(בלומברג) - Saudi Aramco Base Oil Co., יחידת זיקוק של יצרנית הנפט בבעלות המדינה, קראה ל-Citigroup ו-HSBC Holdings Plc להנפקה הראשונה שלה בבורסה הסעודית, שעשויה לגייס כמיליארד דולר.
הנקרא ביותר מבלומברג
החברה, הידועה גם בשם Luberef, מתכננת למכור 50 מיליון מניות, או כמעט 30% מהמניות, לפי הצהרה. המחיר בו ירכשו כל המנויים בהנפקה את המניות ייקבע לאחר תקופת בניית הספרים.
החברה שכרה את SNB Capital כמנהלת ראשית, יועצת פיננסית, מנהלת ספרים, רכזת עולמית וחתם. היא גם שמה את Citigroup Saudi Arabia, HSBC Saudi Arabia ומורגן סטנלי סעודיה כיועצים פיננסיים, מנהלי ספרים, מתאמים וחתמים גלובליים
רשות שוק ההון של ערב הסעודית אישרה בשבוע שעבר את תוכנית ההנפקה של לוברף.
עסקי בתי הזיקוק, עם פעילות בערים התעשייה הסעודיות ג'דה ויאנבו, נמצאות בבעלות סעודית ארמקו ב-70%, בעוד שהשאר מוחזק על ידי חברת ההשקעות הפרטיות המקומית Jadwa Investment. ההנפקה מורכבת ממכירת מניותיה של ג'דווה בלוברף, בעוד ש-Aramco הסעודית שומרת על המניות שלה. ההנפקה עשויה לגייס כמיליארד דולר, כך דיווח בלומברג ביוני.
המפרץ הפרסי עתיר האנרגיה היה אחד ממוקדי ההנפקה העולמיים השנה, והוא מהווה כמעט מחצית מהרווחים מרשימות מניות חדשות ברחבי אירופה, המזרח התיכון ואפריקה. בעוד שמכירות המניות במקומות אחרים התייבשו על רקע עליות ריבית אגרסיביות, סמני המזרח התיכון נהנו ממחירי הנפט הגבוהים, וערב הסעודית לבדה ראתה השנה שיא של 27 הנפקות, על פי נתונים שערך בלומברג.
Jadwa רכשה את אחזקתה ב-Luberef ב-2007 מ-Exxon Mobil Corp. Exxon השקיעה במקור בבית הזיקוק ב-1978.
לוברף מפעילה שני מתקני ייצור ביאנבו ובג'דה בחוף המערבי של ערב הסעודית. הוא מייצר שמני בסיס ותוצרי לוואי שונים כולל אספלט, מזוט כבד ימי ונפתה. הם נמכרים בעיקר ברחבי המזרח התיכון, צפון אפריקה והודו. הוא מוכר גם ברחבי אסיה, אמריקה ואירופה.
דרשו את Outlook
הביקוש לשמני בסיס ברחבי העולם צפוי לגדול בכ-5 מיליון טון בין 2022 ל-2030, על פי הודעת החברה. "תחזית הביקוש לשמני בסיס נתמכת עוד יותר על ידי יסודות מאקרו חזקים בסעודיה ובאזור המזרח התיכון הרחב יותר, שהם שווקי קצה מרכזיים עבור לוברף".
"לוברף תמשיך להתמקד בהשגת צמיחה בשווקי קצה מרכזיים, במיוחד כאשר הדינמיקה בשוק מציגה תחזית ביקוש אטרקטיבית", אמר טארק אלנואים, נשיא ומנכ"ל לוברף.
-בסיוע דנה חראיצ'ה.
(עדכונים עם הצהרת החברה מהפסקה השמינית.)
הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק
© 2022 בלומברג LP
מקור: https://finance.yahoo.com/news/aramco-unit-hires-hsbc-citigroup-061844038.html