שוקי המניות צנחו בלונדון וברחבי אירופה, כאשר החששות מהמגזר הבנקאי האמריקאי פוגעות במוסדות פיננסיים.
מדד ה-FTSE 100 ירד ב-1.7pc בעוד שה-FTSE 250 הממוקד המקומי צנח ב-1.9pc בעקבות נפילה בוול סטריט ביום חמישי.
ברקליס השילה 6.1%, לוידס צנחה ב-4.7% ונטוווסט ירדה ב-4.5% לאחר שסימני צרות אצל מלווה אזורי בארה"ב עוררו חששות לגבי המגזר הרחב.
ההידבקות התפשטה גם לאירופה, כאשר דויטשה ירדה ב-10% בשווקים הגרמניים וה-Societe Generale ירדה ב-5.5p לאחר פתיחת הבורסה בפריז. BNP פאריבאס השילה 4.4 יח' וקרדיט אגריקול צנחה ב-3.6 יח'.
המלווים בארה"ב נשלחו למבוי סתום לאחר ש-SVB Financial Group, המתמחה במימון הון סיכון, הודיעה שספגה הפסדים משמעותיים בתיק שלה, הכולל אג"ח בארה"ב וניירות ערך מגובי משכנתאות.
זה עורר דאגות רחבות יותר לגבי המגזר כאשר ערכן של איגרות חוב יורד כאשר בנקים מרכזיים מעלים את הריבית, מה שקורה ברחבי העולם במאמץ לבלום את האינפלציה העולה.
הבנקים הגדולים בארה"ב ספגו לאחר מכן הפסדים כבדים, כשהטיטאנים של וול סטריט כולל JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo ו- Citigroup כולם עמוק במינוס.
החששות החריפו בעקבות החדשות ביום רביעי שענקית בנקאות הקריפטו סילברגייט אמרה שהיא מתכננת להיסגר ככל שהמגזר יתמודד עם מהומה רבה יותר.
קרא את העדכונים האחרונים למטה.
09: 19 AM
תוואי השוק נמשך - והוא עלול להחמיר
השפל של ה-FTSE 100 ממשיך להחמיר.
מדד ה-blue chip ירד כעת ב-1.9% כאשר בנקים בבריטניה הצטרפו לירידה במספר המלווים העולמיים.
הבנקים ירדו ב-4.6% לשפל של שמונה שבועות, בעקבות תבוסה אכזרית בבנק האמריקאי SVB Financial בעקבות מכירת מניות.
HSBC, Barclays, Lloyds ו-Natwest Group ירדו בין 4.3pc ל-6pc.
ה-FTSE 250 צנח ב-2 יחידות ל-19,291.24.
הפגיעה בשוק מעכבת את החדשות שהכלכלה הבריטית צמחה ב-0.3% טוב מהצפוי בינואר בהשוואה לחודש הקודם.
היום עשוי להחמיר עדיין עבור השווקים, שכן מעבר לאוקיינוס האטלנטי, נתוני המשכורות בארה"ב מחוץ למשק שיצאו אחר הצהריים ייצפו אחר רמזים נוספים על הגודל הסביר של עליית הריבית על ידי הבנק הפדרלי החודש.
09: 13 AM
עליית הריבית מאחורי חששות הבנקאות בארה"ב
בנק סיליקון ואלי - מלווה קטן ממוקד טכנולוגיה - אמר ביום חמישי שהוא ספג הפסדים משמעותיים בתיק שלו, שכלל אג"ח של משרד האוצר האמריקאי וניירות ערך מגובי משכנתאות.
זה עורר חששות לגבי השוק הבנקאי הרחב יותר, שכן בנקים נוטים להחזיק הרבה אג"ח בתיק שלהם.
ערכן של איגרות חוב יורד כאשר בנקים מרכזיים מעלים את הריבית, שכן עליית שיעורים מפחיתה את ערך התשואות שלהם.
