שמירה על התשואות תהיה טריק מסודר בשוק של היום, שכן כל המדדים העיקריים יורדים בצורה תלולה לשנה עד כה - עם הפסדים של 15% במדד S&P 500 ו-24% בנאסד"ק. עבור משקיעים, אם כן, האסטרטגיה הטובה ביותר עשויה להיות פשוט לעקוב אחר מנצח.
אגדת ההשקעות המיליארדר ג'ורג' סורוס בהחלט מנצחת. הוא בנה תיק בשווי מיליארדים, והיה לו אולי את הריצה הגדולה ביותר בתולדות קרנות הגידור, עם תשואה שנתית של 30% בממוצע במשך 30 שנה. החל משנת 1992, כאשר עשה שורט של הליש"ט והרוויח מיליארד דולר ב-1 שעות, עד להגשת 24F האחרונה שלו, לסורוס יש רקורד של הצלחה שרק מעט משקיעים יכולים להשתוות אליו.
כיום, סורוס נשאר יו"ר ניהול קרנות סורוס ונחשב כי הוא שווה למעלה מ-8 מיליארד דולר, נתון שהיה גדול בהרבה אלמלא עבודתו הפילנתרופית הענפה של המיליארדר.
לכן, כאשר סורוס מוציא פוזיציות חדשות לתיק המניות שלו, זה רק טבעי שהמשקיעים ישבו על רגליו ויושמו לב. מתוך מחשבה על כך, החלטנו להסתכל על שלוש מניות שהקרן שלו עלתה עליהן לאחרונה. סורוס אינו היחיד שמראה אמון בשמות הללו; על פי מסד הנתונים של TipRanks, האנליסטים של וול סטריט מעריכים את שלושתם כרכישות חזקות ורואים גם הרבה אפסייד באופק.
גזע, Inc (גזע)
ראשונה היא Stem, חברת טכנולוגיה המתמחה בשימוש בבינה מלאכותית (AI) ליצירת מערכות אחסון 'חכמות' לאנרגיה נקייה. במילים אחרות, החברה הזו מעצבת סוללות חשיבה המותאמות לשימוש עם תוכניות ייצור אנרגיה מתחדשת. אחסון אנרגיה הוא צוואר בקבוק מרכזי בכל הנוגע לאנרגיה מתחדשת; כפי שכולנו יודעים, אינך יכול להפעיל את הרשת באמצעות רוח או שמש אם הרוחות דועכות או הלילה יורד. סוללות חכמות יאפשרו ליצרנים לסחוט יעילות גבוהה יותר מזמני ייצור אופטימליים.
המוצר העיקרי של החברה הוא פלטפורמת התוכנה Athena, המשתמשת בשילוב של בינה מלאכותית ולמידת מכונה כדי לייעל את המעברים בין כוח רשת, חשמל שנוצר באתר וכוח סוללה. קהל הלקוחות כולל שירותים ציבוריים, תאגידים גדולים ומפתחי ומתקינים שונים של פרויקטים. Stem מעריכה כי השוק הניתן להתייחסות הכולל שלה יגדל פי 25 עד שנת 2050, ויגיע ל-1.2 טריליון דולר.
אז Stem נכנסת בתחילתו של מה שעשוי להיות בום. וצמיחת ההכנסות של החברה מעידה על כך ש'פוטנציאל הבום' הוא אמיתי. השורה העליונה גדלה ב-166% מ-1Q21 ל-1Q22, עלתה מ-15.4 מיליון דולר ל-41.1 מיליון דולר בשנה אחת, והגיעה ל-29% מעל הקצה הגבוה של ההנחיות שפורסמו בעבר. ההזמנות הרבעוניות של החברה כמעט שולשו, מ-51 מיליון דולר לפני שנה ל-151 מיליון דולר ברבעון הראשון של ה-1. ולמרות הפסדים נטו רבעוניים, Stem סיימה את הרבעון הראשון השנה עם יתרה שמישה של 22 מיליון דולר במזומן ובנכסים נזילים.
כל זה משך את תשומת ליבו של ג'ורג' סורוס, שקנה 300,000 מניות של Stem ברבעון הראשון. מניות אלו שוות 1 מיליון דולר במחירים נוכחיים.
