100 מניות Midcap המובילות באמריקה, כולל מניית פחם מוערכת נמוכה עם תשואה של 18%

השנה הזו הייתה התעוררות גסה למשקיעים שהתרגלו לרווחים של 13 שנים בכל מקום שבו הסתכלו. עד כה, מדד S&P 500 ירד ב-18% וה-Nasdaq Composite עתיר מניות הטכנולוגיה ירד ב-31%. אבל היו אזורי מקלט, וכמה בוחרי מניות ידועים חוזרים ליסודות ומחפשים חברות בינוניות בתעשיות הגנתיות שהתעלמו מהן, שהצליחו יחסית טוב יותר במהלך המכירה.

פורבס רשימה שנתית של החברות הבינוניות הטובות ביותר באמריקה זורק עם עשרות חברות שאינן מוערכות בתחומים כמו אנרגיה או מתכות וכרייה שנהנו ממחירי סחורות גבוהים ומתוגמלים משקיעים שנענשו זה מכבר על התנערות ממניות צמיחה הנסחרות במכפילים גבוהים. אנרגיה היא מגזר הביצועים הטובים ביותר של S&P כבר שנתיים ברציפות, ומשקיעי ערך רבים מצפים לרווחים נוספים אם חברות ישתמשו ברווחים שלהן ממחירי הנפט הגבוהים של השנה באחריות.

"מניות האנרגיה מאוד מאוד זולות במה שהן מרוויחות כרגע", אומר האנטר נובל, מנהל תיקי ההשקעות של Hotchkis & Wiley של 509 מיליון דולר Mid-Cap Value, אשר עלתה ב-7% השנה עד נובמבר. "אולי הכי אטרקטיבי, יש לנו צוותי הנהלה שלראשונה בתולדות התעשייה מתמקדים באמת בהחזרת הון לבעלי המניות באמצעות רכישות חוזרות ודיבידנדים, בניגוד לניסיון לנצל את כל תזרים המזומנים כדי לצאת ולפתח משאבים נוספים. ."

בחג המולד הזה, יהיה לך מזל לקבל גוש פחם, או ליתר דיוק מלאי פחם, בגרב שלך מסנטה. המניה מספר 1 על פורבס mid-cap list היא חברת כריית פחם מיושנת שבסיסה בסנט לואיס משאבי קשת
קשת
, המפעילה ארבעה מכרות במערב וירג'יניה ושלושה מכרות תרמיים באגן נהר האבקה של ויומינג ובקולורדו. Arch Resources, שנוסדה ב-1969, הייתה אחראית ל-12.4% מייצור הפחם בארה"ב ב-2021, על פי מינהל המידע האמריקאי לאנרגיה, שנייה רק ​​למתחרה פיבודי אנרג'י.BTU
.

סוכנות האנרגיה הבינלאומית צופה שהביקוש העולמי לפחם יגיע להגיע לשיא השנה, כאשר מחצית מהביקוש העולמי מגיע מסין, מה שמעורר דאגות עבור שוחרי איכות הסביבה אך מכניס רווחים לכורי פחם. החוזים העתידיים על הפחם של ניוקאסל, אמת המידה לסחורה המבוססת על מחיר הפחם שהוטען במסוף הפחם של ניוקאסל באוסטרליה, הוכפלו השנה לשיא של כל הזמנים של יותר מ-400 דולר לטון.

Arch Resources הניבה הכנסות של 3.4 מיליארד דולר ב-12 החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, עלייה של 108% משנה לשנה. היא אישרה תוכנית רכישה חוזרת של מניות בהיקף של 500 מיליון דולר באביב הזה ושילמה מחצית מתזרים המזומנים השיקול דעת שלה בדיבידנדים בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, בסך של 24.86 דולר למניה. מנייתה עלתה השנה ב-55% ל-142 דולר למניה, והניבה 18% מנקר עיניים בשנה האחרונה.

"אנו רואים בדיבידנד המהותי הזה - הראשון במסגרת תוכנית החזר ההון שהושקה מחדש - עדות רבת עוצמה לפוטנציאל יצירת המזומנים יוצא הדופן של Arch, אשר בתורו מכין את הקרקע לתשלומים משמעותיים נוספים ברבעונים הקרובים", אמר המנכ"ל פול לאנג בהכרזה על הראשון. דיבידנד ברבעון, דוחף את המניות ב-21% ביום אחד ב-26 באפריל.

