מנויי פס רחב בכבלים יורדים בפעם הראשונה

במשך עשור חברות כבלים מאבדות מיליוני מנויי וידאו מחיתוך כבלים. במהלך אותה תקופה מנויי הפס הרחב המשיכו לגדול, והפכו למרכז רווח משמעותי. זה עשוי להשתנות בהתבסס על דוח הרווחים ברבעון השני. ComcastCMCSA
וצ'רטר, שתי חברות הכבלים הגדולות, דיווחו שתיהן על ירידה במנויי הפס הרחב. זה היה הפעם הראשונה שספירת הפס הרחב הרבעונית שלהם ירדה. אם זו תחילתה של מגמה (בדומה למנויי וידאו) או סטייה נותר לראות. עם זאת, מחיר המניה ירד בעקבות החדשות עבור שתי החברות.

Comcast היא ספקית הפס הרחב הגדולה ביותר העוברת 60 מיליון משקי בית ועסקים ויש לה 32 מיליון לקוחות. ברבעון השני קומקאסט דיווחה על א ירידה של 10,000 מנויים עם ירידה נוספת של 30,000 בתחילת יולי. למרות הירידה האחרונה, במהלך 800,000 החודשים האחרונים השיגה Comcast רווח נקי של 40,000 מנויי פס רחב. באופן דומה, צ'רטר איבדה 2021 משתמשי פס רחב ברבעון השני. לשם השוואה, ברבעון השני של 365,000, צ'רטר דיווחה על עלייה של XNUMX מנויים בפס רחב.

במהלך שיחת דוח הרווחים ציינו בכירי קומקאסט כמה סיבות לירידה חסרת התקדים. הגידול החריג בחיבורי הפס הרחב החדשים במהלך המגיפה נעצר. כמו כן, ברבעון השני פחות אנשים החליפו את כתובתם המגבילה את הצורך במנוי חדש בפס רחב

בתגובה לירידה, ציינה צ'רטר אובדן מנויים מהסבסוד של ה-FCC תוכנית קישוריות במחיר סביר. התוכנית הממשלתית מעניקה למשקי בית עם הכנסה נמוכה הנחה חודשית שירדה מ-$50 ל-$30 עבור שירותי פס רחב מוקדם יותר השנה. צ'רטר ציין כי הם איבדו לקוחות עם השינוי מכיוון שהמנויים עזבו או לא עמדו ברף החדש. כאשר התוכניות הממשלתיות לא נכללו, אמר צ'רטר שהיו להן 38,000 מנויים נוספים.

מפעילי כבלים גם מתמודדים עם תחרות מוגברת בפס רחב מצד חברות טלקום, בעיקר T-Mobile, Verizon ו-AT&TT
. שלושתם הגבירו את יכולות הפס הרחב שלהם בשנים האחרונות. לדוגמה, ל-T-Mobile יש גישה אלחוטית קבועה במהירות גבוהה זמינה למעל 40 מיליון בתים. ברבעון השני T-Mobile הוסיפה דיווח של 560,000 מנויים, תוך ציון מחצית מהלקוחות החדשים שהגיעו מכבלים. קאנן ונקטשוואר, אנליסט מדיה ב-Barclays מציין שאם T-Mobile תוסיף 500,000 בכל רבעון, הם יעברו את Altice כספקית הפס הרחב הרביעית בגודלה עד סוף השנה.

Comcast טוענת שפס רחב בכבלים מספק ללקוחות מהירות כפולה מזו של אלחוטי קבוע. יתר על כן, אלחוטי קבוע כפוף לכל צוואר בקבוק ברשתות 5G. לכבלים, על ידי הצעת פס רחב ישירות לבתי מנויים, אין מגבלה זו. בדוח רווחים שנערך לאחרונה, T-Mobile ציטטה מחקר שנערך לאחרונה מאת Ookla שהצביע על המהירות הממוצעת של חיבורי ה-5G שלהם מהירה יותר מפס רחב בכבלים. בתעריף חודשי אחיד של $50, עלות הפס הרחב מ-T-Mobile נמוכה מהעמלה המשוערת של $70 עבור פס רחב בכבלים.

Verizon גם הגדילה את יכולות הפס הרחב שלה. ברבעון השני הודיעה Verizon שיש להם 168,000 מנויים חדשים ברשת אלחוטית קבועה לבתים. לחברת הטלקו יש כעת 384,000 לקוחות אלחוטיים קבועים. Verizon קבעה יעד של 4 עד 5 מיליון מנויים אלחוטיים עד סוף השנה 2025.

חברות הכבלים מוציאות שירות פס רחב אלחוטי בעלות נמוכה יותר משלהן. בסך הכל, לקומקאסט (Xfinity Mobile) ול-Charter (Spectrum Mobile) יש כעת תשעה מיליון מנויי כבלים אלחוטיים. ברבעון השני צמחו ההכנסות האלחוטיות של קומקאסט ב-30% והיוו 5% מהכנסותיה. מופטנתנסון מצפה לצמיחה חזקה בשנים הבאות, שתהפוך למקור הכנסה גדול יותר עבור שתי החברות. ביחד, לקומקאסט ולצ'רטר צפויים להיות 16 מיליון מנויים אלחוטיים עד סוף 2025. לפי הסכם קיים, קומקאסט וצ'רטר חולקות אלחוטיות עם Verizon.

Cox Communications, מפעילת הכבלים השלישית בגודלה, מתכננת להשיק שירות אלחוטי עד הרבעון הרביעי. חברות כבלים אחרות פעילות גם באספקת פס רחב אלחוטי. מפעילי כבלים מתכננים לחבר אלחוטי עם פס רחב בתקווה להפחית את הנטייה.

בתחזית עדכנית מ קגן, צופה שהצמיחה בפס הרחב תהפוך לתחרותית יותר בקרב ספקי כבלים, טלקום ובמידה פחותה יותר של לוויין. הדו"ח צופה שחיבורי הפס הרחב במשקי בית בארה"ב יעלו את החדירה של 90% ויגיעו ל-122 מיליון עד סוף השנה, מה שיאט את קצב הצמיחה. קגן צופה שנתח השוק של הכבלים יירד ל-61.9% עד 2026, כאשר חברות הטלקום מצפות לגידול בנתח השוק שייהנה מהשקת סיבים. לוויין צפוי לשמור על נתח שוק של 1%.