מניית קרניבל צוללת לאחר מכירה פרטית של מיליארד דולר בחוב להמרה

מלאי קרנבל
CCL,
-13.71%
צלילה של 12.7% במסחר הבוקר, לאחר שנסגרה ביום שלישי בשיא של שלושה חודשים. נפח המסחר תפח ל-40.3 מיליון מניות, כ-30 דקות לאחר פעמון הפתיחה, מספיק כדי להפוך אותה למניה הנסחרת הכי פעילה שנסחרת בבורסות הגדולות בארה"ב. הנפח הממוצע ליום שלם ב-30 הימים האחרונים הוא 66.8 מיליון מניות.

ההנפקה מגיעה לאחר שהמניה זינקה ב-30.4% על רקע רצף ניצחונות של ארבעה ימים עד יום שלישי, ולאחר שהיא זינקה ב-74.9% מהשפל הנעילה של 30 שנה של 6.38 דולר ב-10 באוקטובר.

שער ההמרה הראשוני לסכום עיקרי של 1,000$ של שטרות שווה ערך ל-74.6714 מניות רגילות. זה שווה ערך למחיר המרה של 13.39 דולר למניה, פרמיה של 20% למחיר הסגירה של יום שלישי שעמד על 11.16 דולר.

ההנפקה של מיליארד דולר מייצגת כ-1% משווי השוק הנוכחי של קרניבל העומד על כ-9.2 מיליארד דולר.

לפני 1 בספטמבר 2027, השטרות יהיו ניתנים להמרה לפי בחירת המחזיק, בהתקיימות תנאים מסוימים, למניות רגילות, מזומן או שילוב של שניהם. לאחר תאריך זה, השטרות יהיו ניתנים להמרה בכל עת.

החברה יכולה לפדות את השטרות במזומן אם מניית קרניבל תעלה מעל 17.41 דולר - 56% מעל הסגירה ביום שלישי - ב-5 בדצמבר 2025 או אחריו.

מניית קרניבל ירדה ב-13.0% בשלושת החודשים האחרונים, בעוד שמניותיה של מפעילי השייט המתחרים Royal Caribbean Group
RCL,
-0.89%
עלו ב-34.4% ו-Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%
עלו ב-19.0%. מדד S&P 500
SPX,
-0.83%
ירד ב-7.8% באותה תקופה.