ראש הממשלה של המיליארדר אנריקה רזון לגייס עד 518 מיליון דולר מהנפקה בפיליפינים

פריים תשתיות הון- בשליטת מיליארדר אנריקה רזון, ג'וניור.- מגייסת עד 28.2 מיליארד פזו (518 מיליון דולר) בהנפקה ראשונית בבורסת הפיליפינים באוקטובר כדי לממן השקעות באנרגיה מתחדשת ובתשתיות מים.

החברה מתכננת למכור עד 1.94 מיליארד מניות (כולל אופציית הקצאת יתר של עד 175.6 מיליון מניות) במחיר מקסימלי של 14.60 פזו כל אחת, לפי תשקיף ההנפקה שהגישה לרשות ניירות ערך ביום שלישי.

ההנפקה - אשר מטופלת על ידי CLSA כמתאמת ו-bookrunner עולמית, ועל ידי BDO Capital ו-BPI Capital כחתמים מקומיים - מגיעה כאשר Prime Infra מגבירה את ההשקעות בתשתיות אנרגיה מתחדשת ומים.

פריים אינפרה הודיע ​​מוקדם יותר החודש מתכנן לבנות את החווה הסולארית הגדולה בעולם בשיתוף עם Solar Philippines — שהוקמה על ידי איש העסקים Leandro Leviste, א פורבס 30 בוגר מתחת לגיל 30 - ובמקביל לרכוש גרעין שליטה בפרויקט הגז Malampaya בים הפיליפיני המערבי מהאיל דניס אוי שבסיסו בדבאו.

החברה תמשיך במכירת מניית הבכורה אם סנטימנט השוק יהיה חיובי, אמר רזון לבלומברג, שדיווח בעבר על תוכניות ההנפקה. הרשומות המקומיות האחרונות נתקלו ברוח נגדית על רקע הלחצים האינפלציוניים הגוברים והריבית הגוברת. ספקית הבשר North Star Meat Merchants דחתה את ההנפקה שלה בשל תנודתיות בשוק, בעוד שמניות Vista REIT - בשליטת עמיתו המיליארדר של רזון מנואל וילאר— ירד ביום המסחר הראשון שלו בשבוע שעבר, גם לאחר שבעל הבית המסחרי הפחית את גודל ומחיר ההנפקה.

מלבד אנרגיה סולארית, רזון באמצעות פריים אינפרה משקיעה בשנים האחרונות בתחנות כוח מים ובתשתיות מים. ביוני 2021, טרידנט ווטר, חברה בת של Prime Strategic Holdings ממוקדת התשתיות שלו, השתלטה על חברת המים מנילה ווטר מחברת איילה קורפ. רזון היא גם בעלת השליטה בענקית הנמל העולמית International Container Terminal Services Inc. ו-Bloomberry Resorts, המפעילה של אתר הנופש והקזינו סולייר במנילה. לרזון שווי נקי של 5.7 מיליארד דולר, לפי פורבס' נתונים בזמן אמת.