יו"ר הפדרל ריזרב בארה"ב אמר השבוע שייתכן שיידרשו לעלות את הריבית כדי לבלום את האינפלציה.
גם הבנק המרכזי של אנגליה והבנק האירופי הצביעו על העלאות ריבית נוספות.
08: 42 AM
מניות הבנקים האירופיות צוללות בעקבות הרס ארה"ב
המניות בבנקים הגדולים בגרמניה צנחו על רקע הצרות של מלווה אזורי בארה"ב SVB Financial Group.
מניית דויטשה בנק ירדה בכמעט 10%, בעוד שהמלווה השני בגודלו בגרמניה, קומרצבנק, צנח ב-6.12%.
גם מניות הבנקים הגדולים בצרפת צללו. מניית Societe Generale ירדה ב-5.5% לאחר פתיחת הבורסה בפריז, בעוד BNP Paribas השילה 4.4% וקרדיט אגריקול צנחה ב-3.6%.
08: 28 AM
מניות הבנקים צונחות כאשר החשש מפני מלווים בארה"ב מעורר מכירה
מניות הבנקאות של בריטניה גוררות את השווקים מטה כאשר החששות מהסקטור בארה"ב גלשו לבריטניה.
במדד FTSE 100, ברקליס ירדה ב-6.1pc, לוידס צנחה ב-4.7pc ונטוווסט ירדה ב-4.5pc לאחר סימני צרות אצל מלווה אזורי בארה"ב.
זה עורר דאגות רחבות יותר לגבי המגזר.
08: 18 AM
Berkeley Homes להיות 'זהירים' כאשר מכירות בתים ירדו ברבעון
בונה בתים ברקלי גרופ אמרה כי היא נוקטת בגישה "זהירה" לשחרור שלבים חדשים של התפתחויות לשוק על רקע "תנודתיות" מתמשכת במגזר הנדל"ן בבריטניה.
למרות זאת, החברה שמרה על תחזית שנת הכספים ללא שינוי.
היא אמרה לבעלי המניות שהמכירות מאז סוף ספטמבר היו נמוכות בכ-25% מחמשת החודשים הראשונים "החזקים" של שנת הכספים.
הירידה במכירות מגיעה על רקע ריביות גבוהות יותר המשפיעות על המשכנתאות ועלויות מוגברות לרוכשי נכסים פוטנציאליים.
בהצהרה אמרה החברה: "מדובר בביצועים עמידים בהקשר של התנודתיות בשוק מאז סוף ספטמבר ומשקף את הביקוש הבסיסי לבתים איכותיים בלונדון ובדרום מזרח".
ברקלי בדרך לספק רווחים לפני מס של כ-600 מיליון ליש"ט לשנה שתסתיים ב-30 באפריל.
08: 10 AM
מסלול הבנקים בארה"ב מחלחל לשווקים בבריטניה
המכירה בלונדון מגיעה לאחר שהמלווים בארה"ב נשלחו למבוי סתום ביום חמישי.
SVB Financial Group, המתמחה במימון הון סיכון, הודיעה על הנפקת מניות והורדת ניירות ערך כדי לגייס מזומנים נחוצים על רקע ירידת פיקדונות.
מניות החברה קרסו ב-60% בניו יורק כשהיא אמרה שהיא הפסידה 1.8 מיליארד דולר בעקבות המכירות.
החדשות הגיעו כאשר ענקית בנקאות הקריפטו סילברגייט אמרה שהיא מתכננת להיסגר ככל שהמגזר יתמודד עם מהומה רבה יותר.
כתוצאה מכך, הבנקים הגדולים בארה"ב ספגו הפסדים כבדים, כשהטיטאנים בוול סטריט כולל JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo ו- Citigroup כולם עמוק במינוס.
08: 05 AM
השווקים צוללים בשטח הפתוח
הצמיחה בכלכלה לא יכלה לעצור מכירה גדולה בשווקים כדי להתחיל את היום.
