המיליארדר סטיב כהן הולך בגדול על 2 מניות הדיבידנד הגבוהות הללו

מניות דיבידנד. הם עצם התמונה של ההמתנה האמינה, משחק ההגנה הקול שמשקיעים עושים כשהשווקים פונים דרומה. מניות Div נוטות לא להראות שינויים קיצוניים כמו השווקים הרחבים יותר, והן מציעות זרם הכנסה יציב לא משנה לאן השווקים הולכים. ולא רק משקיעים קמעונאיים עוברים למניות דיבידנד.

מסמכים רגולטוריים אחרונים מראים שהמיליארדר סטיב כהן קנה בגדול מניות דיבידנדים עם תשואה גבוהה, המהלך ההגנתי הקלאסי למשקיעים שמטרתם לבנות זרם הכנסה יציב שיעמוד בכל סערה.

כהן בנה מוניטין של הצלחה, והמשרד שלו, Point72 Asset Management, הוא ענק אמיתי של תעשיית הגידור, עם יותר מ-26 מיליארד דולר בנכסים מנוהלים ו-150 צוותי השקעה המשרתים לקוחות ברחבי העולם. הנהגת כהן ב-Point72 אישרה את מעמדו כאחד המשקיעים הטובים ביותר הפעילים כיום.

שימוש מסד הנתונים של TipRanks, אספנו את הפרטים על שניים ממהלכי המניות האחרונים של כהן, הן הפוזיציות החדשות עבורו, והן מניות בדירוג קנייה עם תשואות דיבידנד העולה על 6%. אנחנו יכולים לפנות לאנליסטים בוול סטריט כדי לברר מה עוד עלול להביא את המניות הללו לידיעתו של כהן.

EOG משאבים (EOG)

נתחיל בתעשיית הנפט והגז, שם EOG Resources היא אחת מחברות החיפוש וההפקה הפחמימנים הגדולות בצפון אמריקה. EOG מתגאה בשווי שוק של 82 מיליארד דולר ובפעילות בשדות הפקת נפט וגז עשירים, כמו איגל פורד בטקסס, אנאדרקו באוקלהומה ואגן וויליסטון שבצפון דקוטה-מונטנה, בין היתר. מחוץ לחוף, ל-EOG יש פעילות ליד האי הקריבי טרינידד.

עבור EOG, זה עסק גדול. החברה דיווחה על 7.6 מיליארד דולר בשורה העליונה ברבעון השלישי של ה-3, סה"כ עלייה מרשימה של 22% משנה לשנה. הרווח הנקי המתואם של החברה עלה ל-58 מיליארד דולר, עלייה של 2.2% אשתקד, והרווח הנקי המתואם, ב-69 דולר, עלה ב-3.71% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. תזרים מזומנים חופשי דווח על 71 מיליארד דולר. המספרים הללו שיקפו שילוב של ביקוש הולך וגובר ב-2.3 שלאחר המגפה, מחירים גבוהים לנפט וגז טבעי והגדלת הייצור.

הסיפור ממשיך

בחזית הדיבידנד, EOG הכריזה גם על תשלום רגיל וגם על תשלום מיוחד ברבעון השלישי. דיבידנד המניות הרגיל נקבע על 3 סנט למניה, או 82.5 דולר בחישוב שנתי, ומניב 3.30%, בערך בממוצע. התוספת, לעומת זאת, הייתה 2.3$ למניה משותפת, והכניסה את סך תשלום הדיבידנד ל$1.50; בשיעור זה, התשלום השנתי של 2.32 דולר מניב 9.30%, יותר מפי שלושה מתשלום הדיבידנד הממוצע של השוק.

חברת פחמימנים זו הייתה ברורה אטרקטיבית לסטיב כהן, שקנה ​​1,174,838 מניות ברבעון השלישי. זהו תפקיד חדש עבור המשרד שלו, ובעל תפקיד משמעותי. במחירי המניות הנוכחיים, החזקה זו שווה למעלה מ-3 מיליון דולר.

כהן הוא לא השור היחיד שרץ ל-EOG. אנליסט BMO פיליפ יונגווירת' מציינת את החלוקה הסולידית של החברה הזו - ובמיוחד את התשלום המיוחד המוגדל, ומציינת: "הדיבידנד המיוחד עלה על הציפיות שלנו, ו-EOG ממוקמת היטב להמשיך לחרוג ממסגרת התשואה ההון של +60% FCF בהתחשב במצב המזומנים הנקי שלה".

Jungwirth ממשיך לדון בדרכה של EOG קדימה, ואומר, "בעוד שתעשיית הפצלים התמודדה עם אתגרים השנה, EOG סיפקה באופן עקבי ביצועים מובחנים הודות לריבוי האגנים, טביעת הרגל של שטחי הליבה, התרבות החדשנית, המומחיות התפעולית ועמדתה השיווקית המועדפת. הצלחת חקר הרחיבה עוד יותר את מסלול התצוגה של החברה של מלאי פרימיום כפול, כאשר המשחק שהוכרז לאחרונה באוהיו אוטיקה, יחד עם דוראדו, מוכנים לתמוך בצמיחה הכוללת של הייצור ובתשואות בשנים הבאות."

