מניית BP, בפיגור ב-Exxon, מאשימה אנרגיה מתחדשת, עם רווחים צפויים

BP (BP) תדווח על התוצאות הכספיות של הרבעון הרביעי מוקדם ביום שלישי, מכיוון שעל פי הדיווחים היא נראית להתרחק מאנרגיה מתחדשת ולהחזיר את המיקוד העיקרי שלה לייצור נפט וגז. מניית BP ירדה ביום שני.

X

שמות האנרגיה הגדולים של אירופה, כולל BP, ​​היו תחת לחץ במשך שנים להתקדם במהירות לעבר אנרגיה מתחדשת. עם זאת, מכיוון שמניות BP וחברות סופר מרכזיות אחרות באירופה מפגרות אחרי ענקיות אמריקאיות אקסון מובייל (XOM) ו שברון (CLC), מנהיגות החלה לדחוק לאחור, והכריזה שאנרגיות חלופיות מרוויחות לבעלי המניות פחות מדלק מאובנים.

ב-1 בפברואר, הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי מנכ"ל BP, ​​ברנרד לוני, מתכנן לצמצם מרכיבים מהדחיפה של ענקית הנפט לאנרגיה מתחדשת.

מאוכזב מהתשואות מההשקעות של החברה באנרגיה מתחדשת, לוני מתכנן להמשיך באסטרטגיית אנרגיה חלופית מצומצמת, לפי הוול סטריט ג'ורנל. מנכ"ל BP, ​​כדי למקסם את הרווחים, מחפש גם לקצץ בהשקעות עתידיות ברוח סולארית וברוח ימית, ולהחליף את המיקוד בעיקר לפעילות נפט וגז.

זהו שינוי פתאומי בהודעות מהחברה שלפני שני עשורים ניסתה מיתוג מחדש מ"בריטיש פטרוליום" ל"מעבר לנפט".

התוכניות הנוכחיות קוראות ל-BP לצמצם את ייצור הנפט והגז ב-40% עד 2030, בהשוואה לרמות 2019. לוני אמר גם שהמטרה היא להגדיל את ההשקעות באנרגיה חלופית לכ-50% מסך הוצאות ההון עד 2030. אנליסטים יקשיבו לכל שינוי ביעדים הללו.

רווחי BP ביום שלישי מגיעים כמו אקסון מוביל, שברון ו פָּגָז (של) ביחד עבור יותר מ-132 מיליארד דולר ברווח במהלך 2022. שלוש ענקיות האנרגיה גם החזירו 78 מיליארד דולר לבעלי המניות באמצעות רכישות חוזרות ודיבידנדים במהלך השנה.

אנליסטים מצפים ש-BP תדווח על רווחי שיא לשנת 2022 וההכנסות השנתיות הגבוהות ביותר שלה מאז לפני תחילת מגיפת הקוביד.

מניית BP: ספקולציות למיזוג

ב- 25 בינואר, סיטיגרופ (C) האנליסט Alastair Syme סיפק הסבר על קונסולידציה פוטנציאלית של התעשייה. אקסון מוביל ושברון עשויות לבחון את רכישת חברות העל מאירופה BP, Shell או סך האנרגיות (T), הוא כתב.

סימי כתב כי המניות של BP, ​​Shell ו-TotalEnergies נפלו על ידי השקעות ב-ESG ומהלכים למעבר מנפט וגז.

הליברטון סטוק, בייקר יוז ו-SLB מתכננים להחזיר 50% (או יותר) לבעלי המניות

"לא סביר שהשווקים יסגרו את הפער בעצמם: עלות ההון העצמי של שמנים אירופיים נותרה אזוק על ידי רוח נגד משקיעים ופוליטיים", כתב סימי. "מה שבאמת נחוץ הוא שהתעשייה תעשה בוררות על הערך הזה בעצמה."

האנליסט הוסיף כי אם תתבצע רכישה, ה"פרס" לאקסון מוביל או שברון עשוי להיות משמעותי.

"אנו בוחנים את הציווי האסטרטגי, ההצטרפות הפיננסית והרוחות הפוליטיות של כל אחד משני IOCs בארה"ב (Exxon או Chevron) המעוניינים לנסות ולרכוש את אחת המתחרות האירופיות המרכזיות שלהן (BP, Shell או TotalEnergies)", כתב סימי.

רווחי BP

אומדנים: אנליסטים צופים שהרווחים ברבעון הרביעי יצמחו ב-4% ל-35 דולר למניה, לפי FactSet. וול סטריט צופה שההכנסות יעלו ב-1.66% ל-6 מיליארד דולר. תזרים המזומנים החופשי צפוי לרדת בין 55.39% ל-3 מיליארד דולר בעוד אנליסטים רואים שההוצאות ההון גדלות ב-4% ל-32 מיליארד דולר ברבעון הרביעי.

