התחזית של Applied Materials מציגה נקודות בהירות בעולם השבבים

(בלומברג) - Applied Materials Inc., היצרנית הגדולה ביותר של ציוד לייצור מוליכים למחצה, נתנה תחזית מכירות חזקה לרבעון הנוכחי, כשהיא נהנית מהביקוש לציוד לייצור שבבי רכב ותעשייתיים.

הנקרא ביותר מבלומברג

המכירות ברבעון השני יהיו כ-6.4 מיליארד דולר, כך מסרה החברה בהצהרה ביום חמישי. זה גבר על הערכת האנליסטים הממוצעת של 6.3 מיליארד דולר ועזר להעלות את מניות אפלייד מטיריאלס ב-3.5% במסחר המאוחר.

רבים מהלקוחות הגדולים של Applied Materials קיצצו השנה את התקציבים שלהם למפעלים וציוד חדשים בתגובה לשפע נרחב. אבל התחזית האחרונה שלו מעידה שעדיין יש נקודות אור בתעשיית השבבים, כולל מוליכים למחצה לרכב.

בעוד שמוצרים כאלה בנויים בדרך כלל על מכונות ישנות יותר, הלקוחות מוסיפים עוד יכולת כדי לעמוד בקצב הביקוש, אמר המנכ"ל גארי דיקרסון בראיון.

"אנשים לא העריכו את החוזק של העסק הזה", אמר. "אנחנו ממוקמים לביצועים טובים יותר מהשוק ב-2023. אנחנו עמידים יותר".

יצרניות שבבים כמו Analog Devices Inc. ו-GlobalFoundries Inc. גם ציינו שעדיין יש מחסור בכמה סוגים של מוליכים למחצה, במיוחד אלו המשמשים בכלי רכב, ציוד מפעל ומכשירים חכמים המחוברים לאינטרנט. ושות' Taiwan Semiconductor Manufacturing Co אמרה שהיא תצטרך לבנות את היכולת שלה לייצור של חלקים כאלה.

Applied Materials גם נהנית מגישה טובה יותר לחלק מהרכיבים, ועוזרת לה למלא צבר הזמנות שגדל במהלך המגיפה.

עדיין, אתגרי האספקה ​​נמשכים, אמרה החברה שבסיסה בסנטה קלרה, קליפורניה. היא גם מצפה ש"אירוע אבטחת סייבר" שספג אחד הספקים שלה יגלח 250 מיליון דולר מהכנסותיה ברבעון זה. אפלייד מטיריאלס לא ציינה את שמה של החברה המעורבת, אבל התזמון מצביע על כך שהיא מתייחסת למתקפה שנחשפה על ידי MKS Instruments Inc. מוקדם יותר החודש. החברה הזו, ספקית אפלייד מטיריאלס, אמרה שתקרית תוכנת כופר תאלץ אותה לדחות את פרסום התוצאות הרבעוניות.

הסיפור ממשיך

MKS אמרה בעבר כי לאירוע הכופר הייתה השפעה מהותית על "יכולתה לעבד הזמנות, לשלוח מוצרים ולספק שירות ללקוחות" בחטיבות הוואקום והפוטוניקה שלה.

MKS מספקת גם לסמסונג אלקטרוניקס ושות' ו- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., שתי יצרניות השבבים הגדולות בעולם, לפי ניתוח שרשרת האספקה ​​של בלומברג. אינטל קורפ ו-ASML Holding NV הם גם לקוחות. נציג של MKS Instruments לא היה זמין באופן מיידי להערה, ואתר החברה היה מושבת החל מיום חמישי אחר הצהריים.

בסך הכל, תעשיית השבבים נותרה שקועה בשפל. דיקרסון של אפלייד מטיריאלס אמר שהוא לא אופטימי לגבי השוק הרחב השנה, אבל יש לו ראייה בהירה יותר בטווח הארוך יותר.

אפלייד מטיריאלס אמרה שהיא צופה להפסיד עד 2.5 מיליארד דולר בהכנסות הפיסקאליות של 2023 עקב מגבלות סחר. הפגיעה הזו עשויה להיות פחותה - 1.5 עד 2 מיליארד דולר - אם ממשלת ארה"ב תספק יותר רישיונות למשלוח למדינה האסייתית.

בצד החיובי, סין היא התורמת הגדולה ביותר לגידול במכירות של מכונות הדרושים לשבב אוטומטי ורכיבים פחות מסובכים אחרים. החברה לא מצפה שהדבר יצומצם על ידי הגבלות סחר נוספות מצד ממשלת ארה"ב.

מניית אפלייד מטיריאלס נסגרה קודם לכן ב-115.39 דולר, מה שהותיר אותן בעלייה של 18% ב-2023.

הרווח ברבעון הראשון עמד על 2.03 דולר למניה, לא כולל פריטים מסוימים. המכירות עלו בכ-7.5% ל-6.74 מיליארד דולר בתקופה. מספרים אלו בהשוואה להערכות האנליסטים הממוצעות של 1.94 דולר למניה על הכנסות של 6.69 מיליארד דולר.

(עדכונים עם סעיף על מתקפת תוכנת כופר של MKS Instruments בפסקה השמינית.)

הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק

© 2023 בלומברג LP