שברון, מניות אנרגיה מתקדמות ככל שהנפט הרוסי מוצא בית בסין

שברון (CVX) זרמו למעלה יחד עם מניות אנרגיה אחרות ביום שני, כאשר החוזים העתידיים על הנפט בארה"ב צנחו לשפל של 15 חודשים. בינתיים, למרות הסנקציות של האיחוד האירופי וארה"ב, רוסיה עקפה את ערב הסעודית והפכה לספקית הנפט הגדולה ביותר של סין - בדיוק כפי שנשיא סין שי ג'ינפינג ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין הכינו נפגשו במוסקבה ביום שני.

X

מחירי הנפט של ארה"ב ירדו מוקדם עד מתחת ל-66 דולר לחבית ביום שני - רמות שלא נראו מאז סוף 2021. West Texas Intermediate (WTI) ירד כעת בסביבות 17% מאז סוף 2022. החוזים העתידיים על הנפט על הנפט מסוג ברנט ירדו גם הם לקצת מעל 72 דולר לחבית ביום שני. גם WTI וגם ברנט הרוויחו בהמשך היום.

הנסיגה במחיר הנפט באה בעקבות הכישלונות של SVB Financial, Signature Bank of New York ו הקרדיט סוויס (CS) מעוררת דאגות של חוסר יציבות פיננסית רחבה יותר.

הדאגות הללו, בתורן, מעלות חששות לגבי מצב כלכלי, שמתורגם לביקוש נמוך יותר לנפט.

הפלישה של רוסיה לאוקראינה בפברואר 2022 העלתה את מחירי הנפט בצורה חדה. עם זאת, המחירים ירדו במהלך המחצית השנייה של השנה, ונסחרו בסביבות 44% מתחת לשיא של יוני ביום שני. זינוק המחירים ב-2022 הוביל לרווחי שיא עבור מניות אנרגיה רבות, כולל שברון.

תחזיות אחרונות של ביקוש לנפט של ארגון המדינות המייצאות נפט (OPEC) וסוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) עשויות להציע הקלה מסוימת במחירים. בלומברג גם דיווחה ביום ראשון כי יחידה של סינופק, ענקית הזיקוק בבעלות המדינה של סין, רכשה 2 מיליון חביות של נפט גולמי נורבגי יוהאן סברדרופ מהים הצפוני של אירופה. IT היה המשלוח הראשון של הים הצפוני לאסיה מזה שלושה חודשים וסימן לביקוש מוגבר לנפט בסין.

מניית שברון עלתה ב-1.4% ל-154.54 במהלך המסחר בבורסה ביום שני. מניית האנרגיה אקסון מוביל עלתה ב-2.3% לרמה של 102.18.

נפט רוסי זורם לסין

יבוא הנפט של סין עלה ב-12% בפברואר בהשוואה לשנה שעברה, כך הראו נתונים רשמיים. בינתיים, רוסיה עקפה את ערב הסעודית והפכה לספקית הנפט הבכירה של סין בחודשיים הראשונים של 2023, על פי נתוני ממשלת סין.

הנפט מרוסיה הסתכם ב-15.68 מיליון טון לסין בינואר-פברואר, כ-1.94 מיליון חביות ליום. זה עלייה של כ-24% מ-1.57 מיליון חביות ליום באותה מסגרת זמן אשתקד.

יבוא הנפט מסעודיה הגיע ל-13.92 מיליון טון, שווה ערך ל-1.72 מיליון חביות ליום. ערב הסעודית הייתה ספקית הנפט הגולמי המובילה של סין בשנת 2022, ייבאה 87.49 מיליון טון לאורך השנה.

סנקציות ומגבלת מחירים שהטילו האיחוד האירופי וקבוצת שבע המדינות, המכונה G-7, על מוצרי נפט מרוסיה הובילו להנחה של נפט גולמי מוזל לשוק העולמי. אנליסטים ציפו זמן רב שהסנקציות של מדינות המערב על הנפט הרוסי יביאו ליותר נפט שיעשה את דרכו להודו ולסין.

נשיא סין שי ג'ינפינג החל ביום שני בביקורו בן שלושה ימים ברוסיה. שי והנשיא פוטין צפויים לדון באופן נרחב באוקראינה, כמו גם באסטרטגיית האנרגיה, במהלך פגישתם ביום שני.

שברון, גולדמן זאקס ומניות אנרגיה

גולדמן זאקס (GS) קיצצה ביום שבת את תחזית מחיר הנפט לשנת 2023 מכיוון שהחששות במגזר הבנקאי גברו על הביקוש החזק בסין.

אנליסטים של GS צופים כי החוזים העתידיים על ברנט יגיעו השנה ל-94 דולר לחבית. גולדמן זאקס צופה 97 דולר לחבית במחצית השנייה של 2024, ירידה מהתחזית הקודמת של 100 דולר לחבית.

"מחירי הנפט צנחו למרות תנופת הביקוש בסין לאור לחץ בנקאי, פחדים ממיתון ויציאה מזרימת משקיעים", נכתב בהודעה. "באופן היסטורי, לאחר אירועי צלקות כאלה, המיצוב והמחירים מתאוששים רק בהדרגה, במיוחד מחירים ארוכי טווח".

יחד עם מניית שברון, מניות אנרגיה אחרות עלו ביום שני בעליות.

לאחר שמוכרים נקרעו לחברות שירותי שדות נפט בשבוע שעבר, הליברטון (HAL) עלתה ב-2.5% ו SLB (SLB) זינק ביום שני ב-3.5%. בייקר יוז (BKR) עלתה ב-0.1%.

קוטרה אנרגיה (CTRA) זינק ביום שני בעוד 1.7% שמן מרתון (MRO) עלתה ב-2.5%. מלאי אנרגיה APA (APA) זינקה ב-3.6%.

אנרגיה (FANG) ו אוקסידנטל (OXY) עלתה ב-2% ו-0.8%, בהתאמה. דבון אנרגיה (DVN) ו- קונוקו פיליפס (COP) טיפס בסביבות 2%.

מניית שברון מדורגת במקום השישי בקבוצת התעשייה המשולבת בנפט וגז. למניות CVX יש ​​דירוג מורכב של 70 מתוך 99. למניה יש דירוג חוזק יחסי של 44, מד בדיקת מניות IBD בלעדי לתנועת מחיר המניה. דירוג EPS הוא 76.

אנא עקבו אחר Kit Norton בטוויטר @KitNorton לכיסוי נוסף.

אולי גם תאהב:

קרנות מובילות קונות למובילה במקום הראשון בתעשייה ליד פריצה עם צמיחה של 1%

קבל יתרון בבורסה עם IBD Digital

מניית טסלה בשנת 2023: ענקית EV מתמודדת עם אתגרים שונים בשני המגה-מרקטים שלה

SVB פיננסי התרסק 15 שנים אחרי בר סטרנס. כיצד השתנתה התגובה הפדרלית?

וורן באפט עולה במניות מערביות כשמניות האנרגיה צונחות