ספקי אפל מושבתים כשטנסנט מכחישה מאמר מכירה

חדשות מפתח

אסיה הסתכנה בהיקפים קלים לפני העלאת הריבית של הפד היום ועוד שקשוק חרב מצד פוטין, מה שהוביל לקריאה של סין להפסקת אש.

מניות האינטרנט הנסחרות בהונג קונג ירדו למרות שטנסנט -2.52% הכחישה את מאמר המכירה של WSJ. מוכרי שורט לחצו על ההימורים שלהם שכן לטנסנט 18% מהנפח שלה נמכר היום בחסר לעומת 19% אתמול, מיטואן הייתה -2.95% ב-30% נפח שורט לעומת 36% אתמול, עליבאבא HK סיימה -3.65% ב-20% בנפח קצר לעומת 20% אתמול, ו-JD.com HK -2.93% על נפח קצר של 37% לעומת 34% אתמול. 21% מכלל המניות הנסחרות בדירקטוריון הראשי של הונג קונג נמכרו בחסר. זה הופך להיות קצת אבסורדי עם פוטנציאל להיות מביך עבור הבורסה של הונג קונג לדעתי. זה גם מתכנן כיסוי קצר מאסיבי כפי שראינו באמצע מרץ כאשר מדד האנג סנג משחזר את הנמוך הזה שהוא -6% מהשפל של קוביד 2020.

המשקיעים ביבשת היו קונים גדולים של מניות רשומות בהונג קונג היום דרך Southbound Stock Connect עם קנייה נטו בריאה מאוד + 563 מיליון דולר. מישהו קונה בזול! Tencent Music Entertainment (TME US, 1698 HK) נרשמה מחדש היום בהונג קונג. יש פטפוט שעוד ADR קטן יותר בסין בארה"ב הולך להיות פרטי. ספקים רבים של אפל ירדו היום אם כי לא ראו סיבה לכך ש-Sunny Optical -10.51% (יש להם חשיפה ליצרניות רכב כך שהכרזה של פורד יכולה להיות גורם), AAC Technologies -3.07% ו-BYD Electronic -3.05%. מדד המטבעות באסיה הגיע לשפל נוסף של 52 שבועות, זה היום השלישי ברציפות, כאשר ה-CNY ירד -0.38% מול הדולר האמריקאי ל-7.04. השווקים היבשתיים היו מושבתים אבל לא כמעט כמו הונג קונג בפער היבשתי מול החוף. מניות זרות בעלות רווחים נפלו היום ביום שקט מנקודת מבט חדשותית. משקיעים זרים היו מוכרים נטו של מניות ביבשת דרך Northbound Stock Connect עם מכירת -434 מיליון דולר. לאג"ח האוצר הסיני היה יום חזק כאשר האוצר הממשלתי לעשר שנים הגיע לתשואה של 2.64%.

ה- Hang Seng ו- Hang Seng Tech ירדו -1.79% ו-3.03% בהתאמה על נפח +11.36% מאתמול שהם 64% מהממוצע לשנה. 1 מניות עלו בעוד 56 מניות ירדו. מחזור המכירה בשורט ב-Main Board עלה ב-440% מאתמול, שהם 35% מהממוצע לשנה, שכן מסחר בשורט היווה 80% ממחזור ה-Main Board. גורמי הצמיחה והערך היו מעורבים שכן החברות הגדולות "התייצבו"/ירדו פחות מהחברות הקטנות. הסקטור היחיד בירוק היה אנרגיה +1% בעוד טכנולוגיה -21%, שיקול דעת -0.66% ונדל"ן -4.16%. תת-מגזרים מובילים כללו נמלים ואנרגיה הקשורים כמו פטרוכימיה, נפט, פצלים, פחם וזיהום אוויר בעוד שמניות הקשורות לאפל, קמעונאות, רכב, שמש ומלט היו מהגרועות ביותר. היקפי ה-Southbound Stock Connect היו קלים כאשר המשקיעים מהיבשת קנו היום 3.22 מיליון דולר בריאים של מניות בהונג קונג, כאשר Tencent ראתה קניות נטו מתונות/קלות, קנייה קלה של Meituan נטו, ומכירה קטנה נטו של Sunny Optical.

שנגחאי, שנזן ו-STAR Board ירדו -0.17%, -0.37% ו-1.5% בנפח של -2.37% מאתמול שהם 63% מהממוצע לשנה. 1 מניות עלו בעוד 2,782 מניות ירדו. גורמי הערך הניבו ביצועים טובים יותר מהצמיחה בעוד שהכסים הקטנים עלו על התעריפים הגדולים בכמות קטנה. הסקטורים המובילים היו אנרגיה +1,744%, שירותים +1.19% ונדל"ן +0.57% בעוד שסגירה שלילית היו שירותי בריאות -0.22%, מוצרי יסוד -2.99% ושיקול דעת -2.05%. תתי-מגזרים מובילים היו ספנות/תעשייה ימית, אדמה נדירה, תרמי, גז טבעי ועפרות ברזל, בעוד שחלקים למחצה, CROs, שירותים רפואיים ומכשור רפואי היו מהגרועים ביותר. היקפי ה-Northbound Stock Connect היו מתונים/קלים כאשר משקיעים זרים מכרו -1.92 מיליון דולר ממניות היבשת. אג"ח האוצר עלו, ה-CNY ירד ב-434% מול הדולר ל-0.38, ונחושת +7.04%.

שערי חליפין, מחירים ותשואות אמש

• CNY / USD 7.05 לעומת 7.01 אתמול
• CNY / 6.99 יורו לעומת 7.02 אתמול
• תשואה על אג"ח ממשלתי ל -10 שנים 2.65% לעומת 2.66% אתמול
• תשואה על אג"ח בנק סין לפיתוח 10 שנים בסך 2.79% לעומת 2.81% אתמול
• מחיר נחושת + 0.11% בן לילה