אריזונה מתקדמת עם תוכניתה למכור את קרנות הפנסיה שלה מבלקרוק עקב חששות מהדחיפה המאסיבית של חברת ההשקעות למדיניות סביבתית, חברתית וממשל (ESG) שהובילה מדינות אחרות לנקוט בפעולות דומות.
גזברית אריזונה, קימברלי יי, אמרה בהצהרה שפורסמה ביום חמישי כי ועדת ניהול סיכוני ההשקעות של אוצר המדינה (IRMC) החלה להעריך את הקשר בין קרן הפנסיה של המדינה לבין קרן הפנסיה של המדינה. בלקרוק בסוף 2021.
"חלק מהסקירה של IRMC כללה קריאת המכתבים השנתיים של המנכ"ל לארי פינק, שבשנים האחרונות החל להכתיב לעסקים בארצות הברית ללכת לפי האמונות הפוליטיות האישיות שלו", כתב יי. "בקיצור, בלאקרוק עברה ממנהל נכסים מסורתי לוועדת פעולה פוליטית. צוות ההשקעות הפנימי שלנו האמין שזה הרחיק את החברה מחובת הנאמנות שלה באופן כללי כמנהלת נכסים".
ESG FALLOUT: מנכ"ל בלאקרוק לארי פינק צריך להתפטר, אומר גזבר המדינה
בתגובה לממצאים אלה, Yee ציין כי אריזונה החלה למכור מעל 543 מיליון דולר מקרנות שוק הכסף של BlackRock בפברואר 2022 ו"הפחיתה את החשיפה הישירה שלנו ל-BlackRock ב-97%" במהלך השנה. יי הוסיף כי אריזונה "תמשיך לצמצם את יתרת החשיפה שלנו ב-BlackRock לאורך זמן בגישה הדרגתית שלוקחת בחשבון אסטרטגיית השקעה בטוחה ונבונה המגנה על משלמי המסים".
למרות שהמדינה תמשיך להחזיק חלק ממניות BlackRock באמצעות מניות במדד פסיבי של 1,500 התאגידים האמריקאים המובילים, לאריזונה תהיה "חשיפה ישירה מינימלית" ל-BlackRock בהיקף של "פחות מ-1 עשירית אחוז מסך הנכסים המנוהלים שלנו" נכון לסוף נובמבר. יי אמר שאריזונה מתכוונת להצביע על מניותיה במדד במאמץ "לשנות את האקטיביזם הפוליטי של בלקרוק".
"אנחנו נמשיך להילחם נגד הדרך המסוכנת של חברות שדוחפות את הבעיות החברתיות והוויקיזם שלהן לתוך מרחב ההשקעות ונחזור לניהול כספים מסורתי שמציב את האנשים במקום הראשון", סיכמה ההצהרה של Yee.
ה-ESG PUSH של בלאקרוק מכניס את המנכ"ל לארי פינק ב-Activist CROSSHAIRS
בלקרוק הוא כיום מנהל הנכסים הגדול בעולם עם כ-8 טריליון דולר בניהול והוא אחד ממספר מוסדות פיננסיים גדולים שהובילו את החיוב לאימוץ תקני ESG בשנים האחרונות. תנועת ESG שואפת באופן רחב לקדם מעבר אנרגיה ירוקה וסדרי עדיפויות חברתיים של השמאל דרך המגזר הפיננסי. מבקרי תנועת ה-ESG טוענים שההתמקדות שלה בהשקעות ירוקות מנוגדת לאחריות הנאמנות של חברות להשיג את התשואה הטובה ביותר עבור המשקיעים.
בלקרוק נרתעה נגד הביקורות על אסטרטגיית ההשקעה שלה בהצהרה לפוקס ביזנס שבה נכתב בחלקו: "במהלך השנה האחרונה, בלקרוק הייתה נתונה לקמפיינים המצביעים על כך שאנחנו 'מתקדמים מדי' או 'שמרנים מדי' באופן שבו אנו מנהלים את כסף של לקוחות. אנחנו לא. אנחנו אמון. אנו שמים את האינטרסים של הלקוחות שלנו במקום הראשון ומספקים את אפשרויות ההשקעה והביצועים שהם צריכים. לא ניתן לקמפיינים האלה לסחוף אותנו מלהגיע ללקוחותינו".
ההצהרה הוסיפה, "בארה"ב לבדה, לקוחות העניקו ל-BlackRock 84 מיליארד דולר של תזרים נטו לטווח ארוך ברבעון השלישי ו-275 מיליארד דולר במהלך XNUMX החודשים האחרונים".
DESANTIS זכה לשבחים על משיכת כסף מבלקרוק על פני דאגות ESG: 'הונאה לא חוקית של שמאלנים'
מדיניות ה-ESG שמקדמת BlackRock עוררה את זעמם של כמה משקיעים וקובעי מדיניות במדינה כאחד.
סמנכ"ל הכספים של פלורידה הודיע לאחרונה כי משרד האוצר של המדינה נוקט בפעולות להסיר נכסים של כ-2 מיליארד דולר מהסדרנות של BlackRock לפני סוף השנה הזו. באוקטובר, לואיזיאנה ו מיזורי הודיעו שהם יחלקו מחדש קרנות פנסיה ממלכתיות הרחק מ-BlackRock, שהסתכמו בנכסים משולבים של כ-1.3 מיליארד דולר. יחד עם המכירה של אריזונה, כ-3.8 מיליארד דולר בקרנות פנסיה ממלכתיות נמכרו מ-BlackRock על ידי ארבע המדינות בלבד.
בנוסף, גזבר המדינה של צפון קרוליינה קרא להתפטרותו של מנכ"ל בלאקרוק, לארי פינק, ובית המחוקקים בטקסס זימן את BlackRock לקבלת מסמכים פיננסיים.
קבל עסק של שועלים בדרכים בלחיצה כאן
חברת ההשקעות ספגה חום גם מהפעילים טוענים שבלקרוק לא עושה מספיק לעמוד בהתחייבויות ה-ESG שלו. מבקר עיריית ניו יורק בראד לנדר כתב לפינק בספטמבר וציטט סתירה "מדאיגה" בין דברי החברה למעשיה. לנדר כתב, "בלאקרוק לא יכול להכריז בו-זמנית שסיכון אקלים הוא סיכון פיננסי מערכתי ולטעון שלבלאקרוק אין תפקיד בהפחתת הסיכונים ששינויי האקלים מציבים להשקעותיה על ידי תמיכה בפחמן בכלכלה הריאלית".
BlackRock התעקשה ש"תפקידה במעבר הוא כאמון ללקוחותינו", ו"לעזור להם לנווט בסיכוני השקעה והזדמנויות, לא להנדס תוצאת פחמן ספציפית בכלכלה הריאלית".
ברק דיומא של פוקס ביזנס תרם לסיפור הזה.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/arizona-divesting-pension-funds-blackrock-224539478.html