חנות Bed Bath & Beyond ברובע ברוקלין בניו יורק, ארה"ב, ביום שני, 6 בפברואר, 2023.
סטפני קית ' בלומברג | תמונות של גטי
מיטת אמבטיה ומעבר יחיה לראות עוד יום - לפחות לעת עתה.
אל האני קמעונאית מצומצמת של מוצרי בית סיימה הנפקת מניות של Hail Mary שצפויה להזרים לחברה הון עצמי של יותר ממיליארד דולר בתקווה שזה ימנע פשיטת רגל ופירוק, הודיעה החברה ביום שלישי.
Bed Bath הכניס 225 מיליון דולר בהנפקה ומצפה לראות עוד 800 מיליון דולר בהכנסות לאורך זמן.
החברה גם השיגה הלוואה נוספת של 100 מיליון דולר מ-Sixth Street Partners, אחד המלווים שלה. B. Riley Securities היה ה-bookrunner הבלעדי של ההנפקה, אמר Bed Bath.
מניית Bed Bath ירדה ביום שלישי ביותר מ-48%. שווי השוק שלה הוא כ-353 מיליון דולר.
עירוי המזומן ישמש לתשלום חלק מהחובות של הקמעונאי לאחר שכשלה בהלוואה עם JPMorgan בחודש שעבר והחמיצה תשלום ריבית של 25 מיליון דולר ב-1 בפברואר, אמרה החברה בהגשת ניירות ערך.
כל מה שנשאר ישמש לעזרה של Bed Bath ניסיון למהפך, אמרה החברה. עם זאת, היא הזהירה כי אם העסקה לא תצא לפועל, היא "ככל הנראה" תגיש בקשה לפשיטת רגל ותראה את חיסול נכסיה.
כדי לשמור על עלויות נמוכות, Bed Bath רוצה לצמצם משמעותית את טביעת הרגל שלה ל-480 חנויות בסך הכל - 360 עם הבאנר של Bed Bath ועוד 120 חנויות Buy Buy Baby, כך מסרה החברה בהודעה לעיתונות.
כך מסרה החברה בהגשה ביום שני זה היה נסגר 150 חנויות נוספות של Bed Bath. היא כבר סגרה 200 חנויות בשמות שלה ו-50 מהמקומות שלה Harmon Face Values. היה לו 955 חנויות פתוחות בשלב מסוים מוקדם יותר בשנה שעברה.
מנכ"לית Bed Bath, סו גרוב, הציגה את הנפקת המניות כ"עסקה טרנספורמטיבית" שנתנה לחברה את מרחב הנשימה הדרושה לה כדי להמשיך בתפנית שלה.
"זה יאפשר לנו לשרת טוב יותר את הלקוחות שלנו, ולצמוח ברווחיות, על ידי הפניית סחורה לאן ואיך הם רוצים לקנות איתנו. אנחנו גם נותנים עדיפות לזמינות של מותגים לאומיים מובילים ומתפתחים ישירות לצרכן שהלקוחות שלנו מכירים ואוהבים", אמר גרוב.
ובכל זאת, כמה אנליסטים ומומחים מאמינים שפשיטת רגל נותרה בלתי נמנעת.
הקמעונאי היה נואש להדוף פשיטת רגל ועשה זאת מחפש משקיעים מוכן להזרים מזומנים לחברה או לקנות אותה, דיווחה CNBC. ככל הנראה המאמצים נכשלו עד כה, מה שאילץ את Bed Bath ללכת לשווקים הציבוריים כדי לקבל מימון.
סביר להניח שהמשקיעים יזהרו מרכישת המניות הפכפכות של Bed Bath, אבל הם עשויים למצוא עניין מ"קהל מניות הממים הפחות רציונלי", שאולי יהיה מוכן "לפתות", אמר ניל סונדרס, מנכ"ל ב-GlobalData.
"לדעתנו, מדובר בהטלת קובייה אחרונה מחברה שנואשת לגייס מזומנים כדי לספק מעט מרווח פיננסי לפרוע חובות ולהמשיך את הפעילות", אמר סונדרס, אנליסט ויועץ קמעונאי ותיק.
"אין ערובה שההנפקה תניב את התוצאות הרצויות", אמר. "משקיעים רבים צפויים להירתע מהמאזן החלש להפליא, הר החובות ועסק שנותר שבור מיסודו".
- של CNBC ליליאן ריזו תרמו לדוח זה.
מקור: https://www.cnbc.com/2023/02/07/bed-bath-beyond-funding-bankruptcy-worries.html