אפילו בשנה רעה, לרוב המשקיעים יש לפחות כמה מניות שהם יכולים להתפאר בהן. לא כך השנה עם של קאתי ווד ARK Innovation ETF (ארק).
X
תעודת הסל הפופולרית בשווי 7.1 מיליארד דולר מחזיקה כיום ב-30 עמדות מניות. וכולם נפלו השנה. ולא במעט. הירידה הממוצעת של המניות בתיק של תעודות הסל היא כמעט 60%, אומר ניתוח של Investor's Business Daily של נתונים מ-S&P Global Market Intelligence ו MarketSmith.
ההפסד הכולל של ARK Innovation השנה הוא כמעט 63%, אומר Morningstar Direct. זו הירידה הגדולה ביותר מבין יותר מ-230 תעודות סל מגוונות הנסחרות באופן פעיל. לעומת זאת, מדד S&P 500 יורד רק ב-14.4% כולל דיבידנדים.
מאבקים של אחת מתעודות הסל המנוהלות באופן פעיל ביותר השנה מדגישים עד כמה מהר ודרמטי השוק השתנה השנה. רבות מהמניות החמות ביותר במהלך הראלי של 2020 הניזונות מהריביות הנמוכות הן הקורבנות הגדולים ביותר לעליית הריבית.
"תעודות הסל הנושאיות הממוקדות יותר סבלו הכי הרבה ואולי הן מרוכזות מדי עבור בעלי מניות רבים", אמר טוד רוזנבלוט, ראש מחלקת המחקר ב-VettaFi.
החורים הגדולים ביותר ב-ARK
ARK Innovation מחזיקה יותר מחלקה ההוגן בקטסטרופות. שלוש מניות בתיק הנוכחי שלה ירדו ב-80% או יותר.
המניה הקשה ביותר של תעודת הסל היא משחק בתחום הבריאות מוזמן (NVTA). החברה שעוזרת באיסוף נתונים גנטיים ממטופלים ראתה השנה את המניה שלה מתרסקת ביותר מ-85%. החברה דיווחה על תוצאות רבעוניות מאכזבות ב-8 בנובמבר, אז איבדה 1.27 דולר למניה, הרבה יותר גרוע מ-84 הסנט שציפו אנליסטים למניה. ירידת המניה אינה מכה אדירה עבור ARK Innovation, שכן הפוזיציה מהווה רק פחות מ-1% מהתיק.
אבל אי אפשר לומר את אותו הדבר על שתיים משתי המניות המפסידות האחרות של ARK Innovation: פיננסיות מטבע (מַטְבֵּעַ) ומניות טכנולוגיה Twilio (TWLO). יחד, שתי המניות מהוות כמעט 7% מתיק ההשקעות של ARK Innovation. ושתי החברות, שתיהן בראשות המייסדים, ירדו ביותר מ-80% השנה.
להיטי ענק ל-ARK Invest
המניות שבבעלות ARK Innovation שירדו השנה פגעו. והפוזיציות הגדולות ביותר של תעודת הסל משאירות את הסימנים הגדולים ביותר.
וזו הסיבה שה-60% יורדים פנימה הגדלת סרטון (ZM) עוקץ ARK Invest. חברת טכנולוגיית ועידת הווידאו המקוונת, שהייתה שם מוכר במהלך המגיפה, מתלבטת כעת. הצמיחה ההיפראקטיבית של החברה מואטת במהירות. אנליסטים חושבים שהחברה תרוויח 3.95 דולר למניה על בסיס מתואם השנה, ירידה של יותר מ-20% מהשנה הקודמת.
טסלה (TSLA), עמדה גדולה עבור ARK Invest ב-7.1% מהתיק, איבדה גם השנה יותר ממחצית מערכו.
משקיעים ב-ARK נשארים על הסיפון
עם זאת, משקיעים בתעודת הסל ARK Innovation ETF לא נותנים לקצת דיו אדום להפחיד אותם.
משקיעים הזרימו 1.4 מיליארד דולר לתעודת הסל ARK Innovation השנה, אומר רוזנבלוט. זה הופך את תעודת הסל לייחודית בקרב משפחת הקרנות של ARK, שרובם ראו משקיעים מושכים כסף. כל משפחת תעודות הסל ARK רשמה השנה תזרים משותף של 483 מיליון דולר, אומר רוזנבלוט.
"המשקיעים נשארו מחויבים במידה רבה לגישה הנושאית הטכנולוגית המשבשת ש-ARKK מציעה למרות ההפסדים החדים של הקרן", אמר. זה מאוד יוצא דופן, שכן משקיעים בדרך כלל מושכים כסף מתעודות סל שירדו "באופן משמעותי" כדי לעבור לאזורים חמים יותר בשוק.
Rosenbluth חושב שרוב המשקיעים משתמשים בקרנות כמו ARK Innovation עבור חלק קטן מתיק ההשקעות שלהם לטווח ארוך. וזה עוזר להם להיות סבלניים עם הפסדים.
"בעלי מניות רבים מחויבים לגישת ARKK וככל הנראה מחפשים ש-2023 תהיה שנת חזרה", אמר.
המפסידים הגדולים ביותר של Ark Innovation
אחוז ההפסדים הגדולים ביותר השנה
| חברה | טיקר | משקל בתיק של ARKK | מלאי שנה עד היום % ch. | מגזר |
|---|---|---|---|---|
| מוזמן | (NVTA) | 0.56% | -85.8% | בריאות הציבור |
| Coinbase העולמי | (מַטְבֵּעַ) | 3.21% | -84.1% | פיננסים |
| Twilio | (TWLO) | 3.68% | -80.6% | טכנולוגיית מידע |
| גינקו ביוורקס | (ה-DNA) | 2.27% | -79.8% | חומרים |
| Roku | (ROKU) | 7.01% | -77.9% | שירותי תקשורת |
| תוכנת אחדות | (U) | 4.03% | -77.3% | טכנולוגיית מידע |
| 10x גנומיקה | (TXG) | 1.59% | -76.5% | בריאות הציבור |
| טיפולי גורל | (גוֹרָל) | 1.65% | -73.7% | בריאות הציבור |
| Shopify | (חנות) | 4.73% | -72.2% | טכנולוגיית מידע |
| UiPath | (נתיב) | 5.19% | -69.6% | טכנולוגיית מידע |
מקורות: IBD, S&P Global Market Intelligence
עקוב אחר מאט קראנץ בטוויטר @מטקרנץ
מקור: https://www.investors.com/etfs-and-funds/etfs/cathie-wood-loses-money-on-every-stock-she-owns/?src=A00220&yptr=yahoo