אנליסט גוגנהיים יוסף אושה, שדורג 5 כוכבים ב-TipRanks, הוא גם שורי כאן. הוא מציין שתוצאות הרבעון הראשון של החברה עלו על ציפיותיו, ולאחר מכן מוסיף, "STEM עדיין עומדת בפני תקופה רב-שנתית שבמהלכה רוב ההכנסות של החברה עשויות להיות מורכבות ממכירות חומרת אחסון ברווחים נמוכים, אך הביטחון שלנו הולך וגובר כי החברה אמורה להיות מסוגלת להרוויח תשואה טובה על ידי ניהול ושיגור נכסי אחסון. בשלב זה, יעדי החברה לשנה כולה נראים הגיוניים, לדעתנו, ולמעשה יעד ההכנסות החוזר השנתי של 1–60 מיליון דולר עד סוף השנה נראה לנו שמרני".
הערות אלו מגבות את דירוג הקנייה של אושה על מניית STEM, בעוד יעד המחיר שלו של 16 דולר מצביע על מקום ל-115% על פני 12 החודשים הבאים. (לצפייה ברקורד של אושה, לחץ כאן)
על פי רוב, האנליסטים של וול סטריט מסכימים שזו מניה לקנייה. למניות גזע יש 5 ביקורות אנליסטים אחרונות, כולל 4 קניות על פני החזקה אחת, לדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. המניה נמכרת ב-1 דולר, ויעד המחיר הממוצע של 7.49 דולר מצביע על כך שלפניה יש 16.40% מעלה. (ראה תחזית מניית STEM ב- TipRanks)
וובסטר פיננסי (WBS)
הבחירה הבאה של סורוס היא וובסטר פיננסית. זוהי חברת אחזקות, האם של בנק וובסטר. לחברת בנקאות זו מקונטיקט יש כ-65 מיליארד דולר בנכסים והיא מציעה מגוון שירותים, כולל בנקאות צרכנית ומסחרית, הלוואות אישיות ועסקיות וניהול הון. לוובסטר יש מחויבות לצמיחה, ובפברואר השנה היא השלימה את המיזוג שלה עם סטרלינג בנקורפ. עם השלמת העסקה הזו, יש לוובסטר כעת הלוואות של 44 מיליארד דולר, פיקדונות של 53 מיליארד דולר ורשת של 202 סניפים בצפון מזרח.
הרבעון הראשון של וובסטר של 2022 הראה רווח ריבית נקי של 394 מיליון דולר, עלייה של 76% משנה לשנה. הנכסים המניבים ריבית של החברה הראו צמיחה משמעותית בשנה האחרונה, עלייה מ-19.2 מיליארד דולר ל-50.3 מיליארד דולר, רווח של 61%. וובסטר הגדילה את ההלוואות והחכירות שלה ב-67%, מ-14.4 מיליארד דולר ל-35.9 מיליארד דולר, וראתה את ההפקדות הממוצעות שלה גדלו מ-17.6 מיליארד דולר ל-45.9 מיליארד דולר, או 62%.
הרווחים הללו בהכנסה וביצירת הכנסה תמכו בהמשך תשלום הדיבידנד של וובסטר, שהוכרז באפריל ב-40 סנט למניה רגילה. עם שער שנתי של 1.60 דולר למניה, הדיבידנד מניב כעת 3.45%.
בהתייחס לפעילותו של סורוס כאן, המיליארדר רכש ברבעון הראשון 42,100 מניות של WBS, ששוות כעת בסך הכל 1 מיליון דולר.
סורוס הוא לא היחיד שנותן למניה הזו קצת אהבה. אנליסט 5 כוכבים ויליאם וואלאס, של ריימונד ג'יימס, מציבה כאן דירוג של קנייה חזקה, ומחיר יעד של $73 שמצביע על אפסייד של ~52% בשנה הקרובה. (לצפייה ברקורד של וואלאס, לחץ כאן)
כשהוא מגבה את עמדתו השורית, כותב וואלאס: "בסך הכל, התזה שלנו נותרה ללא שינוי, שבה אנו מאמינים שיעדי עלות וצמיחה מעסקת סטרלינג ניתנים להשגה, והיתרונות הפיננסיים של העסקה ממשיכים להיות מתומחרים בצורה שגויה, מה שמותיר מקום לאפסייד. עם זאת, ככל שמוצגת התקדמות לקראת יעדי עסקה, שנראים סבירים יותר ויותר, אנו מאמינים שהמניות צריכות לשחזר את ההנחה שלהן ובסופו של דבר להיסחר בפרמיה ביחס להשוואת השווי של קבוצת עמיתים באמצע השווי שלה".
