וילבנקס, סמית' ותומס ניהול נכסים	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	מנהלי עושר של באגלי פלפס	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	יועצי הון עוגן	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Beese Fulmer Private Wealth Management	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Steele Capital Management	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Oak Ridge Investments	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	איגל יועצים עולמיים	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associates	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	לי פיננסי	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	רופאמן מילר ניהול הון	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Hahn Capital Management	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Palisade Capital Management	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	יועצי הון בעמודה	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	קבוצת פוסטר	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	ניהול נכסים של WA	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	יועצי עושר של FORVIS	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	קבוצת JMG פיננסית	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Rather & Kittrell Capital Management	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	קבוצת סייג פיננסית	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	ניהול תיקי Meritage	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	ניהול מגוון	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	יועצי קרנות אינדקס	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	קו ישר	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	שיאף ברוק יועצי השקעות	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	הצג יועצי הון	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	קונרד סיגל יועצי השקעות	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	פאר, מילר וושינגטון	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	יועץ השקעות של Schaper, Benz & Wise	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	ML&R Wealth Management	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	יועצי עושר של וינגייט	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	ניהול עושר מדור קודם	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	יועצי השקעות של קליפורד סוואן	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	יועצים פיננסיים של קפסטון	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	יועצי הון ביטררוט	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	חברת נאמנות גמל	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	צ'ארלס ד. היימן ושות'	FL	$ 2B	28	931	63
81	יועצי קרדיף פארק	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	יועצי הון לשמר	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	הנסלר פיננסי	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	בירת אנאנדל	TX	$ 1B	17	180	-
85	דונלדסון ניהול הון	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	יועצי BLB & B	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	ניהול נכסים של ג'קסון תורנטון	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	אפריים יועצים	CA	$ 1B	24	710	-
90	קבוצת הייעוץ הפיננסי	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	סדוף ניהול השקעות	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	יועצי גשר החוף	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	ניהול הון משואה	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	קבוצה פיננסית מוסמכת	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	ניהול השקעות גמל	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	קבוצת סאתר פיננסית	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	ביילארד	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	פסגה אסטרטגיות פיננסיות	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Carret ניהול נכסים	NY	$ 3.1B	58	2,000 +	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html