קתי ווד עשתה את שמה על ידי גיבוי מניות מכוונות צמיחה ומתקדמים עם Ark Innovation ETF (ARKK) שלה שהניבה תשואות ענק למשקיעים לפני ובמהלך תקופת הקוביד. עם זאת, הכל השתנה, כאשר סנטימנט השוק השתנה, ובשנתיים האחרונות המוניטין של המשקיע שזכה לשבחים נפגעה כאשר קרן ARKK רושמת הפסדים עצומים.
אבל, עד כה, 2023 התבררה כסיפור מפנה. ARKK עלתה בכמעט 20% מאז תחילת השנה.
בינתיים, ווד העמיסה את המניות שהיא רואה כמחליפות משחק. עם זאת בחשבון, החלטנו לאתר שתי מניות שהיא צברה בתקופה האחרונה. בעזרת מסד הנתונים של TipRanks, נוכל גם לאמוד את רגשות הרחוב הכלליים כלפי שמות אלה. הנה הפרטים.
Ginkgo Bioworks Holdings (ה-DNA)
חדשנות, אתה אומר? ובכן, Ginkgo Bioworks הוא מקום טוב להתחיל בו. פלטפורמת הביולוגיה הסינתטית של החברה, שמציגה את עצמה כ"חברת האורגניזמים" ומשווה DNA לקוד מחשב, נועדה לאפשר לתכנות תאים להיות קל כמו תכנות מחשבים. המטרה היא שפלטפורמת תכנות התאים של החברה תאפשר את הצמיחה של ביוטכנולוגיה במגוון שווקים שונים, מתרופות למזון ועד לטכנולוגיה וקוסמטיקה.
ביולוגיה סינתטית היא מגזר צומח במהירות עם אינספור מקרי שימוש. בין השנים 2030-2040, ממוצרים מהונדסים ביו המשמשים בשווקי קצה שונים, החברה צופה השפעה כלכלית ישירה של כ-4 טריליון דולר בשנה.
כרגע, לעומת זאת, המספרים צנועים יותר. בדו"ח הרבעוני האחרון שלה - לרבעון השלישי של ה-3 - החברה הניבה הכנסות של 22 מיליון דולר, שהסתכמו בירידה של 66.4% משנה לשנה, ובכל זאת ניצחה את התחזית של וול סטריט ב-14.4 מיליון דולר. היה פחות מזל בשורה התחתונה, כאשר הרווח למניה של -5.97 דולר נופל מאומדן הקונצנזוס של -0.41 דולר. החברה העלתה את תחזית ההכנסות הכוללת שלה לשנה מ-0.20 - 425 מיליון דולר ל-440 - 460 מיליון דולר (בקונצנזוס היו 480 מיליון דולר), נתון שגינקגו אמרה שהיא מצפה לעמוד בו כאשר סיפקה לאחרונה עדכון הכנסות ראשוני לשנת 435.31.
בעקבות ספר הלימוד למניות חדשניות בשנת 2022, ג'ינקו השיל 80% מערכו בשנה שעברה. עם זאת, ווד הוציא את פנקס הצ'קים; במהלך 3 החודשים האחרונים, היא רכשה 10,775,507 מניות, מה שהביא את סך אחזקותיה של ARKK ל-92,599,090 מניות. אלה שווים כיום מעל 162 מיליון דולר.
משקף את האמון של ווד בגינקו, אנליסט ברנברג, גאורב גופאראג'ו, מאמין שהשוק "משקיף על ביצוע הפלטפורמה האופקית שלו".
"ל-Ginkgo יש למעלה מ-130 תוכניות מצטברות ו-85 תוכניות פעילות בשווקי קצה שונים נכון ל-Q322", הסביר האנליסט. "Ginkgo ממנפת פיתוח פלטפורמה אנאורגנית ואורגנית הן כדי להרחיב את היכולות האופקיות שלה והן להגדיל את מומחיות המו"פ האנכית שלה. בעוד שחקני ביולוגיה סינתטית אחרים משולבים בצורה אנכית, אנו מאמינים שהפלטפורמה האופקית של Ginkgo ממוקמת להיות הראשונה שתיעש ביעילות את החלל בקנה מידה, תוך מימוש יעילות מיתרונות קנה מידה".
