קבוצת קרלייל חותמת על הסכם ייעוץ לשיפור פלח האשראי שלה

קרלייל גרופ בע"מ (נאסד"ק:CG) ומבטחת המשנה Fortitude Re חתמו על הסכם ייעוץ מקיף שצפוי להגדיל במידה ניכרת את הנכסים המנוהלים על ידי חברת הפרייבט אקוויטי. הוול סטריט ג'ורנל דיווח על ההסכם של קרלייל עם Fortitude.

לטענת החברות, קרלייל תשולם פרמיה חוזרת על כל נכסי מבטח המשנה על מנת לסייע ל-Fortitude Re ברכישות והזדמנויות התרחבות.

האם אתה מחפש חדשות מהירות, טיפים חמים וניתוח שוק?

הרשמה לניוזלטר Invezz, היום.

הסכם להגדלת נכסי רווחי מגזר האשראי ב-50 מיליארד דולר

עם כניסת ההסכם החדש לתוקף ביום שישי, 1 באפריל, 2022, קרלייל צופה שהנכסים שלה מרוויחי עמלות במגזר האשראי יגדלו בכמעט 50 מיליארד דולר, כשהרווח שנתי הקשור לעמלות יעלה ב-50 מיליון דולר. בנוסף, קרלייל הצליחה לגייס 2.1 מיליארד דולר מהמשקיעים הנוכחיים של Fortitude, והיא תתרום מהמאזן שלה כ-150 מיליון דולר לסך הכל.

לפי WSJ, בשנת 2018, קרלייל רכשה 19.9% ​​בעלות ב-Fortitude, חברה שהוקמה כדי להבטיח מחדש את ההתחייבויות המורשת של American International Group Inc. כמו כן, בשנת 2019, החברה הודיעה שהיא תשתף פעולה עם T&D Holdings Inc. היפנית לרכישת רוב במבטח המשנה של ברמודיאן.

ראש פתרונות הביטוח של קרלייל, בריאן שרייבר, אמר:

הזרמת הון חדשה זו אמורה למצב אותנו להכפיל בערך את גודל המאזן של Fortitude.

לעסקי ההלוואות של קרלייל היו נכסים מרווחים של 52 מיליארד דולר בסוף 2021, והחברה הרוויחה 598 מיליון דולר מדמי שירות בשנה. המהלך הזה הוא האיטרציה האחרונה של האופן שבו חברות ההשקעות הגדולות עוברות לענף הביטוח עבור הון קבוע שיכול לייצר עמלות עקביות ואין צורך לחדש אותן באופן קבוע.

קרלייל מכוונת לנכסים מרוויחים עמלות של 80 מיליארד דולר עד 2024

יש מספר לא מבוטל של מוצרי קרלייל שבהם השקיעה Fortitude. העסקה החדשה מקדמת את היעדים של קרלייל שנקבעו ב-2020 על ידי המנכ"ל Kewsong Lee של הכפלת הרווחים הקשורים לעמלות של פלח האשראי והגדלת נכסי האשראי שלו ברחבי העולם ליותר מ-80 מיליארד דולר עד 2024. מעניין שהעמלה שתקבל קרלייל מבוססת על הרווחיות הכוללת של מבטח המשנה.

ראש תחום האשראי העולמי של קרלייל, מארק ג'נקינס, הגיב:

היינו צריכים לקבל מבנה עמלות שקשור באמת לביצועים של Fortitude. זה יוצר מעגל טוב כי בסופו של דבר אנחנו מקבלים תמריץ לצמוח בצורה שתועיל למשקיעים שלנו.