מדד ה-FTSE 100 צנח בעקבות תבוסה בוול סטריט, כאשר הבנקים ספגו מכה חזקה לאחר שסימני צרות אצל מלווה אזורי בארה"ב עוררו חששות לגבי המגזר הרחב.
מדד ה-blu-chip צלל ב-1.5pc עם פתיחת השווקים ל-7,760.95 בעוד שה-FTSE 250 הממוקד המקומי ירד ב-1.6pc ל-19,366.21.
07: 58 AM
תמונה רחבה יותר על הכלכלה "לא ברורה יותר", מזהיר NIESR
פאולה בז'רנו קארבו, כלכלנית עמית במכון הלאומי למחקר כלכלי וחברתי (NISR), אמרה:
למרות שזה נראה חדשות טובות לכלכלת בריטניה, התמונה הרחבה יותר מעורפלת יותר: התמ"ג היה שטוח בשלושת החודשים עד ינואר ביחס לשלושת החודשים הקודמים וגם שטוח בהשוואה לינואר 2022.
למרות זאת, התחזית לרבעון הראשון של 2023 ממשיכה להשתפר מכיוון שנתוני תדירות גבוהים יותר, כולל השירותים ומדדי ה-PMI של פברואר, מצביעים על כך שהפעילות תמשיך להתאושש בפברואר, מה שמצביע על כך שכל התכווצות שאנו עשויים לראות ברבעון הראשון היא צפוי להיות רדוד.
07: 51 AM
החזרה לבתי הספר וסיום שביתות הדואר עוזרים להגביר את הכלכלה
מגזר השירותים היה המניע העיקרי לחזרה לצמיחה בינואר, ועלה ב-0.5pc.
המניע הגדול ביותר של הגידול בשירותים היה החינוך, שצמח ב-2.5% לאחר ירידה של 2.6% בדצמבר.
רמות הנוכחות בבית הספר חזרו לרמות נורמליות לאחר ירידה משמעותית בחודש הקודם.
שירותי הובלה ואחסנה גדלו ב-1.6%, כאשר התורם העיקרי לכך נובע מגידול של 6.4% בפעילות הדואר והשליחים.
הצמיחה הזו מגיעה לאחר נפילה של 10.5% בדצמבר על רקע שביתות הדואר.
התורם השלילי היחיד בשירותים היה פעילות הנדל"ן, שירדה ב-0.1pc.
בתת מגזר זה ירדה פעילות הנדל"ן על בסיס שכר טרחה או חוזה ב-2.3pc.
07: 44 AM
הפאונד עולה לאחר שנתונים מראים שהכלכלה צמחה
סטרלינג עלה למעלה כאשר נתוני המשרד לסטטיסטיקה לאומית הראו שהכלכלה צמחה ב-0.3% בינואר.
הליש"ט עלה ב-0.2pc מול הדולר כדי להיות שווה יותר מ-1.19 דולר.
הוא נשאר שטוח מול האירו, ששווה כמעט 89p.
07: 41 AM
כלכלה צומחת "מגדילה את החשש שהשיעורים יהיו גבוהים יותר למשך זמן רב יותר"
ניל בירל, מנהל השקעות ראשי בעסקי ניהול הנכסים Premier Miton Investors, אמר:
כלכלת בריטניה התאוששה מעט בינואר, והראתה צמיחה גבוהה מהצפוי.
ברוב אזורי העולם הנתונים הכלכליים אינם חד משמעיים, אך נראה כי למדיניות אין את ההשפעה הרצויה של שיכוך הפעילות כפי שהבנקים המרכזיים היו רוצים וזה כולל את בריטניה.
מספר זה מעלה תקוות שניתן למנוע מיתון ממושך, אך מגביר את החשש שהשיעורים יהיו גבוהים יותר למשך זמן רב יותר.
