אנליסטים רואים צמיחה מתמדת של Nuplazid של Acadia Pharma

חברת Acadia Pharmaceuticals Inc. (נאסד"ק: ACAD) דיווח א הפסד של רווח למניה ברבעון השלישי של $(4), חסר הקונצנזוס של $(0.24) ומכירות של 136.49 מיליון דולר, וגבר על הקונצנזוס של $134.07 מיליון.
עבור FY23, החברה צופה מכירות Nuplazid של 520-550 מיליון דולר בהשוואה לקונצנזוס של 569.16 מיליון דולר.
ריימונד ג'יימס, שמירה על א דירוג Market Perform, כותב כי הנחיית הכנסות לשנת 2023 אינה כוללת תרומות פוטנציאליות מ-trofinetide, עם תאריך PDUFA של 12 במרץ עבור תסמונת רט. האנליסט צופה כ-14.5 מיליון דולר בהכנסות מטרופינטיד ב-2023.
בהתחשב בהיעדר אפשרויות טיפול לחולי רט, אם יאושר, ייתכן שתהיה דרישה מוקדמת חזקה לטרופינטיד. עם זאת, צפוי שיעור שחיקה גבוה, לאור פרופיל ה-AE שלו והיתרונות הצנועים שלו.
מעבר לרט, ACP-204 (הדור הבא של pimavanserin) הוא מרגש אך ממתין לנתונים מורידים סיכונים לפני ייחוס ערך לנכס.
נידהם כותב כי בעוד שההנהלה רואה סימני התייצבות בשוק ה-PDP, היא עדיין לא רואה סימנים סופיים של התאוששות. האנליסט מצפה שההנחיות הנמוכות מהצפוי של Nuplazid יובילו לחולשה מסוימת במניה.
בסך הכל, נותר בצד לחזות הפוך מוגבל לעומת חסרונות. למכירות Nuplazid בטווח הקרוב והשקת trofinetide.
האנליסט שומר על דירוג Hold.
החזן פיצג'רלד חוזר על דירוג העודף משקל שלו ומעלה את יעד המחיר ל-$28 מ-$27.
האנליסט אופטימי לגבי קצב ההכנסות בעקבות ההחמצה ברבעון השלישי של ה-3, כאשר מטופלים חדשים מתווספים במתקני טיפול ארוך טווח באופן וקטור לחזרה לרמות טרום-מגיפה.
האנליסט מציין גם פרסומים עדכניים המצביעים על עדויות בעולם האמיתי התומכות בפרופיל הקליני המובחן של Nuplazid, שעשוי לספק צמיחה צנועה אך יציבה במכירות ב-2023.
פעולת מחיר: מניית ACAD עלתה ב-10.72% ל-21.48 דולר ביום שלישי.