5 המניות המובילות של קאת'י ווד רואות שנה תהומית בשנת 2022

<br> סיכום

• Tesla, Zoom, Roku, UiPath ו-Exact Sciences הושפעו מאינפלציה, שיעורי ריבית וגורמים אחרים.

לקראת שנה חדשה, המשקיעים בוחנים את תיקי ההשקעות שלהם כדי לקבוע אילו מניות היו מנצחות ומפסידות ב-2022.

עם שורה ארוכה של חששות שיוצרים תנודתיות בשוק, כולל קונפליקטים גיאופוליטיים, אינפלציה ועליית ריבית, אין זה מפתיע שגורואים רבים ראו את המניות המובילות שלהם בביצועים נמוכים יותר ממדדי הייחוס בשנה שעברה. של ARK Investment קתרין ווד (עסקאות, תיק עבודות) ללא יוצא מן הכלל. בעוד שהפורטפוליו שלה של קרנות הנסחרות בבורסה הצליח למצוא הצלחה בעבר בקרב חברות עם "חדשנות משבשת", אחזקותיה הגדולות עשו פחות את התשואה של מדד S&P 500 של -19.44% בשנה שעברה, כאשר מניות הצמיחה צללו.

תיק המניות של הגורו בסך 41.63 מיליארד דולר כלל 249 מניות נכון ל-30 בספטמבר. רוב התיק הושקע במניות שירותי בריאות ב-37.81%, בעוד שלמגזר הטכנולוגיה יש משקל של 32.53% ותחום שירותי התקשורת מייצג 11.90%.

נכון לסוף הרבעון השלישי, הגשות 13F מציגות את החמישייה של ווד האחזקות הגדולות ביותר היו Tesla Inc. (TSLA, כַּספִּי), Zoom Video Communications Inc. (ZM, כַּספִּי), Roku Inc. (ROKU, כַּספִּי), UiPath Inc. (נתיב, כַּספִּי) ו-Exact Sciences Corp. (EXAS, כַּספִּי).

המשקיעים צריכים להיות מודעים להגשת 13F לא נותנת תמונה מלאה של אחזקות החברה שכן הדוחות כוללים רק את הפוזיציות שלה במניות בארה"ב ותעודות פקדונות אמריקאיות, אבל הם עדיין יכולים לספק מידע רב ערך. כמו כן, הדוחות משקפים רק עסקאות והחזקות נכון לתאריך הגשת התיק האחרון, שאולי או לא מוחזקות על ידי החברה המדווחת היום או אפילו כאשר מאמר זה פורסם.

טסלה

המייצגת 7.55% מתיק המניות, טסלה (TSLA, כַּספִּי) היא האחזקה הגדולה ביותר של ווד. GuruFocus מעריכה שהיא הרוויחה 120.39% על ההשקעה עד כה.

עם הפסד של כמעט 70%, החברה שבסיסה באוסטין, טקסס, השיגה ביצועים נמוכים משמעותית מה-S&P 500 בשנה שעברה.

ליצרנית הרכב החשמלי הידועה יש שווי שוק של 372.20 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שלישי בסביבות 117.87 דולר עם א יחס מחיר-רווח משנת 36.42, א יחס מחיר-ספר של 9.34 וא יחס מחיר-מכירה של 5.32.

אל האני קו ערך GFערך
מצביע על כך שהמניה מוערכת נמוך משמעותית כיום בהתבסס על היחסים ההיסטוריים שלה, ביצועי העבר הפיננסיים ותחזיות הרווחים העתידיים של אנליסטים.

יתר על כן, ציון GF מתוך 73 מתוך 100 מצביעים על סבירות שלחברה יהיו ביצועים ממוצעים בעתיד. בעוד טסלה קיבלה דירוגים גבוהים עבור עוצמה פיננסית ו תנופה, כדאיויות ו צמיחה הדרגות היו מתונות יותר וה ערך GF הדרגה הייתה נמוכה.

של ה גורואים השקיעו בטסלה, ביי גיפורד (עסקאות, תיק עבודות) היא בעלת המניות הגדולות ביותר עם 0.88% מהמניות שלה. רון ברון (עסקאות, תיק עבודות), ניהול PRIMECAP (עסקאות, תיק עבודות), ספירוס סגלס (עסקאות, תיק עבודות) ו פיליפ לאפונט (עסקאות, תיק עבודות) יש גם עמדות בולטות.

הגדלת תקשורת וידאו

מהווה 5.59% מתיק המניות, Zoom Video Communications (ZM, כַּספִּי) היא האחזקה השנייה בגודלה של המשקיע. GuruFocus אומר שווד איבדה כ-71.25% מההשקעה מאז הרבעון הרביעי של 2020.

עם תשואה של -65.01%, חברת התוכנה, שבסיסה בסן חוזה, קליפורניה, השיגה ביצועים נמוכים ממדד הייחוס בפער גדול.

לחברה, המספקת פלטפורמה מקוונת לשיחות ועידה בווידאו, יש שווי שוק של 20.54 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שלישי בסביבות 70.50 דולר עם א יחס מחיר-רווח משנת 30.81, א יחס מחיר-ספר של 3.57 וא יחס מחיר-מכירה של 4.91.

על פי קו ערך GF, המניה בשווי נמוך משמעותית כיום.

אל האני ציון GF מתוך 72 עולה כי החברה צפויה לקבל ביצועים ממוצעים בעתיד, מונעים על ידי דירוג גבוה עבור צמיחה ו עוצמה פיננסית, סימנים בינוניים עבור כדאיויות ודרגות נמוכות עבור ערך GF ו תנופה.

