צמיחתו המהירה של מלך שבבי הזיכרון הסיני, אתגרי סין של מאסק

היי לכולם, זו לאולי כותבת מחום טאיפיי. אני שולח השבוע את #techAsia ממסעדת ארוחת בוקר מסורתית ללא מיזוג אוויר. הוא נמצא מעבר לרחוב מאחד מהמפעלים של מרכיבי האייפון פוקסקון בעיר ניו טייפה, שם השתתפתי זה עתה באסיפה הכללית השנתית של ספק רכיבים של אפל.

עונת האג"מים הייתה הזדמנות מצוינת לעמוד בטמפרטורה העולה של מאות ספקי הטכנולוגיה של טייוואן כשהם מתמודדים עם המהומה הכלכלית העולמית. עמיתי צ'נג טינג-פאנג ואני השתתפנו בעשרות התכנסויות כאלה במהלך החודש האחרון וכל הזמן שמענו פחד אחד גדול: האטה כלכלית עולמית שנגרמה על ידי אינפלציה, נעילות קוביד סיניות והשלכותיהן ומלחמה באוקראינה.

הצרות הכלכליות החלישו את הביקוש של הצרכנים, והותירו את תעשיית המחשבים עם ערימות הולכות וגדלות של מלאי לא נמכר. יצרניות הסמארטפונים הסיניות Xiaomi, Oppo ו-Vivo קיצצו גם את תחזיות הייצור שלהן. סמסונג, יצרנית הסמארטפונים והטלוויזיות הגדולה בעולם, ביקשה מספקים לעצור את המשלוחים בזמן שהיא בוחנת את המלאי המתנפח שלה, כפי שדיווחה ניקיי אסיה באופן בלעדי בשבוע שעבר.

אנו מדגישים להלן כיצד חברות ברחבי תעשיית הטכנולוגיה מתמודדות עם עלויות הייצור הנאותות עקב עליית מחירים של חומרים, מתכות, כימיקלים ועלויות עבודה.

אנחנו נעבור את הקיץ הלוהט של טייפה כדי לתת לכם את התשובות לשאלה העולה בראש כולם: מי יהיו עסקי הטכנולוגיה הבאים שיספגו מכה גדולה?

יאנגצה יורה במפלים

זיכרון ה-Yangtze של סין סוגר את הפער הטכנולוגי על יריבות בינלאומיות, מכיוון שהוא מוביל את הדחיפה של בייג'ין לבנות תעשיית מוליכים למחצה תוצרת בית ולסיים את תלותה בשבבים זרים, כותב Nikkei Asia's. צ'נג טינג-פאנג.

החברה מבוססת ווהאן כבר הגיעה לתפוסה מלאה במפעל ראשון שמוציא כעת 100,000 פרוסות בחודש. כשני חמישית מתוכם נמצאים על זכרונות פלאש תלת-ממדיים NAND תלת-ממדיים של 128 שכבות - רק כדור אחד מאחורי המובילות העולמיות סמסונג ומיקרון.

זיכרונות פלאש NAND הם רכיבי אחסון מרכזיים במכשירים אלקטרוניים כולל סמארטפונים, מחשבים אישיים, שרתים ומכוניות מחוברות.

ההגברה העלתה את Yangtze Memory על מפת ייצור השבבים העולמית שנשלטה עד כה על ידי סמסונג, מיקרון, SK Hynix, Kioxia ו-Western Digital.

החברה הסינית מתכננת כעת להביא ייצור מקוון במפעל שני כבר בסוף 2022 כדי להגדיל עוד יותר את נתח השוק העולמי שלה. זה כבר יותר מפי שלושה מ-1.3% ב-2019 לכמעט חמישה% ב-2021, כך עולה מנתוני Counterpoint Research.

Yangtze Memory יכול אפילו להפוך לספק של אפל בקרוב, במה שיהיה גיוון גדול של בסיס לקוחות שעדיין נשלט על ידי יצרניות אחסון מקומיות. אפל בדקה את זיכרונות הבזק של יאנגצה ויכולה לבצע את ההזמנה הראשונה שלה ב"כמויות קטנות" כבר השנה, אמרו מקורות ל-Nikkei Asia.

