משקיעים עשויים לרצות לשקול קרן מיוחדת המתמקדת בדיבידנד גבוה המניב נכסים גדולים, לפי מנהל קרן תעודות סל מוביל.
כריסטיאן מגון מאמין כי ה-Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) המנוהלת באופן פעיל של החברה שלו תספק יתרון למשקיעים ברקע השוק ההפכפך והאינפלציוני הזה. זה מתואר כתעודת סל עם הכנסה מדיבידנד משופרת המורכבת ממשלמים דיבידנדים כחולים, כולל שברון, UnitedHealth, מקדונלד 'ס ו ויזה .
"לסוגים האלה של שמות באיכות גבוהה... יש גידור מובנה, והגידור הזה מגדיל את הרווחים שלהם", אמר מנכ"ל תעודות הסל של Amplify ל-"ETF Edge" של CNBC ביום שני. "אם נגיע לתרחיש התרסקות, שיהיו לנו חברות כחולות שהן רווחיות ו[יש להן] מאזנים חזקים, אנחנו חושבים שזה יעזור".
לתעודת סל בדירוג חמישה כוכבים של Morningstar יש הכנסה מדיבידנד של כ-5%, אמר Magoon.
DIVO עלה על הביצועים S&P 500 עד כה השנה. אבל זה עדיין נמוך בכמעט 14% מהשנה עד היום, בהתבסס על סגירת השוק ביום חמישי. מדד S&P ירד ב-23%.
בינתיים, בחמש השנים האחרונות, DIVO השיגה ביצועים נמוכים מהמדד. ומומחה אחד של תעודות סל מאמין ש-DIVO יתמודד עם לחץ יחד עם שאר השוק הרחב.
"זה התעדכן ב-S&P 500 עם תנודתיות נמוכה בהרבה בחמש השנים האחרונות, ואני חושב שזה באמת נותן את הרעיון הזה של שכבת-על טקטית לעומת קריאות כתיבה פסיבית טהורה על מדד רחב", אמר מנכ"ל ETF Action, מייק אקינס . "עם הזמן, סוג זה של אסטרטגיה הולך לאבד קרקע משמעותית לשוק מכיוון שאנו נמצאים בשווקים גבוהים יותר מאשר בירידה."
אקינס, שמנהל פלטפורמת מחקר נתונים וניתוח, מציין כי אסטרטגיות חלופיות כגון חוזים עתידיים מנוהלים מצליחות היטב בשוק הפכפך. בעוד תעודות סל רבות בתחום החוזים העתידיים גם מחזיקות מעמד יפה, הוא מזהיר שהן בדרך כלל כמעט בלתי אפשריים לתזמן.
"הבעיה היא שכל כך הרבה מהאסטרטגיות הללו משמשות בצורה טקטית, וכפי שאנו יודעים, הניסיון לתזמן מתי האסטרטגיות הללו יוסיפו תועלת לתיק ההשקעות שלך הוא קשה ביותר", אמר אקינס.
מקור: https://www.cnbc.com/2022/06/16/attractive-etf-for-a-volatile-market-is-divo-amplify-etfs-ceo.html