בסך הכל, מתוך 8 ביקורות האנליסטים שפורסמו לאחרונה עבור WBS, 6 הן קניות ו-2 הן החזקות, מה שמגבה דירוג קנייה חזקה. למניה יש יעד מחיר ממוצע של 70.25 דולר, מה שמרמז על רווח של 47% בערך ממחיר המניה של 47.81 דולר. (ראה תחזית מניית WBS ב- TipRanks)
תאגיד פיננסי של סינבוס (SNV)
בוא נסיים עם סינבוס, עוד סרבן של העולם הפיננסי. חברת השירותים הפיננסיים הזו, שבסיסה בקולומבוס, ג'ורג'יה, מחזיקה בנכסים של כ-56 מיליארד דולר ויש לה 272 סניפים ברחבי הדרום-מזרח, בטנסי, דרום קרוליינה, ג'ורג'יה, אלבמה ופלורידה. זהו אזור עתיר צמיחה, הידוע כאחד המניעים הכלכליים של המדינה. פלורידה היא המדינה השלישית בגודלה במדינה, וטנסי, ללא מס הכנסה של המדינה, מגיעה מעל משקלה למשיכת צמיחה עסקית. זה מגרש המשחקים של סינבוס.
ברבעון הראשון של 1, סינבוס דיווחה על ירידה ברווחים משנה לשנה. הרווח למניה מדולל ירד מ-22 דולר ברבעון המקביל אשתקד ל-1.19 דולר בדוח הנוכחי. במקביל, הגדיל הבנק את פעילות ההלוואות שלו ברבעון. סך ההלוואות צמח מ-1.11 מיליארד דולר לפני שנה ל-38.8 מיליארד דולר נכון ל-40.1 במרץ. סך הפיקדונות צמח ב-31% מתון, מ-3 מיליארד דולר ל-47.3 מיליארד דולר.
Synovus עדיין הרגישה בטוחה להגביר את תשלום הדיבידנד שלה לראשונה מאז תחילת 2020. בהכרזתה במרץ, החברה הגדילה את דיבידנד המניות הרגילות מ-33 סנט ל-34 סנט. בתשלום שנתי של 1.36$, זה נותן תשואה של 3.5%.
סורוס אהב את מה שראה כאן, וברבעון האחרון הוא קנה 40,800 מניות. במחירים נוכחיים, אלה שווים כעת 1.65 מיליון דולר.
המיליארדר השנוי במחלוקת לא היה השור היחיד על סינבוס. בסיקור של וולס פארגו, אנליסט ג'ארד שו כותב, "ההשפעות של ייעול הזיכיון, הפחתת סיכון האשראי הכולל, התרחבות לשווקי FL שצומחים במהירות רבה יותר, והתחלה של הצעות דיגיטליות, התממשו במהלך שנת 2021, עם מומנטום מוגבר שנתן דחיפה עד היום. אנו מאמינים ש-SNV הגיעה לנקודת פיתול בשנת 2021, וחושבים שהרגישות לנכסים בשילוב עם תחזית צמיחה משודרגת של ההנהלה לשנת 24' יביאו לעלייה במניות".
לשם כך, שו מעניק למניות SNV דירוג עודף משקל (כלומר קנייה), ויעד המחיר שלו, של 65 דולר, מצביע על פוטנציאל לעלייה של 60% ב-12 החודשים הקרובים. (לצפייה ברקורד של שו, לחץ כאן)
בסך הכל, המניה הזו זוכה לקנייה חזקה פה אחד מהקונצנזוס של הרחוב, בהתבסס על 7 ביקורות אנליסטים אחרונות. המניה נמכרת ב-40.6 דולר, ויעד המחיר הממוצע של 58.71 דולר מצביע על עלייה של כ-45% מהרמה הזו. (ראה תחזית מניית SNV ב- TipRanks)
כדי למצוא רעיונות טובים למסחר במניות לפי הערכות שווי אטרקטיביות, בקר ב TipRanks המניות הטובות ביותר לקנות, כלי שהושק לאחרונה המאחד את כל התובנות המניות של TipRanks.
כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן אך ורק של האנליסטים המוצגים. התוכן מיועד לשימוש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח משלך לפני ביצוע השקעה כלשהי.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-george-soros-bets-3-142854503.html