Bausch + Lomb, ההנפקה השנייה בגודלה בשנה, פופים בהופעת בכורה ציבורית

גודל טקסט

חברת טיפוח עיניים

באוש + לומב

וביוטכנולוגיה

PepGen

התחילו את חייהם כחברות ציבוריות ביום שישי. 

שתי החברות פתחו בזמן איטי להנפקות חדשות. אינפלציה, תנודתיות רחבה בשווקים והמלחמה באוקראינה גרמו להנפקות כמעט להפסיק בשנת 2022. רק 39 חברות יצאו לציבור באמצעות הנפקות מסורתיות החל מה-6 במאי, וגייסו 4 מיליארד דולר, לפי Dealogic. זאת בהשוואה ל-140 עסקים, שגבו 56.6 מיליארד דולר, לתקופה המקבילה ב-2021. 

PepGen (טיקר: PEPG) היה הראשון שהחל לסחור. המניות הושקו ב-15.60 דולר ונסגרו ב-12.89 דולר, עלייה של 7.4%.

הבכורה הגיעה לאחר שהביוטכנולוגיה הגדילה את היקף ההנפקה שלה ב-25% ל-9 מיליון מניות, שמחירו היה 12 דולר, מתחת ל-13 עד 15 דולר למניה. BofA ניירות ערך,

SVB ניירות ערך
,
ו

סטיפל

הם חתמים מובילים על העסקה. 

PepGen מבקשת לטפל במחלות נוירו-שריריות ונוירולוגיות קשות.

מניית Bausch + Lomb's (BLCO) עלתה ביותר מ-11% והסתיימה ב-20 דולר. 

בסוף יום חמישי גייסה החברה 630 מיליון דולר לאחר מכירת 35 מיליון מניות ב-18 דולר, מתחת לטווח הצפוי של $21 עד $24.

מורגן סטנלי

ו

גולדמן זאקס

הם חתמים מובילים בהנפקה. ב-630 מיליון דולר, הנפקת Bausch + Lomb מדורגת כהנפקה השנייה בגודלה השנה, מאחורי ההנפקה של מיליארד דולר מחברת ההשקעות הפרטיות TPG (TPG), שנרשמה בינואר. 

לפי 20 דולר, השווי של Bausch + Lomb הוא 7 מיליארד דולר.

Bausch + Lomb היא ספקית מובילה של עדשות מגע. הוא מספק גם מוצרי טיפוח לעדשות, כמו גם טיפות וויטמינים לעין. זהו אחד משני עסקים שהאב Bausch Health (BHC) מוציא לציבור כדי להפחית את החוב שלה בסך 22.9 מיליארד דולר. השנייה היא חברת טיפוח העור Solta Medical, אשר הגיש בקשה להנפקה אך טרם קבע תנאים. 

Bausch + Lomb לא הציעה מניות בהנפקה שלה ולא תקבל הכנסות ממכירת מניות. האם מוכרת את כל 35 מיליון המניות המוצעות בהנפקה של Bausch + Lomb. חלקה של Bausch Health עשוי לרדת ל-88.5% אם החתמים יממשו את אופציית הקצאת היתר, נאמר בתשקיף.

Bausch Health היא לשעבר Valeant Pharmaceuticals International, אשר בשנת 2020 שילם $ 45 מיליון דולר לרשות ניירות ערך כדי ליישב תביעות של הכרה לא נאותה בהכנסות וגילויים מטעים בהגשות של SEC ובמצגות רווחים. Valeant רכש את Bausch + Lomb ב-2013 תמורת כמעט 9 מיליארד דולר.

כתוב ללואיסה בלטראן בכתובת [מוגן בדוא"ל]