סניף של Citibank בניו יורק, ארה"ב, ביום שישי, 7 בינואר, 2022.
ויקטור ג'יי בלו בלומברג תמונות של גטי
סיטיגרופ תמכור את עסקי הבנקאות הצרכניים שלה באינדונזיה, מלזיה, תאילנד וויאטנם לבנק United Overseas של סינגפור, כך הודיעו הבנקים ביום שישי.
כחלק מהעסקה, UOB אמרה שהיא תרכוש את תיקי ההלוואות הלא מאובטחים והמאובטחים של Citi, ניהול הון ויחידות פיקדונות קמעונאיים המרכיבים את עסקי הבנקאות הצרכנית שלה בארבעת השווקים.
UOB, שיש לה נוכחות בולטת בדרום מזרח אסיה, תשלם לסיטיגרופ עבור הנכסים נטו של העסקים הנרכשים וכן פרמיה של 690 מיליון דולר.
לעסק הצרכני של Citi היה שווי נקי מצטבר של כ-4 מיליארד דולר סינגפורי (2.97 מיליארד דולר) ובסיס לקוחות של כ-2.4 מיליון נכון ל-30 ביוני 2021, אמר UOB.
העסקה המוצעת צפויה להיות ממומנת באמצעות ההון העודף של הבנק והיא מוערכת להפחית את יחס רובד 1 של UOB - המודד את ההון של הבנק ביחס לנכסיו - ב-70 נקודות בסיס ל-12.8%, אמר UOB. היא הוסיפה כי ההשפעה על יחס ה-CET1 לא צפויה להיות מהותית והיא תישאר במסגרת הדרישות הרגולטוריות.
המכירה של ארבעת שווקי הצרכנים הללו, יחד עם העסקאות שהוכרזנו בעבר, מדגימות את תחושת הדחיפות שלנו לבצע את הרענון האסטרטגי שלנו.
"UOB מאמינה בפוטנציאל ארוך הטווח של דרום מזרח אסיה והיינו ממושמעים, סלקטיביים וסבלניים בחיפוש אחר ההזדמנויות הנכונות לצמוח", אמר Wee Ee Cheong, סגן יו"ר ומנכ"ל UOB, בהצהרה.
כ-5,000 אנשי בנקאות צרכנים של Citi ועובדים תומכים בארבעת השווקים צפויים לעבור ל-UOB עם סגירת העסקה המוצעת.
"העסק הנרכש, יחד עם הזיכיון הצרכני האזורי של UOB, יהוו שילוב רב עוצמה שיגדיל את העסקים של קבוצת UOB ויקדם את מעמדו כבנק אזורי מוביל", אמר Wee.
מניית UOB עלתה ב-1.23% ביום שישי אחר הצהריים, בעקבות ההודעה.
Citi מסרה כי היא צופה שהעסקה תשחרר כ-1.2 מיליארד דולר מהון משותף מוחשי שהוקצה והגדלה להון משותף מוחשי של למעלה מ-200 מיליון דולר. הון משותף מוחשי הוא מדד המשמש להערכת יכולתו של מוסד פיננסי להתמודד עם הפסדים פוטנציאליים.
הבנק שבסיסו בניו יורק עדיין ישמור על השליטה בעסקיו המוסדיים באינדונזיה, מלזיה, תאילנד וויאטנם.
מנכ"לית Citigroup, ג'יין פרייזר, אמרה בשנה שעברה כי הבנק יעזוב את פעילות הקמעונאות ב-13 מדינות מחוץ לארה"ב כדי לשפר את התשואות. רבים מהשווקים הללו נמצאים באסיה-פסיפיק, כולל אוסטרליה, סין, הודו ואינדונזיה.
"המכירה של ארבעת השווקים הצרכניים הללו, יחד עם העסקאות שהוכרזנו בעבר, מדגימות את תחושת הדחיפות שלנו לבצע את הרענון האסטרטגי שלנו", אמר סמנכ"ל הכספים של Citi, מארק מייסון, בהצהרה ביום שישי.
Citi צופה שהעסקה תושלם בין אמצע 2022 לתחילת 2024, בהתאם להתקדמות ולתוצאות של אישורים רגולטוריים.
בשנה שעברה, סיטי אמרה כי היא הסכימה למכור את עסקי הבנקאות הצרכנית שלה בפיליפינים ובאוסטרליה, וסילקה את פעילות הבנקאות הצרכנית בדרום קוריאה.
מקור: https://www.cnbc.com/2022/01/14/citi-to-sell-consumer-banking-operations-to-uob-in-malaysia-indonesia.html