שנת פריחה של סחורות סייעה גם לרשת תחנות הדלק מרפי ארה"ב
מוסא
עלייה למקום השלישי ברשימה שלנו, לעומת ה-52 בשנה שעברה. העסק, המפעיל 1,679 תחנות דלק וחנויות נוחות, רובן ליד Walmarts ב-27 מדינות, נסחר מ-Murphy OilMUR
בשנת 2013. זה דורש מרווח נמוך יותר על גז מאשר מתחרים, מהמר שהתנועה העקבית שלה ומכירות של אלכוהול וסיגריות עם מרווחים גבוהים יותר יפצו על כך, ולקוחות מודעים יותר לעלות הביאו נפח גבוה יותר השנה. הכנסותיה עלו ב-48% ב-12 החודשים האחרונים ל-22.8 מיליארד דולר.

"מה שהם מנסים לעשות זה להציע מחירים נמוכים יותר ולעשות יותר נפח", אומר אנליסט ריימונד ג'יימס בובי גריפין. "קשה לעבור ממחיר גבוה למחיר נמוך כי צריך לוותר על המרווח ולקוות שהנפח יגיע, אז זה מודל שקשה מאוד לשכפל למתחרים".

מניה בולטת אחת ליד ראש הרשימה היא מספר 14 בידור היאבקות העולם
WWE
, שעלה לכותרות השנה כאשר ה כך דיווחה וול סטריט ג'ורנל היו"ר והמנכ"ל המפורסם וינס מקמהן שילם 12 מיליון דולר לארבע נשים בהסכמי סודיות כדי להשתיק האשמות על התנהגות מינית בלתי הולמת. מקמהן התפטר בעקבות הדיווח, מה שעורר ספקולציות שהחברה תימכר.

השערורייה לא גרמה לחברה לדלג על פעימה מכיוון שהיא מייצרת שיא הכנסות ורווחים לקראת המשא ומתן המחודש על עסקאות זכויות הטלוויזיה שלה בשנה הבאה. המשקיעים צופים שתנאי העסקה יגדלו ביותר מ-70% במחזור של חמש השנים הבאות לאחר שההסכמים הנוכחיים שלה עם USA ​​Network ופוקס ספורטס יפוג ב-2024, לפי אנליסט קנוןבול מחקר ואסילי קראסיוב. יותר מ-4 מיליון אנשים עדיין צופים בשלוש התוכניות השבועיות הרגילות של WWE, הרבה יותר מ-20 מיליון בשנת 2000, אבל עדיין הרבה יותר ממה שמקבל רוב התוכן התסריטאי ברשת בעידן של חיתוך חוטים, ורשתות משלמות פרמיה עבור גלגלי העיניים האלה.

מניית WWE תמיד הייתה תנודתית יותר במהלך משא ומתן על זכויות תקשורת, והיא גדלה פי ארבעה במהלך המחזור האחרון בין סוף 2017 לסוף 2018, לפני שהיא ירדה ביותר ממחצית בשנתיים שלאחר מכן. כעת, הוא מתקרב לשיאי 2018 עם עלייה של 48% השנה.

"ההתרגשות נוטה להיבנות עד ההכרזה", אומר קרסיוב. "החברה תצטרך לנהל את ההתרגשות, כי המשא ומתן אפילו לא התחיל".

שאר הרשימה כוללת מניות כמו סקצ'רס (SKX), Dillard's (DDS), הארלי דייווידסון
HOG
ו קוקה קולה מאוחדת (COKE)–חברת הביקבוק של קוקה קולה. פורבס סקר יותר מ-1,000 חברות בעלות שווי שוק בין 2 מיליארד דולר ל-10 מיליארד דולר באמצעות נתונים מ-Factset כדי לדרג את 100 הביצועים הטובים ביותר. הדירוג מבוסס על צמיחה ברווחים, גידול במכירות, תשואה להון ותשואה כוללת של מניות בחמש השנים האחרונות, עם משקל רב יותר שניתן לנתונים של 12 החודשים האחרונים.

לחץ כאן כדי לראות את הרשימה המלאה של החברות הבינוניות הטובות ביותר באמריקה.