לשנת 2022, וול סטריט צופה שהרווח למניה יגדל ב-131% ל-8.84 דולר וההכנסות יגדלו ב-40% ל-230.1 מיליארד דולר.

שכר: בדוק מוקדם ביום שלישי.

מניית BP צנחה בסביבות 0.9% לרמה של 34.82 ביום שני במהלך סחר בשוק. המניות ירדו בכ-1% מתחילת 2023. מניית BP יצרה א בסיס שטוח והוא נמצא בסביבות 5% מתחת לרמה הרשמית של 36.21 נקודת קניה, על פי MarketSmith.

BP פרסמה תוצאות מעורבות ברבעון השלישי, החמצה בהכנסות אך היא עלתה על צפיות הרווחים. חברת האנרגיה דיווחה על עלייה של 161% ב-EPS ל-2.59 דולר. המכירות עלו ב-45% ל-55.01 מיליארד דולר. במהלך שלושת הרבעונים האחרונים, BP ראתה בממוצע את הרווחים הרבעוניים שלה גדלים ב-174%.

ענקית הנפט והגז בבריטניה תכננה להחזיר 60% מתזרים המזומנים החופשי לבעלי המניות בשנת 2022. החברה תכננה רכישות חוזרות של מניות בסך 8.5 מיליארד דולר במהלך 2022.

מניית BP פיגרה בשנים האחרונות מאחורי אקסון מוביל ושברון. מאז סוף 2019, מניית BP ירדה בסביבות 9%. עם זאת, המניות התאוששו בכ-57% מהשפל של אוקטובר 2020 של 14.74. מניית אקסון מוביל עלתה ב-258% מאז אוקטובר 2020.

מניית BP מדורגת במקום השלישי במדד IBD קבוצת תעשייה משולבת נפט וגז. למניות יש 90 דירוג מורכב מתוך 99. למניה יש דירוג חוזק יחסי של 75, דירוג בלעדי בדיקת מלאי IBD מד לתנועת מחיר המניה. דירוג EPS הוא 79.

מניית BP: שוק הנפט

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב עלו בסביבות 1.3% ל-74.32 דולר לחבית ביום שני. ביום ראשון נכנסו לתוקף מכסי המחירים של האיחוד האירופי ואיסור על יבוא ימי של מוצרי נפט רוסיים.

בסוף ינואר, הנפט הגולמי של ארה"ב זחל בחזרה לסביבות 80 דולר לחבית, וזכה שוב לתמיכה מעל קו הממוצע הנע ל-50 יום, לראשונה מאז אמצע נובמבר. עם זאת, בשבוע שעבר, נתוני מלאי הנפט הגולמי בארה"ב דחפו את המחירים בחזרה אל מתחת ל-76 דולר לחבית.

השאלה העיקרית שמשקיעים ואנליסטים בוחנים היא כמה יתגבר ביקוש הנפט בסין עם תום השנה הירחית וגל הקוביד לכאורה דועך?

במהלך סוף השבוע, מנכ"ל סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) פאטיח בירול אמר כי כלכלת סין עשויה להיות מוכנה להתאוששות חזקה מהצפוי שתגביר את הביקוש לנפט גולמי, דיווח בלומברג.

ה-IEA כבר ייצר תחזית ביקוש לנפט אופטימית ההערכה היא שסין תגביר את הביקוש העולמי לנפט ב-2023 לשיאים. הערכות מהתחזית ה-IEA, שבסיסה בפריז, בצרפת, צופים שהפתיחה המחודשת של סין תביא לביקוש הנפט העולמי לשיא של 101.7 מיליון חביות ליום (bpd) ב-2023, עלייה של 1.9 מיליון bpd לעומת 2022.

אנא עקבו אחר Kit Norton בטוויטר @KitNorton לכיסוי נוסף.

אולי גם תאהב:

קרנות מובילות קונות למובילה במקום הראשון בתעשייה ליד פריצה עם צמיחה של 1%

קבל יתרון בבורסה עם IBD Digital

מניית טסלה בשנת 2023: מה תעשה ענקית EV בשני המגה-מרקטים שלה?

הליברטון סטוק, בייקר יוז ותוכנית SLB תשואה של 50% (או יותר) לבעלי המניות

שברון מדווח על שיא רווחים, רכישה חוזרת של 75 מיליארד דולר; אדי הבית הלבן