07: 38 AM
למלחמה הרוסית באוקראינה יש "אפקט גורר" על הכלכלה, אומר Cleverly
שר החוץ ג'יימס קלוורלי אמר שהשרים רוצים לראות צמיחה כלכלית "גדולה יותר" מה-0.3% שנרשמו בינואר.
הוא אמר לרדיו טיימס:
אני זוכר שלא כל כך מזמן ניבאו לנו מיתון כבד.
כמובן שהיינו רוצים לראות נתוני צמיחה גדולים יותר מזה, אבל יש רוח נגדית כלכלית בינלאומית ענקית.
הפלישה הבלתי חוקית והבלתי מעוררת של הרוסים לאוקראינה העלתה את מחירי הדלק, העלתה את מחירי המזון, לכל אלה יש השפעה גוררת על כלכלת בריטניה.
07: 37 AM
כלכלה ב'ירידה מנוהלת', אומר ריבס
קנצלרית הצללים רייצ'ל ריבס אמרה:
התוצאות של היום מראות שהכלכלה שלנו עדיין צועדת בנתיב הטורי הזה של ירידה מנוהלת.
אנשים ישאלו את עצמם אם הם מרגישים טוב יותר תחת הטורי, והתשובה תהיה לא.
אבל זה לא טרנד חדש. 13 שנים של כישלון טורי והזדמנויות מבוזבזות הותירו את הצמיחה על הרצפה והכלכלה שלנו נחלשה.
07: 34 AM
הצמיחה מגבירה את התקווה שבריטניה תמנע ממיתון
ג'ונתן מויס, ראש מחקר השקעות ב-Wealth Club אמר:
כלכלת בריטניה ממשיכה לנצח את הציפיות הקודרות. בהובלת מגזר השירותים הדומיננטי, צמיחת התמ"ג של 0.3pc הייתה חזקה מהצפוי של 0.1pc. זה בא בעקבות ביצועים חזקים מהצפוי ב-2022.
ייתכן שיידרש הרבה יותר ציפיות מכות נתונים כדי לשנות את הציפיות העגומות לכלכלת בריטניה.
עם זאת, נראה כי נוצר קונצנזוס שקט, אופטימי יותר. התחזית הכלכלית השתפרה בהרבה, מחירי האנרגיה יורדים בחדות, סין נפתחת מחדש, והציפיות לריבית נחלשו משמעותית.
כל העיניים יפנו כעת לג'רמי האנט ולתקציב האביב בשבוע הבא. עם מקהלת קולות הקוראת להקלה מסוימת בנטל המס הגבוה ביותר בזיכרון החיים, האם האוצר יוציא את רוח הצמיחה הבלתי צפויה הזו?
07: 28 AM
הצמיחה של הכלכלה 'אין הפתעה', אומר פנמור גורדון
האמנויות, הבידור והפנאי גדלו ב-3.4% בינואר, בעיקר בגלל החזרה של ליגת העל לאחר המונדיאל.
פעילויות הספורט, השעשועים והפנאי גדלו ב-8.9%, לאחר תום הזעזועים הזמניים שנגרמו מהטורניר בקטאר ושביתות, לפי הכלכלן הראשי של Panmure Gordon בבריטניה, סמואל טומבס.
07: 21 AM
הכספים הציבוריים טובים מהצפוי לפני באדג'ט, אומר לוידס
ג'אבון לוליי, ראש תחום כלכלה ותובנות שוק בקבוצת בנק לוידס אמר:
לקראת התקציב, הכספים הציבוריים במצב טוב מהצפוי ומעניקים לקנצלרית יכולת נוספת לתמוך בכלכלה. צרכנים יכלו לראות הקפאה בהבטחת מחיר האנרגיה והקפאה של מס הדלק.