בעקבות עמדתו האופטימית לגבי חברת הנפט והגז הגדולה הזו, Jungwirth מעריך את המניות של EOG ב-Outperform (כלומר קנייה), ומציב יעד מחיר של 160 דולר כדי לרמוז על רווח פוטנציאלי לשנה של 14%. בהתבסס על תשואת הדיבידנד הנוכחית והעלייה הצפויה במחיר, למניה יש פרופיל תשואה כולל של 20% בערך. (לצפייה ברקורד של יונגווירת', לחץ כאן)

חוקרי פחמימנים בכסף גדול לא צריכים להתחנן בפני האנליסטים של וול סטריט כדי לבדוק אותם - ול-EOG יש 20 סקירות אנליסטים. אלה כוללים 18 קניות מול 2 החזקות בלבד, לדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה על המניה. (ראה תחזית מניית EOG ב- TipRanks)

בריאות נדל"ן (HR)

הבא הוא קרן השקעות בנדל"ן, REIT. חברות אלו, אשר רוכשות, מחזיקות, מפעילות ומשכירות מגוון רחב של נכסי נדל"ן ונכסי משכנתא, ידועות כאלופי דיבידנד רב שנתיים. Healthcare Realty Trust, המתמחה בשטחי משרדים רפואיים, היא נציגה מוצקה של הנישה. החברה השלימה פעולת מיזוג גדולה, עם Healthcare Trust of America ב-20 ביולי.

כולל נכסים שהושגו במיזוג, החברה מתהדרת בפורטפוליו המורכב מ-728 נכסים בהיקף כולל של יותר מ-44 מיליון רגל מרובע של שטח שניתן להשכרה. מסך השטח הזה, 82% מוגדרים כהשכרה מרובת דיירים. החברה פועלת ב-35 מדינות. Healthcare Realty מספקת גם שירותי ליסינג וניהול נכסים עבור יותר מ-39 מיליון רגל מרובע של שטחים רפואיים בפריסה ארצית.

בהסתכלות על התוצאות הכספיות, HR דיווחה על רווח נקי של 28.3 מיליון דולר ברבעון השלישי של ה-3. זה הגיע לרווח למניה של 22 סנט למניה, הרבה מעל ה-8 סנט הצפוי. ברבעון השלישי מימשה החברה מנורמל כספים מפעילות (FFO) של 1 מיליון דולר, או 129.4 סנט למניה בדילול. זה היה מתחת להערכות קונצנזוס של 39 דולר.

ה-FFO חשוב למשקיעי דיבידנד, שכן זהו המדד שמממן את התשלום. HR הכריזה על דיבידנד של 31 סנט למניה רגילה עם תוצאותיה ברבעון השלישי של 3, ושילם אותו ב-22 בנובמבר. בתשלום הנוכחי, הדיבידנד מתאזן ל-30 דולר ונותן תשואה של 1.24%.

סטיב כהן הראה שהוא מתרשם מהתכונות של משאבי אנוש, והוא עשה זאת עם קנייה גדולה. החברה שלו קטפה 800,200 מניות של משאבי אנוש, והקימה עמדה ראשונית ששווה כעת 16.24 מיליון דולר.

סטיבן מנקר, אנליסט 5 כוכבים מסטיפל, רואה נקודת מבט מאוזנת על ה-REIT הזה, שוקל את היתרונות והשליליים לפני שהוא יורד בתקיפות על הצד השורי - נותן את אמונתו שפוטנציאל הצמיחה של החברה אמיתי ושהחיסרון הוא יותר קצב איטי יותר. הצמיחה הזו ולא נסיגה.

"יש לנו חששות לגבי כמה זמן ייקח ל-HR לשלב את תיק ה-HTA, ולאחר מכן לנצל את הזדמנויות הליסינג של התיק המשולב. בשלב זה, זה נשאר סיפור 'הוכח את זה' בצד המרוויחים. עם זאת, אנו נשארים בדירוג קנייה מכיוון שאנו מאמינים שהערכות השווי הנוכחיות אטרקטיביות מאוד בהערכת 2023 שלנו, שלדעתנו מייצגת 'תרחיש ריאליסטי'", אמר מנאקר.

מכמת את עמדתו, Manaker מדרג את Healthcare Realty כקנייה ומציב יעד מחיר של 25 דולר, מה שמרמז על רווח של 23% לשנה הקרובה. (לצפייה ברקורד של Manaker, לחץ כאן)

בהסתכלות על התפלגות הקונצנזוס, 2 קניות והחזקה אחת מסתכמות לקונצנזוס אנליסטים של קנייה מתונה. מניות HR נסחרות ב-1 דולר, ויעד המחיר הממוצע של 20.30 דולר מצביע על עלייה של 25% מהרמה הזו עד סוף השנה הבאה. (ראה תחזית מניות משאבי אנוש ב- TipRanks)

כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות דיבידנד לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב- TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי המאחד את כל תובנות ההון של TipRanks.

כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.