"תאמינו לי, Yangtze Memory מצליח יותר ממה שרוב האנשים מבחוץ חושבים", אמר ל-Nikkei Asia בכיר ותיק בתעשיית השבבים שעבד עם סמסונג, אינטל ומיקרון. "זו הדוגמה הטובה ביותר לכך שסין יכולה באמת לבנות שחקן בר קיימא מאפס אחרי שנים רבות אפילו תחת איום של מתח גיאופוליטי. זה עדיין קטן. . . אבל זה יכול להפוך למישהו בעוד שנים".

יצרנית השבבים הסינית נוסדה בשנת 2016 וזכתה לתמיכה חזקה מבייג'ין. היא גם חתרה לשמור על פרופיל בינלאומי נמוך כדי להימנע מלהיות יעד לסוג הסנקציות האמריקאיות שפגעו בעמיתים סיניים, כולל Semiconductor Manufacturing International Co. ו-Huawei.

יצרני שבבים חבטו

כל חומר שאתה יכול לחשוב עליו בתעשיית המוליכים למחצה התייקר בהרבה בימים אלה.

העלויות של פרוסות, כימיקלים, מתכות וגזים זינקו בגלל מחסור באספקה ​​ובעיות לוגיסטיות המונעות על ידי מגיפת קוביד-19 והמלחמה באוקראינה. הביקוש הגואה לשבבים עבור יישומים כמו קישוריות 5G וכלי רכב חשמליים הניע עוד יותר את המגמה.

כמה חומרים חיוניים יותר מהכפילו את מחירם במהלך השנתיים האחרונות, על פי ניתוח מפורט של Nikkei Asia's צ'נג טינג-פאנג ולולי לי.

וינסנט ליו, ותיק בתעשייה ונשיא LCY Chemical בטייוואן, ספק ליצרני שבבים עולמיים, פרסם אזהרה לגבי ההשלכות של עליות התשומות: "אלה עלולים לעבור בסופו של דבר לצרכנים".

המהפך בסין של מאסק

טייטני טכנולוגיה אמריקאים תמיד ניהלו יחסי אהבה-שנאה עם המפלגה הקומוניסטית הסינית, הפייננשל טיימס. אדוארד ווייט ו אלינור אולקוט לכתוב.

מביל גייטס, לארי פייג' וסטיב ג'ובס ועד מארק צוקרברג, כל אחד מהם התמודד עם פשרות לא נוחות, ויתורים לא פופולריים או רגעי משבר בלתי ניתנים לשליטה, כאשר ביקשו לחתוך חלקים מרצפת המפעל בעולם ומשוק הצרכנים הגדול ביותר.

כעת אילון מאסק, האיש העשיר ביותר עלי אדמות והבוס של טסלה ו-SpaceX, נחת על הכוונת של ניצי הביטחון הלאומי והנתונים של בייג'ינג.

מאז פלישת רוסיה לאוקראינה בסוף פברואר, עסק הטילים והלוויינים המסחרי של מאסק SpaceX שולח לווייני Starlink כדי לתמוך במדינה הנצורה.

אבל מומחי צבא וביטחון סינים תקפו את תוכנית Starlink בשל קשריה לכאורה לצבא האמריקאי. גורמים רשמיים בסין חוששים מתרחיש שבו אלפי לוויינים של מאסק נפרסים כדי לפקח על סין - או, אפילו יותר ברגישות, לתמוך בטייוואן. SpaceX לא הגיבה על החששות.

איסוף נתונים הוא גם בעיה מרכזית עבור מאסק. טסלה הצליחה בסין. אבל בייג'ין פוגעת בזרימת נתונים חוצי גבולות ואיסוף נתונים מאנשים ומיקומים ליד אתרים צבאיים או פוליטיים רגישים.

טסלה כבר הבטיחה לאחסן מידע שנאסף בסין במרכזי נתונים מקומיים - מכה משמעותית למאמצי איסוף הנתונים העולמיים שהם קריטיים למחקר ולפיתוח של החברה.

