המיליארדר ריי דליו לוחץ על ההדק בשתי מניות 'קנייה חזקה' אלו

כשאגדות מדברות, אנשים מקשיבים - ומעטים המשקיעים תואמים את מעמדו האגדי של ריי דליו. המייסד של Bridgewater Associates בנה את משרדו מפעילות דירת 2 חדרים לקרן הגידור הגדולה בעולם, עם יותר מ-150 מיליארד דולר בנכסים מנוהלים, ורווח נקי העולה על 46 מיליארד דולר.

דאליו מאמין שבשנתיים עד ארבע השנים הקרובות יראו את המערכות הכלכליות והפוליטיות העולמיות שלנו משתנות בדרכים שאינן צפויות כעת. והמפתח להישרדות, עבור משקיעים, עשוי להיות עמדה רחבה במניות. כפי שאומר דאליו, "אני רוצה תיק מגוון מאוד של נכסים שאינם מזומנים ואג"ח. אני רוצה גיוון גיאוגרפי באותה מידה שאני רוצה גיוון מחלקת נכסים".

בהתחשב בכך, ההתמקדות שלנו עברה להגשת 13F האחרונה של ברידג'ווטר, אשר חושפת את המניות שהקרן צברה ברבעון הראשון. ננעל על שני טיקרים במיוחד, בסיס הנתונים של TipRanks חשף שכל אחד מהם זכה לקונצנזוס אנליסטים של "קנייה חזקה" ומתגאה בפוטנציאל אפסייד משמעותי.

אלו הן עמדות חדשות עבור ברידג'ווטר שעשויות לשפוך מעט אור על לאן דליו רוצה להגיע כאשר האקלים בשוק הופך לסוער. בואו נסתכל מקרוב.

חברת בריאות היופי (עור)

נתחיל בתחום הטיפוח העצמי, עם חברת ביוטי בריאות. Beauty Health מחזיקה ומפיצה מגוון מותגי טיפוח וקוסמטיקה, לרבות מותג הדגל שלה, HydraFacial. החברה נוקטת בגישה ממוקדת בריאות, ומקדמת עור בריא כשורש היופי; המוצרים שלה ממלאים את הפער בין קוסמטיקה מסורתית לטיפולי עור רפואיים.

Beauty Health נכנסה לשווקים הציבוריים באמצעות מיזוג SPAC ב-2021 בשווי מיליארד דולר, והצליחה להשפיע. החברה דיווחה בשנה שעברה על מכירות נטו של 260.1 מיליון דולר עבור HydraFacial, וראתה את בסיס הלקוחות שלה מתרחב ל-21,719 מערכות משלוח HydraFacial מותקנות ביותר מ-90 מדינות. במרץ השנה, החברה הציגה שדרוג דיגיטלי למערכת האספקה ​​HydraFacial, שזכתה לכינוי Syndeo, וראתה 258 החלפות למערכת החדשה לפני סוף הרבעון הראשון.

הסיפור ממשיך

לחברה היו חדשות טובות נוספות ברבעון הראשון של 1. ההכנסות גדלו משנה לשנה, צמחו ב-22% ליותר מ-58 מיליון דולר והחברה דיווחה על תמהיל בריאות בסך הכל, עם 75.4 מיליון דולר מחומרים מתכלים ו-33.8 מיליון דולר ממערכות משלוח. ביוטי בריאות מתהדרת גם ברווח גולמי מעורר קנאה של 41.6%, המבשר טובות על יכולתה של החברה להתקדם לעבר רווחיות. עם זאת, למרות תמונת ההכנסות הגוברת של החברה, המניה ירדה בכמחצית עד כה השנה.

נראה שריי דאליו רואה במחיר המניה הנמוך הזדמנות. חברת Bridgewater שלו ביצעה רכישה משמעותית במניות SKIN, בסך של 255,552 מניות. במחיר השוק הנוכחי, גוש זה שווה 3.07 מיליון דולר.

אנליסט 5 כוכבים, קייל רוז, מחברת ההשקעות קנקורד, רואה כאן הרבה סיבות לתחזית אופטימית. הוא כותב, "SKIN דיווחה על עוד הדפסה מרשימה עם השקת הדור הבא של פלטפורמת Syndeo בעיצומה... SKIN רואה ב-2022 את שנת ההשקעה האחרונה שלה, כשהחברה ממשיכה להרחיב את התשתיות ולהשקיע בהשקה המתמשכת של Syndeo... בעוד שחלק מהמשקיעים נותרו מודאגים מהשפעת המרווח בטווח הקרוב של טרייד-אין/שדרוגים ל-Syndeo, אנו מאמינים שהחברה ממשיכה להשקיע בתבונה ביוזמות מפתח לצמיחה בטווח הקרוב/ארוך, שאמורות להניח בסיס חזק שממנו הוא יכול להפיק מינוף בשנים שלאחר מכן (ב-2023+). אנחנו לא רואים סיבה לשנות את התזה שלנו בהתחשב במומנטום הבסיסי החיובי בעסק."

