לצ'רלי מונגר יש מסר בוטה למתבכיינים המודאגים מ'קושי'. הנה המניות ששומרות על יד ימינו של וורן באפט מאושר בזמנים קשים

זו אולי שנה חדשה, אבל לא כולם מתרגשים ממה ש-2023 עשויה להביא. המניות יורדות, נראה שהצמיחה הכלכלית מואטת והאינפלציה נותרה משתוללת.

אבל יד ימינו של וורן באפט, צ'רלי מונגר, מציע שאנחנו צריכים, למעשה, להיות מרוצים יותר מהמצב הנוכחי שלנו.

"אנשים שמחים פחות ממצב העניינים מאשר כשהיו כשהדברים היו הרבה יותר קשים", אמר מונגר מוקדם יותר השנה.

"זה מוזר למישהו בגילי, כי הייתי באמצע השפל הגדול כשהקושי היה לא ייאמן".

ידועה בעיקר כסגנית יו"ר ברקשייר האת'ווי ושותפו העסקי ותיק של באפט, ומונגר משמשת גם כיו"ר דיילי ג'ורנל, מו"ל עיתונים בעל תיק מניות גדול משלו.

אז אם אתה מקווה שחלק מהריאליזם הבוטה של ​​מונגר יתחכך עליך השנה, למה שלא תשאל גם כמה מבחירות ההשקעות שלו? אם שלוש המניות הללו יכולות לשמח את הוותיק המשקיע בן ה-98, אולי הן יעבדו גם בשבילך.

אל תחמיץ

בנק אוף אמריקה

דיילי ג'ורנל החזיק בסוף ספטמבר ב-2.3 מיליון מניות של בנק אוף אמריקה (סימול: BAC), בשווי של כ-69.46 מיליון דולר באותה עת. תופסת 42.49% מהתיק, מה שהופך את הבנק לאחזקה הנסחרת הגדולה ביותר בפירמה של מונגר.

עם תחזית סערה כלכלית לשנה הקרובה, זוהי החזקה נבונה עבור מונגר. בעוד שמגזרים רבים חוששים העלאת הריבית, הבנקים מצפים להם. הסיבה לכך היא שהבנקים מלווים כסף בשיעורים גבוהים יותר ממה שהם לווים, ואז לכיסם את ההפרש.

כאשר הריבית עולה, מרווח הרווחים של הבנק מתרחב.

ופשוט במקרה שבנק אוף אמריקה הגדיל בהתמדה את התשלום שלו לבעלי המניות.

הסיפור ממשיך

ביולי, בנק אוף אמריקה הקפיץ את הדיבידנד הרבעוני שלו ב-5% ל-22 סנט למניה - וזה לאחר העלאת הדיבידנד של החברה ב-17% ביולי 2021.

לפי מחיר המניה הנוכחי, הבנק מציע תשואה שנתית של 2.7%.

באפט אוהב את החברהגם, שכן בנק אוף אמריקה הוא במקרה האחזקה השנייה בגודלה בברקשייר האת'וויי.

הוולס פארגו

עם נכסים של כ-1.9 טריליון דולר, וולס פארגו (סימול:WFC) הוא שחקן נוסף במשקל כבד בתעשיית השירותים הפיננסיים של אמריקה. הוא משרת אחד מכל שלושה משקי בית בארה"ב ויותר מ-10% מהעסקים הקטנים במדינה.

דיילי ג'ורנל החזיק ב-1.59 מיליון מניות של וולס פארגו נכון ל-30 בספטמבר, מה שהופך את הבנק לאחזקה הציבורית השנייה בגודלה עם משקל של 39.16%.

על פי דוח הרווחים האחרון של החברה, וולס פארגו הניבה הכנסות של 19.5 מיליארד דולר ברבעון השלישי, המהווה עלייה של 3% משנה לשנה. הרווח הגיע ל-4 סנט למניה ברבעון, ירידה לעומת 85 דולר למניה באותה תקופה שנה קודם לכן.

קרא עוד: 4 חלופות קלות להגדלת המזומנים שהרווחתם קשה ללא שוק המניות המטלטל

בעוד שהכלכלה מתמודדת עם אי ודאות קדימה, ההנהלה נשארת אופטימית.

"וולס פארגו ממוקמת היטב מכיוון שאנו נמשיך ליהנות מתעריפים גבוהים יותר וניהול הוצאות ממושמע מתמשך", אמר מנכ"ל וולס פארגו, צ'רלי שרף, בהצהרה.

"הן הלקוחות הצרכניים והן העסקיים נותרו במצב פיננסי חזק, ואנו ממשיכים לראות פיגורים נמוכים היסטורית ושיעורי תשלום גבוהים בכל התיקים שלנו".

לוולס פארגו יש שיעור דיבידנד רבעוני של 30 סנט למניה, המתורגם לתשואה שנתית של 2.9%.

קבוצת Alibaba

מניות הטכנולוגיה הסיניות לא בדיוק היו יקירי השוק בזמן האחרון. ענקית המסחר האלקטרוני עליבאבא גרופ, למשל, צנחה ב-26% ב-2022 וירדה ביותר מ-60% בשנתיים האחרונות.

אבל דיילי ג'ורנל שמר על החברה כאחזקה השלישית בגודלה. נכון ל-30 בספטמבר, היא החזיקה ב-300,000 מניות של עליבאבא - נתח בשווי של 24.0 מיליון דולר באותה עת.

והירידה במניות עליבאבא יכולה לתת משקיעים מנוגדים משהו לחשוב עליו.

ברבעון השלישי, חברת הטכנולוגיה הסינית הגדילה את הכנסותיה ב-3% מלפני שנה ל-3 מיליארד דולר.

ההנהלה ציינה שהחברה סיפקה את הצמיחה בשורה העליונה למרות "ההשפעה על הביקוש לצריכה כתוצאה מהתעוררות ה-COVID-19 בסין, כמו גם האטה במסחר חוצה גבולות עקב הגדלת עלויות הלוגיסטיקה ותנודתיות במטבע חוץ".

בעוד שעליבאבא לא משלמת דיבידנד, היא עדיין מחזירה מזומנים לבעלי המניות באמצעותה תוכנית לרכישה חוזרת של מניות.

נכון ל-16 בנובמבר, החברה רכשה מחדש כ-18 מיליארד דולר ממניותיה במסגרת תוכנית הרכישה החוזרת של 25 מיליארד דולר.

מה לקרוא אחר כך

מאמר זה מספק מידע בלבד ואין לראותו כעצות. הוא מסופק ללא אחריות מכל סוג שהוא.