AMC צוללת לאחר שחברת התיאטרון הכריזה על גיוס הון

AMC בידורהמניה של ירדה במהירות ביום חמישי לאחר שהחברה הודיעה על גיוס הון חדש של 110 מיליון דולר ועל פיצול מניות הפוך שידרוש אישור בעלי המניות.

המניות נעצרו לזמן קצר לאחר פעמון הפתיחה כאשר AMC הגיעה לשפל חדש של 52 שבועות. המניה התאוששה מהפסדים דו ספרתיים מוקדם יותר באותו היום וסיימה ירידה של למעלה מ-7% במחיר של 4.91 דולר למניה. AMC ירדה בכמעט 82% השנה.

חדשות בנושא השקעות

החברה מסרה כי היא מתכננת לגייס את ההון העצמי החדש באמצעות מכירה שלו קוֹף יחידות - סוג של מניות בכורה המתייחסות לכינוי "הקופים" שאומץ על ידי משקיעי מניות המם - ל-Antara Capital LP במחיר ממוצע משוקלל של 66 סנט למניה. ביום רביעי, מחיר הסגירה של APE היה 68.5 סנט. זה מקטין את עומס החובות שלה ב-100 מיליון דולר, אמרה החברה.

"ברור, קיומם של APEs השיג בדיוק את מטרותיהם המיועדות. הם נתנו ל-AMC לגייס מזומנים מבורכים רבים, להפחית חובות ובכך למחוק את המאזן שלנו ולאפשר לנו לחקור פעילות אפשרית [מיזוגים ורכישות]", אמר המנכ"ל אדם ארון בהודעה לעיתונות ביום חמישי.

בנוסף, AMC מציעה פיצול מניות הפוך של מניות AMC רגילות ביחס של 1 ל-10. החברה מבקשת אסיפת בעלי מניות מיוחדת כדי לאשר את חלוקת המניות ההפוכה, ולהמיר יחידות APE למניות רגילות של AMC.

רשת בתי הקולנוע הגדולה בעולם פעלה כדי להקל על עומס החובות הכבד שלה, שגדל במהלך הימים הראשונים של מגיפת קוביד כשהתיאטראות היו סגורים, וגם התמודדות עם דילול מלאי ולוח זמנים ליציאת סרט קצר על שוברי קופות.

בנובמבר, החברה דיווח על הפסד רבעוני נוסף למרות הכנסות גבוהות יותר בהשוואה לשנה קודם לכן בשל עלויות תפעול גבוהות יותר. למרות שיש לה כמות משמעותית של מזומנים במאזנה, AMC הוציאה יותר ממה שהיא מרוויחה בכל רבעון על פעולות כמו זיכיונות ועלויות תערוכת סרטים, כמו גם שכר דירה.

במהלך הרבעון השלישי, AMC אמרה שהיא שרפה 179 מיליון דולר במזומן.

ובכל זאת, החברה אמרה שהיא מתמקדת בהשקעות בקולנוע, כמו שדרוג מסכי קולנוע והגדלת מספר מסכי האפקטים המיוחדים כמו Imax ו-Dolby Cinema, על פני טביעת הרגל שלה.

גיוס ההון והצעת פיצול מניות הפוך מגיעים יום לאחר מכן AMC אמרה שהיא כבר לא בשיחות לקנות בתי קולנוע מחברת האם Regal Cineworld, שהגישה בקשה לפשיטת רגל מוקדם יותר השנה. בהגשת ניירות ערך, אמרה AMC שהדיונים עם מלווים ב-Cineworld בנוגע לנכסים בארה"ב ובאירופה הסתיימו.

AMC עצמה הייתה על סף פשיטת רגל ב-2021, אך הצליחה למנוע זאת לאחר שמיליוני משקיעים קמעונאיים הפכו את מניותיה למניית מם. החברה הגתה מאז כמה תוכניות לגיוס הון נוסף כדי לצמצם את החוב שלה ולהשקיע ברכישות ובתיאטראות שלה.

קרא את המהדורה המלאה של AMC כאן.