בגיבוי הערות אלו עם דירוג קנייה ויעד מחיר של 4 דולר, Goparaju רואה שהמניות מניבות תשואות של 128% בשנה הקרובה. (לצפייה ברקורד של גופאראג'ו, לחץ כאן)
נתון זה אינו אנומליה; היעד הממוצע של הרחוב עומד על 4.70 דולר, מה שנותן מקום לעליות לשנה של ~168%. עם פירוט דירוג של 3 קניות, ו-1 החזקה ומכירה, כל אחת, קונצנזוס האנליסטים מדרג את המניה כקנייה מתונה. (לִרְאוֹת תחזית מניית DNA)
Teladoc Health, Inc. (TDOC)
עץ מתמחה בשיבוש והמלאי הבא שנבחן מציע בדיוק את זה. מכוונת לדרך חדשה עבור אנשים לגשת לטיפול רפואי, Teladoc היא חלוצה של תעשיית הבריאות הטלפונית, והופכת טיפול רפואי זמין מרחוק. על ידי כך, משתמשים יכולים להימנע מהתהליך המייגע של חדרי המתנה, עמלות יקרות וערבובי לוח זמנים, עם היתרון של שיחות וידאו לפי דרישה עם רופאים.
הצעת ערך כזו הייתה תפורה עבור עידן קוביד והמניה הייתה מנצחת גדולה במהלך המגיפה. אמנם היו חשש שבעולם שלאחר מגפה, הפתרונות יאבדו את זוהרם, אבל התוצאות האחרונות של 3Q22 מציעות טיעון נגד.
ההכנסות עלו ב-17.2% בהשוואה לשנה ל-611 מיליון דולר, תוך כדי ירידה קלה ב-2.41 מיליון דולר ב-Street. נראה שהפתיחה המחודשת לא הפחיתה את הביקורים, שצמחו ב-14% ל-4.5 מיליון ברבעון השלישי. ובתשעת החודשים הראשונים של השנה, סך הביקורים הגיע ל-3 מיליון, הרבה מעל ה-14 מיליון שנראו באותה תקופה ב-7.6, השנה שבה הביקוש לשירותי טלפון עלה לאחרונה.
בשורה התחתונה, הרווח למניה של -0.45 דולר גבר על ה-0.57 דולר שציפו האנליסטים. עם זאת, חוסר הרווחיות היה ביג נו-נו עבור משקיעים ב-2022 והמניה הגיעה להחלקה בשיעור של 74%. עם זאת, החברה נקטה בצעדים לטפל בנושא זה ולאחרונה הכריזה על תוכנית ארגון מחדש, לפיה החברה תקצץ את כוח האדם ותצמצם שטחי משרדים במאמץ להוזיל עלויות תפעול ולהשיג רווחיות.
בינתיים, ווד נטען. היא קנתה 279,131 מניות במהלך 3 החודשים האחרונים, מה שהופך את האחזקה הכוללת של ARKK ל-11,329,465 מניות. במחיר הנוכחי, אלה שווים יותר מ-304 מיליון דולר.
בהתייחס להתפתחויות האחרונות, אנליסט RBC שון דודג' מציין את ההשפעה הפוטנציאלית של תוכניות הארגון מחדש על הסנטימנט. הוא כותב, "למרות שאנחנו עדיין מאמינים שהמשקיעים מאוד רואים ב-TDOC סיפור צמיחה, אנחנו כן מעריכים את המאמץ לאזן את הצמיחה הזו עם הרחבת השוליים ומצפים שהמשקיעים יהיו פתוחים יותר בשוק הזה."
דודג', עומד באופן ישיר במחנה השוורים, מדרג את TDOC בביצועים טובים יותר (כלומר קנייה), ויעד המחיר שלו בסך 35 דולר מרמז על עלייה של כ-30% ל-12 החודשים הבאים. (לצפייה ברקורד של דודג', לחץ כאן)
רוב ברחוב נוקטים עמדה סקפטית יותר; המניה טוענת לדירוג Hold קונצנזוס, המבוסס על 14 החזקות לעומת 4 קניות. עם זאת, היעד הממוצע של 32.63 דולר אמור להניב תשואות של 21% במהלך השנה הקרובה. (לִרְאוֹת תחזית מניית TDOC)
כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.
הצהרת אחריות: הדעות המובעות במאמר זה הינן בלבד של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות הסברה בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני שתבצע השקעה.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/cathie-wood-gets-back-track-201317253.html