עסקת ברודקום הגיונית לבעלי המניות של Vmware, אומרים אנליסטים

Mizuho האנליסט גרג מוסקוביץ' אישר מחדש את העמדה הנייטרלית Vmware, Inc (סימול: VMW) עם יעד מחיר של 135 דולר.

VMW דיווחה על תוצאות 3Q חלקיות לאחר הסגירה, שהיו בדרך כלל מתחת לציפיות. ההכנסות הכוללות צמחו רק ב-1% בהשוואה ל-5, וזה הגיע הרבה מתחת לתחזית הצמיחה של XNUMX% ברחוב.

צמיחת החיובים הכוללת של 4% ב-Y/Y גם החמיצה את הערכות Street של +9% ב-Y/Y, ושולי הרווח התפעולי non-GAAP של 26.7% היו בערך 30 bps מתחת לקונצנזוס.

הרבה יותר חיובית, חיובי הרישוי, המנויים וה-SaaS גדלו ב-20% ב-XNUMX%, הרבה מעל ההערכות שלו ומשקף האצה מתונה.

ברודקום בע"מ (נאסד"ק: AVGO) הודיעה כי היא רוכשת את VMW תמורת ~61 מיליארד דולר בסוף מאי. AVGO ו-VMW כיוונו את הרכישה תיסגר ב-FY23 של AVGO.

KeyBanc האנליסט תומס בלייקי חזר על דירוג משקל המגזר של Vmware מניות עד למכירה הפוטנציאלית של VMWare לברודקום.

הצמיחה בשורה העליונה של VMWare ברבעון השלישי החמיצה את הקונצנזוס ואת תחזיות הצמיחה שלו, מכיוון שהחברה החמיצה את קווי ההכנסה של רישיון ומנוי ו-SaaS (S&S). Non-GAAP EPS פעל פחות מההערכות שלו ושל Street.

BMO הון האנליסט קית' באכמן שמר על דירוג Market Perform ב-Vmware ויעד מחיר של 142.50 דולר. ההצעה של ברודקום הגיונית עבור בעלי המניות של VMW, כותב בכמן.

ל-VMW יש מסע ארוך בהמשך המעבר של המודל העסקי שלה להכנסות ממנויים ו-SaaS, במיוחד כאשר המאקרו לוחץ על פריטי "כרטיסים גדולים".

בנוסף, ל-VMW עלולים להיות אתגרים בלכידת עומסי עבודה חדשים של ענן. לכן, עסקה עם ברודקום יכולה לתת לבעלי המניות של VMW תוצאה טובה יותר.

ריימונד ג'יימס האנליסט סיימון לאופולד שמר על דירוג Market Perform ב-VMware בעקבות דוח הרווחים הגרוע מהצפוי של 3Q.

לאור הרכישה הממתינה על ידי ברודקום, שצפויה להיסגר באוקטובר 2023, החברה לא ערכה שיחת ועידה, וגם לא הציעה תחזית.

פעולת מחיר: מניית VMW נסחרה בעליות של 0.5% במחיר של 118.98 דולר ביום הצ'ק האחרון.

הסיפור ממשיך

הדירוגים האחרונים עבור AVGO

הצג דירוגי אנליסטים נוספים עבור AVGO

צפו בדירוגים האחרונים של אנליסטים

ראה עוד מבנזינגה

אל תחמיצו התראות בזמן אמת על המניות שלכם - הצטרפו בנזינגה פרו בחינם! נסה את הכלי שיעזור לך להשקיע בצורה חכמה יותר, מהירה יותר וטוב יותר.

© 2022 Benzinga.com. בנזינגה אינו מספק ייעוץ השקעות. כל הזכויות שמורות.