עם החזקה של 3.66%, ווד היא הגדולה ביותר של זום בעל מניות גורו. בעלי מניות גורו מובילים אחרים כוללים ביי גיפורד (עסקאות, תיק עבודות), ג'ים סימונס (עסקאות, תיק עבודות)' רנסנס טכנולוגיות ו קן פישר (עסקאות, תיק עבודות).

Roku

עם שטח של 4.69% בתיק המניות, רוקו (ROKU, כַּספִּי) הוא ההימור השלישי בגודלו של הגורו. נתוני GuruFocus מראים שווד איבדה כ-56.39% מההשקעה במהלך חייו.

עם החזר של 82.23% בשנה שעברה, חברת המדיה בסן חוזה, קליפורניה, השיגה ביצועים נמוכים יותר מהמדד.

לחברה, שידועה בשירותי הסטרימינג שלה, יש שווי שוק של 6.48 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שלישי בסביבות $46.55 עם א יחס מחיר-ספר של 2.33 וא יחס מחיר-מכירה של 2.06.

מבוסס על ה קו ערך GF, המניה, על אף שהיא מוערכת בחסר, נראית כמלכודת ערך אפשרית. ככזה, משקיעים פוטנציאליים צריכים לעשות מחקר יסודי לפני שהם מקבלים החלטה.

יתר על כן, ציון GF של 68 מצביע על כך שלחברה יש פוטנציאל ביצועים עתידי נמוך. בזמן שזה גרף גבוה צמיחה דירוג, שלה עוצמה פיננסית, תנופה ו כדאיויות הדרגות היו מתונות יותר שלה ערך GF היה נמוך.

העץ הוא הגדול ביותר של רוקו בעל מניות גורו עם החזקה של 8.92%. ביי גיפורד (עסקאות, תיק עבודות), המשרד של סימונס, פול טיודור ג'ונס (עסקאות, תיק עבודות), ג'ואל גרינבלט (עסקאות, תיק עבודות) ו ריי דליו (עסקאות, תיק עבודות) של Bridgewater Associates גם הבעלים של המניה.

UiPath

תופסת 4.05% מתיק המניות, UiPath (נתיב, כַּספִּי) הוא המיקום הרביעי בגודלו של ווד. נתוני GuruFocus מראים שהיא הפסידה כ-73.46% מההשקעה מאז הקמתה ברבעון השני של 2021.

עם תשואה שנתית של -71.50%, חברת התוכנה שבסיסה בניו יורק השיגה ביצועים נמוכים מהמדד.

לחברה, שמייצרת תוכנת אוטומציה רובוטית של תהליכים, יש שווי שוק של 7.02 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שלישי בסביבות 12.72 דולר עם א יחס מחיר-ספר של 3.77 וא יחס מחיר-מכירה של 6.65.

מאז ההנפקה הראשונית שלה באפריל 2021, המניה צנחה ביותר מ-80%.

בנוסף, ציון GF מתוך 22 מציין שלחברה יש פוטנציאל ביצועים נמוך. עם זאת, יש לו דירוגים רק עבור עוצמה פיננסית ו כדאיויות, כך שאולי לא ישתקף את מלוא הפוטנציאל שלו.

של ה גורואים השקיעו ב-UiPath, לווד יש את המניות הגדולות ביותר עם 8.38% ממניותיה. הוא מוחזק גם על ידי לאפונט, המשרד של סימונס, פרנק סנדס (עסקאות, תיק עבודות) וג'ונס.

מדעים מדויקים

מגיע למקום חמש, מדעים מדויקים (EXAS, כַּספִּי) מייצג 3.98% מתיק המניות של הגורו. על פי GuruFocus, ווד הפסידה לפי הערכות של 41.22% מההשקעה.

צניחה של כמעט 40% בשנה, חברת הבריאות המבוססת על מדיסון, ויסקונסין, השיגה ביצועים נמוכים מה-S&P 500.

לחברה, המתמחה באבחון רפואי לאיתור סרטן בשלב מוקדם, יש שווי שוק של 10.39 מיליארד דולר; מניותיה נסחרו ביום שלישי בסביבות 58.66 דולר עם א יחס מחיר-ספר של 3.33 וא יחס מחיר-מכירה של 5.11.

אל האני קו ערך GF מצביע על כך שהמניה, על אף שהיא מוערכת בחסר, היא מלכודת ערך אפשרית. לכן, משקיעים פוטנציאליים צריכים לערוך מחקר יסודי לפני קבלת החלטה.

אל האני ציון GF של 73 פירושו שלחברה צפויים ביצועים עתידיים ממוצעים. אמנם זה רשם רייטינג גבוה עבור צמיחה ו תנופה, עוצמה פיננסית ו ערך GF הדרגות היו מתונות יותר וה כדאיויות הציון היה נמוך.

כמו ברוב האחזקות הבכירות האחרות שלה, ווד היא בעלת המניות הגדולה ביותר של גורו של Exact Sciences עם 9.92% ממניותיה. ביי גיפורד (עסקאות, תיק עבודות,) וונגארד קופת חולים (עסקאות, תיק עבודות) ו סטיבן כהן (עסקאות, תיק עבודות) יש גם גדול אחזקות.

גילויים

אין לי/לנו פוזיציות באף מניות שהוזכרו, ואין לי כוונה לקנות פוזיציות חדשות כלשהן במניות שהוזכרו במהלך 72 השעות הקרובות.