אנליסט רואה הזדמנות כניסה אטרקטיבית לאחר נסיגה בצנרת של BioCryst

תחוב בתוכו הודעה לעיתונות על רווחי הרבעון הרביעי, BioCryst Pharmaceuticals Inc (נאסד"ק: BCRX) דיווח על נסיגה במחקר BCX10013 בשלב מוקדם.
החברה ציינה כי תצפיות אחרונות הקשורות למינון במחקר לא קליני מתמשך של BCX10013 יעכבו את התוכנית הקלינית.
BioCryst תכננה לקדם את BCX10013 למחקרי חולים באמצע 2023, כולל בחולים עם המוגלובינוריה לילית התקפית (PNH), כדי להעריך מינון חד-יומי.
בינואר, החברה הודיעה על נתונים ראשוניים מניסויים מתמשכים של שלב 1 במינון עולה בודד (SAD) וניסויים במינון עולה מרובה (MAD) במתנדבים בריאים.
הוא הראה דיכוי מהיר, מתמשך ויותר מ-97 אחוזים של המסלול האלטרנטיבי של מערכת המשלים (AP) 24 שעות לאחר מינון בודד של 110 מ"ג וכי BCX10013 היה בטוח ובדרך כלל נסבל היטב בכל המינונים שנבדקו עד כה.
נידהם כותבים שהם מאמינים שהמכירה הוגזמה ושהירידה של 25% של BCRX YTD הביאה את מניותיה לרמה שאינה מצליחה ללכוד כראוי את המכירות של Orladeyo (הנחיית מכירות לשנת 2023 של ≥$320 מיליון, +27%Y/Y) ומסלול צמיחה.
האנליסט שדרג את המניה ל-Buy from Hold עם יעד מחיר של 14 דולר.
האנליסט צופה ש-Orladeyo תוכל להגיע למכירות שיא של 700 מיליון דולר, בהתחשב בכך שתחרות מתרופה אחרת ל-HAE דרך הפה אינה סבירה לפחות 5-7 שנים.
הוצאות ה-OpEx של BCRX גבוהות, אך החברה ממומנת היטב, עם יתרת מזומנים של 443.9 מיליון דולר. הנסיגה ב-BCX10013 עשויה לעורר קיצוצים בהוצאות מחקר ופיתוח שיאיצו את ההתקדמות לנקודת שיוויון, אולי כבר ב-2024.
פעולת מחיר: מניית BCRX עלתה ב-12.33% ל-9.70 דולר ביום רביעי המחאה האחרונה.

הדירוגים האחרונים עבור BCRX

תַאֲרִיך	פירמה	פעולה	ל
דצמבר 2021	אופנהיימר	יוזם כיסוי על	ביצועים טובים יותר
נובמבר 2021	RBC קפיטל	מתחזק	מגזר מבצע
נובמבר 2021	ברקליס	מתחזק	עודף משקל