התזה הזו היא דירוג קנייה של המניה שמגיע יחד עם יעד מחיר של 22 דולר. אם זה נכון, המשקיעים עלולים להצמיח את הכיס שלהם ברווח של 83% (לצפייה ברקורד של רוז, לחץ כאן)

ברור שהשוורים יצאו לפועל עבור מותג הקוסמטיקה הזה - ל-SKIN יש דירוג קונצנזוס חזק של קנייה חזקה על סמך 8 ביקורות חיוביות של אנליסטים. מחיר המניה עומד כעת על 12.02 דולר ויעד המחיר הממוצע שלה הוא 23.13 דולר מרמז על עלייה חזקה של 92% ל-12 החודשים הבאים. (ראה תחזית מניית SKIN ב- TipRanks)

ניווט טרימבל (TRMB)

עכשיו בואו נעביר את ההילוכים לחברת טכנולוגיה תעשייתית, Trimble Navigation. טרימבל, שבסיסה בסאניווייל, קליפורניה, מספקת תוכנה, חומרה ושירותי תמיכה למגוון רחב של תעשיות, כולל חקלאות, בניין ובנייה, גיאו-מרחבי, ממשל, תחבורה ושירותים, שמטרתם לשפר את היעילות על ידי חיבור בין העולם הפיזי והדיגיטלי. . בין מוצרי החברה נמנים מקלטי מערכות ניווט לווייניות גלובליות, מערכות ניווט אינרציאליות, מדדי טווח לייזר, כלי טיס בלתי מאוישים, סורקים וכלי עיבוד תוכנה.

בשבועות האחרונים השלימה טרימבל מהלך לייעול הפעילות שלה קדימה. החברה מכרה ארבעה עסקים של חברות בת לחברת Precisional, אחת מהחברות המסונפות של חברת ירדן. Precisional היא חברת מדידת דיוק תעשייתית; החטיבות שהיא קטפה היו Protempis, Spectra Precision Tools, LOADRITE ו-SECO. התנאים הכספיים של העסקה לא נחשפו.

כמה ימים לפני הודעת המכירה, טרימבל פרסמה את התוצאות הכספיות שלה ברבעון הראשון של 1 - והראתה שיא רבעוני בסך ההכנסות. ב-22 מיליון דולר, השורה העליונה עלתה ב-993.7% משנה לשנה. גם ההכנסות החוזרות השנתיות (ARR) צמחו ב-12% והגיעו ל-12 מיליארד דולר. החברה דיווחה על רווח נקי Non-GAAP של 1.47 מיליון דולר, שתורגם ל-Non-GAAP EPS של 184.8 סנט. על בסיס למניה, ההכנסה הזו עלתה מ-73 סנט ברבעון הראשון של ה-66 - וניצחה את התחזית של 1 סנט.

ריי דליו בטח אהב את מה שהוא ראה כאן, כי ברידג'ווטר רכשה בסכום של 143,439 מניות. הפוזיציה החדשה הזו שווה 9.32 מיליון דולר ברמות המסחר הנוכחיות.

האנליסט 5 הכוכבים של פייפר סנדלר, ווסטון טוויג, גם הוא אופטימי לגבי שטרימבל מסתכל קדימה, ואומר "זה לא ראה שום אותות מיתון". כשתיכנס לפרטים, טוויג ממשיך וכותב, "ההכנסות מבניינים ותשתיות ומשאבים ושירותים היו משמעותית מעל ההערכות שלנו, מה שמשקף חוזק בבנייה ובחקלאות. ביחס לאירועים עכשוויים, TRMB ניתקה את מכירות HW לרוסיה/בלרוס (בערך 2% מההכנסות), אך היא מפנה את המכירות הללו ללקוחות אחרים בצבר, כך שהיא אמורה לראות השפעה מוגבלת ב-2022; עליות הקשורות במחירי מזון סחורות עלולות ליצור רוח גב ארוכת טווח כאשר הביקוש לחקלאות מתגבר במקומות אחרים".

"אנחנו מאמינים ש-TRMB מתקדמת משמעותית לקראת מודל המכירות הממוקד בתוכנה שלה עם רווחים גבוהים יותר, שהוכח על ידי אחיזה חזקה עם פלטפורמת ה-Trimble Construction One שהושקה לאחרונה, שהיא מבוססת ענן, ניהול בנייה ארוזות SW", סיכם טוויג.

הערות אלה תומכות בדירוג העודף משקל (כלומר קנייה) של טוויג במניה, ויעד המחיר שלו ב-100 דולר מצביע על מקום לצמיחה של 54% בערך קדימה. (לצפייה ברקורד של טוויג, לחץ כאן)

באופן כללי, לשאר הרחוב יש ראייה אופטימית של TRMB. סטטוס הקנייה החזקה של המניה מגיע מ-3 קניות ו-1 החזקה שהונפקו במהלך שלושת החודשים הקודמים. מניות TRMB נמכרות ב-$65.03 כל אחת, והיעד הממוצע של 83.75$ מצביע על עלייה אפשרית של ~29% מהרמה הזו.(ראה תחזית מניית TRMB ב- TipRanks)

כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.

כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.