ראש אינפרא של המיליארדר אנריקה רזון דוחה הנפקה של 478 מיליון דולר על רקע תנאי השוק הדובי

פריים תשתיות הון- בשליטת מיליארדר אנריקה רזון ג'וניור- אמרה ביום שלישי שהיא דחתה את ההנפקה הראשונית שלה למחצית הראשונה של 2023 בגלל תנאי שוק לא נוחים.

ההנפקה - המנוהלת על ידי CLSA כמתאמת עולמית וכמנהלת ספרים, ועל ידי BDO Capital ו-BPI Capital כחתמים מקומיים - הייתה מכירת מניות הבכורה הגדולה ביותר של הפיליפינים השנה. פריים אינפרה היה במטרה לגייס עד 28.2 מיליארד פזו (478 מיליון דולר) להשקעות באנרגיה מתחדשת ומים.

ההחלטה לנתק את התקע בהנפקה התקבלה בשבוע שעבר, לאחר שהחברה ערכה תערוכות משקיעים בספטמבר ברחבי אסיה, אירופה וארה"ב, על פי נשיא BDO Capital, אדוארדו פרנסיסקו. בעוד שהמשקיעים אהבו את החברה, היו חששות לגבי סנטימנט השוק הדובי והפיחות בפזו, הוא הוסיף.

הרישומים המקומיים האחרונים התמודדו עם רוח נגדית כלכלית על רקע הלחצים האינפלציוניים והריבית הגוברת, כאשר ספקית הבשר North Star Meat Merchants ביטלה את ההנפקה שלה מוקדם יותר השנה עקב תנודתיות בשוק. מדד הבורסה הפיליפיני (PSEi) ירד השנה ב-17%, הביצועים השני הכי גרוע בדרום מזרח אסיה, בעוד שהפסו צלל בכ-13.6% ונסחר ליד שפל של 59.09 פסו מול הדולר.

פריים תשתית הגישה את תשקיף ההנפקה שלה ביוני, כאשר החברה הגבירה את ההשקעות בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת, כולל תוכניות לבנייה החווה הסולארית הגדולה בעולם בשיתוף עם Solar Philippines — שהוקמה על ידי איש העסקים Leandro Leviste, א פורבס 30 בוגר מתחת לגיל 30. כמו כן, המשרד נמצא בתהליך רכישה גרעין שליטה בפרויקט הגז מלמפאיה בים הפיליפיני המערבי מהאיל דניס אוי, שבסיסו בדבאו. העסקה אושרה על ידי משרד האנרגיה בשבוע שעבר.

רזון באמצעות פריים אינפרה משקיעה בשנים האחרונות גם בתחנות כוח מים ובתשתיות מים. הוא גם בעל השליטה של ​​ענקית הנמל העולמית International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) ושל Bloomberry Resorts, מפעילת אתר הנופש והקזינו Solaire במנילה. לרזון יש שווי נקי של 5.3 מיליארד דולר, לפי פורבס' נתונים בזמן אמת.

— בסיוע רואל לנדינגין.