האתגרים מסמנים שינוי מדהים לטובתו של מאסק בן ה-50 בסין, שם הוא שימש השראה לכת הבאה בתור "איש הברזל של עמק הסיליקון".

סיוט הנעילה של שנחאי

ממשלת סין הסירה סוף סוף את נעילת קוביד הדרקונית של חודשיים בשנגחאי לפני כמה שבועות, אבל הצלקות הן על האזרחים והן על העסקים יימשכו הרבה יותר זמן, כותבים של Nikkei Asia's סיסי ג'ואו, לולי לי, צ'נג טינג-פאנג ו סי.קיי טאן.

אזור שנגחאי רבתי, הכולל את הערים הסמוכות קונשאן וסוז'ו במחוז ג'יאנגסו, הוא אחד ממרכזי ייצור האלקטרוניקה הגדולים בעולם. למחצית מ-200 הספקים המובילים של אפל יש מתקני ייצור באזור, שבהם מאות אלפי עובדים שומרים על פעילות התעשייה.

אבל מעמדה של סין כמרכז שרשרת אספקה ​​נבחן קשות על ידי מדיניות "אפס קוביד" של בייג'ינג. הניהול והרווחה של עשרות אלפי עובדים הסובלים מטראומה פסיכולוגית של בידוד הפכו לאתגר עצום עבור חברות רבות.

בכיר בספק של אפל, שביקש להיות מוכר בשם הבדוי טוני טסנג, אמר ל-Nikkei Asia: "הדבר המפחיד ביותר בגל האומיקרון [הגרסה] הזה הוא לא הנגיף אלא האווירה המפחידה שמתפשטת בין העובדים והעובדים שלנו. ”

לדבריו, יותר מ-40 מתוך 25,000 עובדי החברה הראו סימנים של הפרעה נפשית במהלך הסגר. אחד מהם אפילו התחיל לטעון שהוא הנשיא שי ג'ינפינג, שבר ציוד במפעל ונעשה תוקפני כלפי אחיות, הוא הוסיף.

צנג אמר שהעדיפות העליונה שלו היא לא התחלת הייצור מחדש - אלא הבריאות הפסיכולוגית של העובדים. "אנחנו חייבים לטפל בהם, והשורה התחתונה היא שאנחנו לא יכולים לגרום למישהו למות בגלל הלחץ הזה".

זוהי תזכורת ברורה לכך שהעלויות של "אפס קוביד" עמוקות הרבה יותר מהשיבוש במהלך הנעילה בשנחאי עצמה.

קריאות מוצעות

1. TSMC אומרת שהיא תייצר שבבי 2nm מתקדמים במיוחד עד 2025 (ניקיי אסיה)

2. עליבאבא מבקשת לפצח את דרום אסיה בדרך להתרחבות גלובלית (FT)

3. 'תנו לזה להירקב': עובדי הטכנולוגיה בסין נאבקים למצוא עבודה (FT)

4. סירות רובוטים זוללות פסולת פלסטיק מוייטנאם ועד מלזיה (ניקיי אסיה)

5. מניות NetEase נופלות לאחר תגובה לאומנית בסין על הפוסט של פו הדוב (FT)

6. Tencent תפתח מרכז נתונים שלישי ביפן לפי דרישה למשחקים (ניקיי אסיה)

7. עובדים במפעילת הקריפטו המסורבלת Terraform Labs נכנסו לרשימת האסור לטיסה של דרום קוריאה (FT)

8. משפיענים נוטשים את TikTok Shop במכה האחרונה למיזם המסחר האלקטרוני בבריטניה (FT)

9. סוני מגבירה את טכנולוגיית חיישני התמונה, ומכוונת ל-60% נתח שוק (ניקיי אסיה)

10. ByteDance לסגור את הסטודיו לפיתוח משחקים בשנחאי (ניקיי אסיה)

#techAsia מתואמת על ידי Katherine Creel של Nikkei Asia בטוקיו, עם סיוע מהדסק הטכנולוגי של FT בלונדון.

הרשם כאן ב-Nikkei Asia כדי לקבל את #techAsia בכל שבוע. ניתן ליצור קשר עם צוות העורכים בכתובת [מוגן בדוא"ל]