(בלומברג) - עברו שבועיים קשים עבור BlackRock Inc., מנהלת הכספים הגדולה בעולם, שספגה מהלומות טריות מצד גורמים רפובליקנים ביקורת חריפה על ESG.
הנקרא ביותר מבלומברג
ביום רביעי, טקסס אמרה שאחת מוועדות הסנאט שלה הוציאה זימון שביקשה מסמכים לגבי נוהלי הסביבה, החברתיים והממשל של BlackRock, וביקשה שלפחות אחד משישה מנהלים, כולל המנכ"ל לארי פינק, ישתתף בשימוע ב-15 בדצמבר. באותו יום, ואנגארד גרופ בע"מ, אחת מיריבותיה העיקריות של בלקרוק, פרשה מקואליציית האקלים-פיננסים הגדולה בעולם, ויצרה נקודת מכירה פוטנציאלית ללקוחות אנטי-ESG. פלורידה אמרה בשבוע שעבר שהיא תמשוך כ-2 מיליארד דולר מ-BlackRock בגלל השקעותיה ב-ESG והממשל של הנגיד רון דה-סנטיס קורא למנהל הפנסיה שלה להסיר את בלקרוק כמנהלת נכסים.
הקרב על השקעות בר קיימא מגיע כאשר 10 קרנות ה-ESG הגדולות ביותר לפי נכסים רשמו השנה הפסדים דו ספרתיים, חלקם אפילו יותר מהירידה של 500% ב-S&P 17.5. הקרן הנסחרת בבורסה של BlackRock ב-20 מיליארד דולר, iShares ESG Aware MSCI USA ירדה בכ-19% ותעודת הסל ESG US Stock ETF של קבוצת Vanguard ב-5.8 מיליארד דולר ירדה ב-22%. בינתיים, מניות ענקיות הנפט האמריקאיות אקסון מוביל קורפ ושברון קורפ זינקו ב-69.8% ו-44.2% בהתאמה.
בעוד שההשפעה הפיננסית ככל הנראה תהיה מושתקת עבור BlackRock, שאחראית על כמעט 8 טריליון דולר, מנהל הנכסים הסתבך בוויכוח המבולגן אם השקעה בת קיימא באה על חשבון תשואות המשקיעים, ועלולה לגרום נזק למוניטין, לפי מוריס DeFeo, שותף ויו"ר מחלקת התאגידים במשרד עורכי הדין Herrick, Feinstein LLP.
"אם אתה מנהל קרן - זה לא כל כך הדולרים שנשלפים, זה הדיאלוג שמתרחש", אמר DeFeo. "אם הם שומעים ממספר משקיעים שונים שאומרים 'אני לא מרוצה מהכיוון שאליו אתה הולך, אני לא רואה שזה עוזר לתיק שלי, למעשה אני חושב שזה עלול לפגוע בתיק שלי ואני עושה זאת. 'לא רוצה שתחשוב בשבילי' - אם הם מקבלים הרבה דחיפה ממשקיעים, הם הולכים לקחת את זה בחשבון".
כמנהל הכספים הגדול בעולם - עם מנכ"ל גלוי שקרא לחברות לחשוב על יותר מסתם רווחים - BlackRock הייתה יעד פוליטי בקרב הרפובליקנים. יחד עם זאת, החברה הדגישה כי היא ממשיכה לנהל השקעות בדלק מאובנים ואינה דוגלת במכירה כזו.
דובר ב-BlackRock לא היה זמין מיד להערה.
סגן הנשיא לשעבר, מייק פנס, אמר השנה שחברות השקעות גדולות דוחפות "אג'נדה של ESG רדיקלית", והזכירו במיוחד את BlackRock. בסך הכל, 19 תובעים כלליים ממדינות שרובן נמצאות בהן ממשלות הנשלטות על ידי הרפובליקה הצרפתית, כולל אריזונה, קנטקי ומערב וירג'יניה, הסתערו על BlackRock על כך שהיא רודפת אחרי "אג'נדה אקלימית", בניגוד, לטענתם, עם יצירת תשואות לפנסיה של המדינה. לואיזיאנה ומיזורי הן בין המדינות שמשכו גם כסף ממנהל הנכסים.
BlackRock, Vanguard, State Street Corp. ו-Institutional Shareholder Services Inc. ישלחו מנהלים למזרח טקסס בשבוע הבא כדי להופיע בפני ועדת הסנאט של המדינה בנושא מדיניות הקשורה לנוהלי ESG. המשתתפים יהיו דליה בלס, ראש ענייני החוץ של בלקרוק; לורי היינל, מנהלת ההשקעות העולמית של סטייט סטריט; ג'ון גאלווי, ראש ניהול ההשקעות העולמי של ואנגארד ולוריין קלי, ראש ניהול ההשקעות העולמי של ISS.
השימוע יבחן את נוהלי ההשקעה של חברות פיננסים וכיצד מדיניות זו עשויה להשפיע על הפנסיה הציבורית של המדינה, על פי ההודעה לשימוע. הממשל של מושל טקסס, גרג אבוט, עמד בחזית המאמצים למנוע את התפשטות ההשקעות ב-ESG, שמחוקקים ב-GOP חוששים שעלולים לחנוק את ההון לתעשיית הדלק המאובנים של המדינה.
גזבר צפון קרוליינה, דייל פולוול, קרא ביום שישי לפינק להתפטר בגלל ההתמקדות של המנכ"ל ב-ESG, לפי פנסיה והשקעות.
בצד השני של הטיעון הזה, Bluebell Capital Partners, משקיע אקטיביסט קטן, קרא ביום שלישי להחליף את פינק, בטענה שלמרות תפקידו הגבוה בתמיכה בהשקעות ב-ESG, הוא מערער את האמינות של BlackRock בכך שהוא ממשיך להשקיע בדלקים מאובנים, כולל פֶּחָם.
סערת שוק ותחזית כלכלית עמומה עזרו להגביר את הקולות האנטי-ESG, אמר DeFeo.
"בסביבה שבה התיק של כולם הפיל אותו מהפארק - הקולות האלה עלולים להיטבע".
קרא עוד: הימין הפוליטי מתאפס על משקיעי ESG כאויב חדש בארה"ב מספר 1
-בסיוע מסייג'ל קישאן ואמנדה קנטרל.
הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק
© 2022 בלומברג LP
מקור: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-facing-more-blowback-over-180000454.html