גידול המשק הוא חלק מרכזי בסדר היום של הממשלה ואנו יודעים מהנתונים שלנו שמחסור בכוח אדם מגביל את הפעילות הכלכלית. שיפור ההשתתפות בשוק העבודה עם מדיניות ממוקדת בתחומים כמו טיפול בילדים ופנסיה, יעזור להעלות את יכולת הייצור של כלכלת בריטניה.
בעוד שהנתונים שלנו מראים שיפור באופטימיות הכלכלית, האינפלציה נותרה הדאגה הגדולה ביותר של העסק. מנהיגים עסקיים יצפו בתקציב כדי לעודד אותם להשקיע בטכנולוגיה או קיימות כדי לאשר מחדש את אמונם בכלכלת בריטניה.
07: 19 AM
חזרה לכיתה מניעה צמיחה, אומר ONS
מנהל הסטטיסטיקה הכלכלית של ONS, דארן מורגן, אמר:
הכלכלה התאוששה חלקית מהנפילה הגדולה שנראתה בדצמבר.
עם זאת, בכל שלושת החודשים האחרונים, ואכן במהלך 12 החודשים האחרונים, הכלכלה הציגה צמיחה אפסית.
המניעים העיקריים לצמיחת ינואר היו חזרתם של הילדים לכיתות, בעקבות היעדרות גבוהה במיוחד לקראת חג המולד, מועדוני הפרמיירליג חזרו ללוח זמנים מלא לאחר סיום המונדיאל וגם לספקי הבריאות הפרטיים הייתה רמה חזקה. חוֹדֶשׁ.
גם שירותי הדואר התאוששו חלקית מהשפעות השביתות של דצמבר.
07: 08 AM
האנט: "כלכלת בריטניה עמידה יותר מהצפוי"
הקנצלר ג'רמי האנט אמר:
מול אתגרים עולמיים חמורים, כלכלת בריטניה הוכיחה עמידה יותר מכפי שרבים ציפו, אבל יש עוד דרך ארוכה לעבור.
בשבוע הבא אפרט את השלב הבא של התוכנית שלנו להפחית את האינפלציה בחצי, להקטין את החוב ולהצמיח את הכלכלה - כדי שנוכל לשפר את רמת החיים לכולם.
07: 07 AM
כלכלת בריטניה צמחה בתחילת השנה
כלכלת בריטניה חזרה לצמוח בינואר, והפיגה את החששות ממיתון מתקרב לקראת תקציב האביב של הקנצלר ג'רמי האנט, כך הראו נתונים רשמיים.
התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) עלה ב-0.3% בינואר, על פי המשרד לסטטיסטיקה לאומית.
גם מגזר השירותים צמח ב-0.5pc בינואר לאחר ירידה של 0.8pc בדצמבר.
הקנצלר ג'רמי האנט אמר: "מול אתגרים עולמיים חמורים, כלכלת בריטניה הוכיחה עמידה יותר ממה שרבים ציפו, אבל יש עוד דרך ארוכה לעבור.
"בשבוע הבא, אפרט את השלב הבא של התוכנית שלנו להפחית בחצי את האינפלציה, להפחית את החוב ולהצמיח את הכלכלה - כדי שנוכל לשפר את רמת החיים לכולם".
כלכלת בריטניה נמנעה בקושי ממיתון בסוף 2022 למרות שהכלכלה התכווצה ב-0.5% בדצמבר.
הכלכלה השתפרה בשלושת החודשים האחרונים של השנה שעברה, לאחר ירידה של 0.3% בין יולי לספטמבר, על פי המשרד לסטטיסטיקה לאומית (ONS).
למרות שהכלכלה גדלה מעט בתחילת השנה, בהסתכלות על התמונה הרחבה יותר, התמ"ג היה שטוח בשלושת החודשים עד ינואר.
השירותים התרחבו אך ייצור ובנייה היוו עיכוב לצמיחה:
07: 01 AM
הבוקר טוב
השנה התחילה חיובית כשהכלכלה צמחה ב-0.3% בינואר, על פי המשרד לסטטיסטיקה לאומית.
