בלון ריגול סיני 'תזכורת גרפית' לסיכוני שוק גיאופוליטיים - הנה מה שהמשקיעים צריכים לדעת

קו תחתון

בלון הריגול הסיני הופל מול חופי דרום קרוליינה בשבוע שעבר, וסערת האש שלאחר מכן סביב שלושה עצמים לא מזוהים אחרים בצפון אמריקה מהווה "תזכורת גרפית לעולם הנזיל והבלתי צפוי" שהמשקיעים יהיו טיפשים להתעלם ממנה, על פי בנק אוף אמריקה , הממליצה למשקיעים לכוון למניות הגנה גדולות על רקע אקלים גיאופוליטי סוער.

עובדות מפתח

ג'וזף קווינלן ולורן סנפיליפו של הבנק הפרטי של בנק אוף אמריקה כתבו ביום שלישי בהערה ללקוחות שהם שוורים במניות של קבלני ביטחון אמריקאים, והסבירו שהמשקיעים חייבים "לפתוח את עיניהם לרווחה לסיכונים גיאופוליטיים משתלמים ולמצב תיקים בהתאם".

וול סטריט כבר נערמה למניות ההגנה הגדולות הללו, עם מניות של ארבעה הגדולים ביותר קבלני צבא ארה"ב - לוקהיד מרטין (4%), ריית'און (4%), בואינג (5%) ונורת'רופ גרומן (5%) - כל אחת מהן עולות על ה-S&P 500 מאז ארה"ב להוריד בירייה הבלון הסיני 4 בפברואר.

אבל לא כולם מסכימים שיש משחק מניות מההופלה: אמר אנליסט מורנינגסטאר ניקולס אוונס פורבס בתגובות שנשלחו בדוא"ל ביום שני הוא "נלחץ לראות זווית [עבור] כל אחת ממניות ההגנה".

אוונס ציין שלמרות שהטכנולוגיה הצבאית, כמו מטוס הקרב F-22 Raptor של לוקהיד מרטין שהפיל את הבלון הידוע לשמצה, "יש רגע", "אין הזדמנות ראויה להשקעה כלשהי" בהתחשב בטכנולוגיה רחוקה מלהיות חדשה.

עם זאת, בנק אוף אמריקה מזהיר שהגיאופוליטיקה עלולה לטרטר את השווקים לשני הכיוונים, ומציין את האפשרות של עימות בין סין לטייוואן, בשילוב עם שפיכות דמים מתגברת בין רוסיה לאוקראינה, "מייצגת תצורה דליפת שעלולה להעלות את... הצמיחה ולטרפד את הרווחים העולמיים", בעוד מסגרת של הפסקת אש או שלום יכולה להיות "שורית מאוד".

רקע מפתח

הבלון נכנס המרחב האווירי האמריקאי 28 בינואר, נוסע מאלסקה לאוקיינוס ​​האטלנטי במהלך שבוע. א שלישיה של עצמים אחרים, שעדיין לא מזוהים, הופלו מעל ארה"ב וקנדה בסוף השבוע. לבית הלבן יש פסל מקורות מחוץ לכדור הארץ של המטוסים האחרונים ואמרו שאין ראיות שהם ממוצא סיני, מה שמרמז ששלושת החפצים היו כנראה ל"מטרה מסחרית או שפירה כלשהי". בייג'ין מוּקדָשׁ ביום רביעי לנקוט "צעדי נגד" ללא שם נגד ארה"ב על פיצוץ הבלון שלה.

עובדה מפתיעה

תעופה וחלל והגנה כבר היו אחד מהסקטורים עם הביצועים הטובים ביותר בשוק המניות לפני הפיאסקו של הבלון, וצבר 8% במהלך 12 החודשים האחרונים בהשוואה להפסד של 8% של S&P במסגרת הזמן, במקביל לפלישה המתמשכת של רוסיה לאוקראינה. המלחמה במזרח אירופה "נותרת מפתח ידוע לא ידוע - כרטיס פראי שיכול להיות בעל השפעה גדולה על מחירי הנכסים בטווח הבינוני", לפי קווינלן וסנפיליפו.

מספר גדול

24 מיליארד דולר. זה כמה שווי שוק צברו ארבעת קבלני הביטחון הגדולים בארה"ב מאז הפלת בלון הריגול הסיני.

לקריאה נוספת

חייזרים לא היו מאחורי החפצים המעופפים האחרונים, אומר הבית הלבן - אבל עדיין לא ברור מי היה (פורבס)

בלון ריגול עקב מעקב של ארה"ב מזמן שעזב את סין - ימים מוקדם מהידוע, כך נכתב בדוח (פורבס)

בלוני הריגול הם רק ההתחלה: הון סיכון מצטרף לפנטגון בהוצאות גדולות כדי לסכל את סין במלחמת הקוונטים-טק (פורבס)