ההתרחבות בתוצר המקומי הגולמי (תוצר) מגיעה לאחר שבריטניה נמנעה בקושי ממיתון בסוף השנה שעברה.
5 דברים להתחיל את היום
1) לפי תחזית האנט יהיה מרווח של 166 מיליארד ליש"ט להפחתת מס בתקציב | הקנצלרית נתונה ללחץ מחודש להתמקד בהעלאת מס החברות
2) אני נאבק למצוא גברים שיעבדו בשבילי, אומר המפקד של ג'ון לואיס | גברת שרון ווייט אומרת שהיא ספגה ביקורת על כך שניסתה "לאזן מחדש" את "התרבות הגברית החזקה" אצל הקמעונאי
3) חירויות הברקזיט הופכות את בריטניה לאבן שואבת למהגרים בעלי כישורים גבוהים, אומר OECD | ביטול הבירוקרטיה לאחר עזיבת האיחוד האירופי עוזר לבריטניה לפתות עוד כישרונות עולמיים
4) מניית קרדיט סוויס הגיעה לשפל שיא לאחר חשבונות שנשאלו על ידי הרגולטור האמריקאי | בנק שוויצרי מתקשה מעכב את הדו"ח השנתי לאחר שיחה עם רשות ניירות ערך
5) בתוך התוכנית של ג'ו ביידן לפשיטת מס על מיליארדרים | נשיא ארה"ב רוצה מסים גבוהים יותר - אבל הוא עומד בפני קרב כדי להעביר אותם מעבר לרפובליקנים
מה קרה בין לילה
צניחה של מניות הבנקים גרמה לשוקי אסיה לצנוח לאחר שגיוס הון מפתיע אצל מלווה סטארט-אפ מעמק הסיליקון שיחרר חששות מלחץ רחב יותר במערכת הבנקאות.
המדד הרחב ביותר של מניות אסיה-פסיפיק של MSCI מחוץ ליפן ירד ב-1.7% לשפל של חודשיים, כאשר בנקים ומניות טכנולוגיה בהונג קונג מובילות להפסדים. מדד הייחוס של אוסטרליה S&P/ASX200 איבד 2.3pc.
המניות של יפן הסתיימו בירידות, וצברו רצף ניצחונות של חמישה ימים, לאחר שהבנק אוף יפן הותיר את המדיניות המוניטרית הקלה במיוחד שלו ללא שינוי בפגישתו האחרונה של הנגיד הארוהיקו קורודה.
מדד ניקיי 225 ירד ב-1.7% ונסגר ב-28,143.97, בעוד שמדד Topix הרחב איבד 1.9pc ל-2,031.58.
הדולר האמריקני עלה לעלייה וקופות האוצר הקצרות האריכו עליות חדות בין לילה - והובילו את התשואות לשנתיים ירידה של עוד 12 נקודות בסיס ל-4.7837% במסחר בטוקיו.
המהלכים החדים באו בעקבות SVB Financial Group, האם של המלווה הסטארט-אפים סיליקון ואלי בנק, וציינה "שריפת מזומנים" גבוהה מהצפוי מלקוחות, ירידה בפיקדונות ועלויות ההון. היא הודיעה על מכירת מניות שעות לאחר שהמלווה ממוקד קריפטו סילברגייט הודיע כי היא נסגרת.
עליות המסחר המוקדמות בוול סטריט התהפכו בחדות עד סוף היום. מדד הדאו ג'ונס נסגר בירידה של 1.7% לרמה של 32,254.86.
מדד S&P 500 המבוסס הרחב ירד ב-1.9pc ל-3,918.32 בעוד שה-Nasdaq Composite העשיר בטכנולוגיה שקע ב-2.1pc ל-11,338.36.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/uk-economy-grows-start-live-070216442.html